가상자산 기업 Galaxy Digital은 2026년 3분기 $323 million의 순이익을 기록했다. 전 분기에는 $85 million의 순손실을 냈다. 디지털 자산 거래량 증가와 대출 부문 성장, 인공지능 데이터센터 사업 확장이 실적 개선을 이끌었다.
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재무 보고서 에 따르면 회사의 조정 총이익은 2분기 $43 million에서 $569 million으로 증가했다. 조정 EBITDA는 $455 million으로, 전 분기 $77 million의 적자에서 흑자 전환했다.
다만 순이익은 2025년 같은 기간 기록한 $505 million에는 미치지 못했다. Galaxy는 신규 $200 million 규모의 자사주 매입 프로그램도 발표했다.
가상자산 거래·대출 부문 성장
Galaxy 플랫폼의 디지털 자산 거래량은 현물 시장 전반의 거래 활동이 감소했음에도 전 분기 대비 12% 증가했다.
평균 대출 포트폴리오는 27% 늘어난 $1.8 billion을 기록했다. 7월 출시된 Galaxy Onchain Financing Rate 상품에도 추가 수요가 유입됐다. 이 상품은 Aave 와 Morpho 등 DeFi 프로토콜의 대출 금리를 활용한다.
가상자산 부문의 조정 총이익은 전 분기 $66 million에서 $71 million으로 증가했다. 다만 EBITDA는 $9 million 적자를 기록했다. 경영진은 일회성 회계 조정 때문이라고 설명했지만, 규모는 공개하지 않았다.
Treasury & Corporate 부문은 조정 총이익 $419 million을 내며 실적에 크게 기여했다. 디지털 자산과 비상장 투자 자산의 재평가가 성장을 이끌었다. 투자 자산에는 AI 칩 개발사 Etched와 Solana 재무 준비금을 구축하는 Forward Industries의 지분이 포함됐다.
9월 말 기준 운용자산과 스테이킹 자산은 전 분기 동안 46% 증가한 $10.4 billion에 달했다.
데이터센터 사업, Galaxy 실적 견인
데이터센터 사업의 조정 총이익은 $20 million에서 $79 million으로 거의 네 배 증가했다. 이 부문의 EBITDA는 $69 million이었다.
이번 실적에는 텍사스주 Helios I의 용량 임대에서 발생한 첫 온전한 분기 매출이 반영됐다. 6월 말까지 Galaxy는 CoreWeave와의 계약 1단계에 따라 컴퓨팅 용량 133 MW를 모두 공급했다.
Galaxy는 Helios I 2단계 개발을 계속 진행 중이며, 용량 공급은 2027년 2분기에 시작될 예정이다. 회사의 전체 에너지 프로젝트 파이프라인은 5.7 GW를 웃돈다.
Galaxy 창업자 Mike Novogratz는 용량 임대 연간 매출이 2027년 말까지 $800 million~$850 million에 이를 것으로 전망했다.
실적 개선세 속에 Citi 애널리스트들은 Galaxy Digital 주식에 대한 투자의견을 상향 조정했다. Citi는 가상자산 시장 회복과 미국의 우호적인 규제 환경, 토큰화 인프라의 성장 기회를 근거로 들었다.
Citi는 Galaxy의 AI 데이터센터 사업 확장도 추가 성장 동력으로 꼽았다. 애널리스트들은 가상자산 서비스와 컴퓨팅 인프라의 결합이 회사에 새로운 수익원을 창출할 수 있다고 봤다.
앞서 Galaxy Digital은 다음 시장 랠리를 앞두고 투자자들에게 비트코인 매집을 권고했다 고 보도했다. 회사는 선도적인 가상자산인 비트코인이 투자 포지션 구축에 유망한 자산이라고 평가했다.
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