Daemyung Sono, Trinity Aviation 자금 지원 확대

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Dan Blystone

17시간 전

Daemyung Sono, Trinity Aviation 자금 지원 확대 — 대명소노, Trinity 자금 확대

Daemyung Sono Group이 Trinity Aviation의 유동성 방어와 상장 유지에 초점을 맞춘 연쇄 자본 조치를 닷새 안에 내놓고 있다. 제3자배정 유상증자와 영구채 인수, 액면병합이 동시에 추진되면서 운영자금 확보에는 숨통이 트이지만 기존 주주의 지분 희석과 추가 재무 부담도 커지고 있다.

하이라이트

Trinity Aviation은 80억 원 규모의 제3자배정 유상증자와 Daemyung Sono Group의 110억 원 영구채 인수로 약 680억 원을 운영비로 조달한다.
액면병합(5주→1주) 추진으로 751원에서 3,755원으로 주가 기준선 상향 노리지만, 4,415% 부채비율과 상장폐지 리스크 지속된다.
FnGuide는 Trinity Aviation의 2분기 영업손실 1,200억 원, 연간 적자 1,690억 원을 전망하며, 고유가·고환율로 실적 부담 가중된다.

유상증자와 영구채로 운영자금 보강

SeDaily에 따르면 Trinity Aviation은 80억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다고 밝혔다. 배정 대상은 특수목적회사인 Purple Class First Co.와 S-Trinity First Co.이며, 신주는 주당 820원에 발행돼 7월 21일 상장될 예정이다.

조달 자금은 연료비와 정비비 등 운영비로 투입된다. 증자 전 발행주식 총수는 4억1,296만9,485주이고 새로 발행되는 주식은 9,756만974주로, 기존 주식의 23.6%에 해당해 주주가치 희석은 불가피하다.

Daemyung Sono Group은 앞서 18일 Sono International을 통해 Trinity Aviation의 110억 원 규모 신종자본증권, 영구채를 인수하며 추가 자금 수혈에 나섰다. 인수 대금 역시 운영자금으로 쓰이며, 인수 비용을 포함해 그룹이 Trinity Aviation에 투입한 자금은 약 680억 원으로 불어나고 있다.

상장 유지와 수익성 회복 과제

그룹은 같은 날 5주를 1주로 합치는 액면병합도 추진하고 있다. 7월 1일부터 금융당국의 저가주 상장폐지 제도가 시행되면서 주가가 30거래일 연속 1,000원 미만이면 관리종목으로 지정되고, 이후 90일 동안 45거래일 이상 1,000원을 넘지 못하면 상장폐지될 수 있어서다.

23일 오전 11시 기준 Trinity Aviation 주가는 751원으로 기준선 아래에 있다. 단순 계산으로 액면병합 이후 주가는 3,755원 수준이 돼 상장폐지 위험을 선제적으로 낮추려는 의도가 읽힌다.

다만 재무 체력은 여전히 취약하다. Trinity Aviation의 지난해 부채비율은 4,415%였고, 별도 기준 자본총계는 413억 원, 부채총계는 1조8,249억 원이다. 부채비율은 2023년 745.0%에서 2024년 1,798.9%로 높아진 데 이어 계속 상승하고 있다.

FnGuide는 Trinity Aviation의 2분기 영업손실을 1,200억 원, 연간 적자를 1,690억 원으로 전망하고 있다. 회사는 1분기 199억4,713만 원의 영업이익으로 흑자 전환했지만, 중동 위기에 따른 고유가와 고환율이 다시 실적 부담으로 작용하고 있다.

현재 Trinity Aviation은 5월과 6월 객실 승무원 무급휴직과 함께 비수익 노선 감축을 진행하고 있다. 2024년 대한항공과 Asiana Airlines 합병에 따른 독점 해소를 위해 인천발 파리, 로마, 바르셀로나, 프랑크푸르트 등 유럽 4개 노선을 넘겨받아 운영 중이지만, 환율 상승에 따른 여행 수요 둔화와 항공유 가격 상승으로 수익성이 낮아 일부 노선을 오는 10월 의무 운항 기간 종료 이후 반환하는 방안도 거론되고 있다.

당사 이전 기사에서는 대한항공(003490) 주가 흐름과 함께 대한항공-아시아나 통합 과정에서 나타나는 네트워크 조정 이슈를 짚었습니다. 아시아나가 통합 작업의 일환으로 일부 노선 운항을 중단하는 등 운영 통합이 진행되면서, 자산·부채 흡수 과정의 과도기적 불확실성이 투자자 관점의 리스크로 부각된다는 점을 다뤘습니다.

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