4월 해킹 파동으로 DeFi 유동성에서 130억 달러 증발

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4월 해킹 파동으로 DeFi 유동성에서 130억 달러 증발 — 4월 해킹으로 DeFi에서 130억 달러 유출

Binance Research의 분석가들은 4월에 발생한 일련의 해킹 사건으로 인해 탈중앙화 금융(DeFi) 부문에서 약 130억 달러의 자금이 유출되었다고 말했습니다. 그 결과, 총 예치 자산(TVL)이 크게 감소한 반면, 생태계 전반의 레버리지 수준은 수년 만에 최고치에 근접했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

Binance Research의 5월 보고서에 따르면, 4월 DeFi TVL은 10.7% 하락한 827억 달러를 기록했습니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

동시에 분석가들은 해당 부문의 레버리지 비율이 2021년 강세장 이후 처음으로 약 38%까지 상승한 것을 기록했습니다.

Binance Research는 이러한 상승이 대출 수요 증가가 아니라 생태계 내 유동성 축소로 인해 발생했다고 언급했습니다. TVL이 감소함에 따라 기존 부채 부담이 시장에서 차지하는 비중이 커진 것입니다.

연구원들은 암호화폐 시장의 전반적인 조정에도 불구하고 해당 부문에서 아직 유의미한 디레버리징이 발생하지 않았다고 덧붙였습니다.

Drift Protocol 및 KelpDAO에 대한 공격

Binance Research는 4월에 28건의 DeFi 해킹을 집계했으며, 이는 업계 역사상 월간 최고 기록입니다. 합산 손실액은 6억 3,500만 달러를 넘어섰습니다.

가장 중대한 사건은 Drift Protocol과 KelpDAO와 관련되었으며, 각각 약 2억 8,500만 달러와 2억 9,200만 달러의 손실을 입은 것으로 추정됩니다.

이전 보고서들에 따르면 두 공격으로 인한 합산 피해액은 5억 7,700만 달러에 달하며, 해당 사건들이 북한의 Lazarus Group과 연관되었을 가능성이 제기되었습니다.

Binance Research는 DeFi가 직면한 위협이 이제 스마트 컨트랙트 취약점을 훨씬 넘어섰다고 강조했습니다. 공격자들은 사회 공학적 기법, 내부 시스템 침해, 거버넌스 악용, 크로스체인 브릿지의 약점에 점점 더 의존하고 있습니다.

공격의 시장 영향

4월 사건의 가장 주목할 만한 결과 중 하나는 관련 프로토콜에 미친 영향이었습니다. Binance Research에 따르면, KelpDAO 익스플로잇으로 인해 Aave에 약 2억 3,000만 달러의 부실 채권이 발생했으며 해당 프로토콜의 TVL은 약 절반으로 줄어들었습니다.

5월의 공격 손실액은 4월 대비 약 90% 감소했지만, 해당 부문의 리스크는 여전히 높은 수준입니다. 분석가들은 최근 Humanity Protocol, Aztec Connect, Raydium과 관련된 익스플로잇 사례를 강조했습니다.

연구원들은 높은 레버리지와 감소한 유동성이 결합되어 시장이 여전히 취약한 상태라고 보고 있습니다. 이는 대규모 공격 파동이 가라앉은 후에도 DeFi 프로토콜에 추가적인 리스크를 초래합니다.

앞서 Balancer Labs는 운영 중단을 발표했습니다. 팀은 유동성 감소, 운영 비용 상승, 그리고 2025년 Balancer 프로토콜에 영향을 미친 대규모 익스플로잇의 여파를 그 이유로 꼽았습니다.

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