애플, 구글의 중국 메모리 검토에도 삼성·SK hynix 공급 지위 유지 전망

SeDaily 보도에 따르면 애플은 YMTC의 낸드플래시를 iPhone과 iPad 등 자사 기기에 쓰는 방안을 열어두고 있으며, 구글도 차세대 인프라에 CXMT의 D램 도입을 검토한다는 관측이 확산하고 있다. 그러나 업계는 이런 검토가 실제 공급 계약으로 이어지기까지 넘어야 할 장애물이 많다고 본다.

첫 번째 장벽은 U.S.-중국 양국의 규제와 승인 문제다. 애플이 YMTC 메모리를 자사 제품에 탑재하려면 별도의 U.S. 정부 승인이 필요하며, 기술 패권 경쟁이 격화한 상황에서 승인이 쉽게 나올 가능성은 크지 않다는 시각이 우세하다. 구글 역시 대중 반도체 제재망을 우회한다는 법적 리스크를 안을 수 있다. 여기에 중국 정부가 대형 AI 인프라 구축과 함께 국산 칩 비중을 80%까지 높이겠다고 밝힌 점도 변수로 거론된다. 이 경우 CXMT와 YMTC가 U.S. 빅테크에 대규모 물량을 안정적으로 수출할 여력 자체가 제한될 수 있다.

두 번째는 보안 우려다. 특히 구글이 검토하는 분야로 거론되는 대상이 Pixel 같은 소비자 기기가 아니라 TPU 기반의 고성능 AI 인프라라는 점에서 민감도가 더 높다. 국가 정보 유출이나 해킹 가능성에 민감한 U.S. 정부와 대형 고객사들이 구글 클라우드 핵심 인프라에 중국산 메모리가 들어가는 것을 용인하기 어렵다는 분석이다. 애플은 소프트웨어 최적화 역량으로 부품 성능 한계를 일부 보완할 수 있어도, 백도어 같은 하드웨어 차원의 보안 리스크까지 해소하기는 쉽지 않다는 게 업계의 시각이다.

세 번째는 기존 메모리 3강과의 관계다. 삼성전자, SK hynix, Micron은 현재도 메모리 공급의 핵심 축을 쥐고 있다. 애플과 구글이 중국산 메모리 채택 전략을 현실화할 경우, 이들 업체가 HBM이나 eSSD 같은 전략 제품의 공급 우선순위를 조정하는 방식으로 대응할 가능성이 제기된다.

공급 부족 장기화 속 삼성·SK hynix 영향

글로벌 메모리 시장은 AI 수요 급증으로 심각한 공급 부족이 이어지고 있다. 현재 메모리 3사의 공급량은 시장 수요의 60%에서 70% 수준만 충족하는 것으로 전해지며, Nvidia 일부 고객의 장기공급계약 체결로 제한된 물량이 소수 업체에 집중되는 현상도 커지고 있다.

업계는 3사의 증설 물량이 반영되는 2028년 전후부터 수급 불균형이 점진적으로 완화할 수 있다고 본다. 다만 이 전망도 현재 수요를 기준으로 한 것이어서, AI 활용이 예상보다 더 빠르게 확대되면 메모리 부족 국면은 더 길어질 수 있다.

이런 환경에서는 애플 CEO Tim Cook의 YMTC 언급과 주말 사이 퍼진 구글의 CXMT 협력설이 시장 관심을 끌더라도, 삼성전자와 SK hynix의 공급 지위가 단기간 흔들릴 가능성은 제한적이라는 해석이 힘을 얻는다. 실제 채택이 성사되려면 규제 승인, 보안 검증, 물량 확보, 기존 공급사와의 관계 관리까지 동시에 풀어야 하기 때문이다.

우리 매체는 앞서 AI 반도체 수요 증가와 HBM 시장 확대가 삼성전자와 SK하이닉스의 기업가치와 글로벌 위상 상승으로 이어지고 있다고 전했습니다. 당시 삼성전자는 글로벌 시가총액 12위로 올라 주요 대형 기업들을 앞질렀고, SK하이닉스도 시총을 빠르게 키우며 상위권에 진입한 흐름을 함께 짚었습니다.

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