약 1조원 규모로 거론되는 Accuon Capital과 Accuon Savings Bank 패키지 매각 본입찰에 전략적 투자자와 재무적 투자자가 함께 뛰어들고 있다. 이번 거래는 여신 포트폴리오 확대와 저축은행 라이선스 확보를 노리는 금융그룹들의 사업 재편 방향을 가늠할 분수령으로 평가된다.
하이라이트
- Accuon Capital과 Accuon Savings Bank 매각 본입찰에 Meritz Financial Group, Hanwha Life Insurance, Baikal Investment가 참여했다.
- 매각 대상은 EQT Partners가 보유한 Accuon Capital 지분 96.06%와 Accuon Savings Bank 지분 100%로 패키지 딜로 진행된다.
- Meritz Financial은 9조원 규모 Accuon Capital 인수 시 Meritz Capital과 합산 20조원 이상 자산으로 업계 최상위권 도약 가능성이 분석된다.
본입찰 참여자와 거래 구조
5일 IB업계에 따르면 Accuon Capital과 Accuon Savings Bank 매각 본입찰에는 Meritz Financial Group, Hanwha Life Insurance, 사모펀드 운용사 Baikal Investment가 참여하고 있다.매각 대상은 EQT Partners가 보유한 Accuon Capital 지분 96.06%다. Accuon Capital은 Accuon Savings Bank 지분 100%를 보유하고 있어 이번 거래는 캐피털사와 저축은행을 함께 넘기는 패키지 딜 구조로 진행된다.
시장에서는 전략적 투자자인 Meritz Financial과 Hanwha Life Insurance가 캐피털업 진출 또는 확대에 높은 관심을 보이고 있는 것으로 해석한다. Baikal Investment는 E&F Private Equity 출신 임태호 대표가 세운 운용사로, Sewoon Global과 컨소시엄을 구성한 것으로 알려졌다.
인수 시 기대 효과와 업권 파장
Hanwha Life Insurance는 보험 중심 수익구조에서 벗어나 통합 금융지주 체제를 구축하기 위한 사전 작업 차원에서 이번 인수를 검토하는 것으로 받아들여진다.계열사에 투자증권, 자산운용, 손해보험은 있지만 캐피털 라이선스가 없는 만큼, 인수가 성사되면 대출 특화 금융 포트폴리오를 완성하고 기존 Hanwha Savings Bank와의 연계로 외형 확장을 모색할 수 있다.
Meritz Financial은 계열사 Meritz Capital과의 결합을 통해 대형화 효과를 노리고 있다. 자산 11조원 규모의 Meritz Capital에 9조원 규모의 Accuon Capital이 더해지면 단숨에 업계 최상위권으로 도약할 수 있다는 분석이 나온다.
여기에 저축은행 라이선스까지 확보하면 리테일 금융 기반을 넓히고 부동산 프로젝트파이낸싱에 집중된 그룹 포트폴리오를 다변화하는 효과도 기대된다. 1978년 설립된 Sewoon Global 역시 전통 제조업을 넘어 신규 성장동력 확보와 사업 포트폴리오 다변화를 위해 거래에 참여한 것으로 시장은 보고 있다.
우리의 이전 기사에서는 Accuon Capital과 Accuon Savings Bank의 패키지 매각이 본입찰 단계에서 Meritz Financial Group, Hanwha Life Insurance, Baikal Investment 등 금융사와 PEF 간 경쟁 구도로 전개되는 흐름을 정리했습니다. 또한 인수 주체별로 캐피탈 라이선스 확보, 계열사와의 결합을 통한 대형화, 저축은행 라이선스를 활용한 리테일 기반 확대 등 기대 시너지와 업권 재편 가능성을 함께 짚었습니다.
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