Het aanhouden van T-bills blijft optimaal op basis van de yield spread, aldus Meb Faber

Het aanhouden van T-bills blijft optimaal op basis van de yield spread, aldus Meb Faber
Strategie verkiest T-bills boven risicovolle obligaties

Meb Faber deelt dat de strategie die in het aangehaalde artikel wordt besproken — alleen in risicovolle obligaties beleggen wanneer de yield spread dit rechtvaardigt — momenteel zou aanbevelen om 100 procent in T-bills te blijven.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Hij geeft aan dat deze allocatie vandaag de dag nog steeds geldt, zonder wijzigingen in de voorgestelde aanpak.

Faber benadrukte eerder dat obligaties een cruciale rol hebben gespeeld in de geschiedenis en invloed hadden op figuren als Napoleon en de Amerikaanse president Donald Trump hier. Hij heeft ook commentaar geleverd op de toenemende concurrentie tussen grote vermogensbeheerders na recente acties van Schwab en Fidelity hier. Deze standpunten bieden aanvullende context voor zijn huidige visie op de obligatieallocatie.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.