Zrozumienie rynków niedźwiedzia: Kiedy aktywa spadają - Kopia

3 najważniejsze powiązane terminy

• Krótka sprzedaż, często określana jako "shorting", to strategia handlowa , w ramach której inwestor sprzedaje walutę lub instrument finansowy, którego nie jest właścicielem. Celem jest czerpanie zysków ze spadającego rynku poprzez pożyczanie aktywów od brokera, sprzedawanie ich po bieżącej cenie rynkowej, a następnie odkupywanie ich po niższej cenie, aby zwrócić je brokerowi.

• Handel opcjami to strategia oparta na instrumentach pochodnych, która obejmuje handel kontraktami finansowymi zwanymi opcjami. Kontrakty te dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) aktywów bazowych, takich jak para walutowa, po z góry określonej cenie (cena wykonania) w określonym czasie (data wygaśnięcia). Traderzy wykorzystują opcje do spekulowania na ruchach cen, zabezpieczania się przed ryzykiem lub generowania dochodu

• Strategia podążania za trendem to podejście handlowe, które ma na celu wykorzystanie istniejących trendów rynkowych. Inwestorzy stosujący tę strategię wierzą, że ceny aktywów mają tendencję do poruszania się w trwałych trendach i dążą do zajmowania pozycji w kierunku dominującego trendu. Typowe narzędzia do podążania za trendem obejmują średnie kroczące, linie trendu i wskaźniki momentum

Charakterystyka rynku niedźwiedzia

Na rynku niedźwiedzia ceny aktywów mają tendencję spadkową, czemu towarzyszy poczucie pesymizmu i trudności gospodarczych. Ten rodzaj rynku charakteryzuje się spadkiem cen akcji, obligacji, towarów i innych instrumentów finansowych, które mogą utrzymywać się na niskim poziomie przez dłuższy czas. Ma to tendencję do wywoływania poczucia strachu, niepewności i wątpliwości (często potocznie nazywanych "FUD") wśród inwestorów, którzy spodziewają się dalszych strat. Ponadto otoczenie gospodarcze jest często postrzegane jako niekorzystne, a przedsiębiorstwa borykają się z trudnościami, a stopa bezrobocia rośnie.

Spadek cen aktywów może mieć wpływ na cały rynek, ponieważ inwestorzy wahają się przed inwestowaniem na giełdzie lub w inne instrumenty finansowe. Ta niechęć do inwestowania może prowadzić do dalszych strat, gdy rynek dalej spada. Dodatkowo, bessa może spowodować spadek wydatków konsumenckich, co może prowadzić do zmniejszenia aktywności gospodarczej. Może to być szczególnie szkodliwe dla firm, które polegają na wydatkach konsumentów, prowadząc do dalszych strat.

Pesymistyczne perspektywy rynku niedźwiedzia mogą również prowadzić do wzrostu niepokoju inwestorów. Inwestorzy mogą niechętnie podejmować ryzyko, zamiast tego decydując się na utrzymanie swoich inwestycji w nadziei, że ceny odbiją. Może to prowadzić do dalszych strat, ponieważ inwestorzy zbyt długo zwlekają z inwestycją, tracąc potencjalne zyski, co jest kolejnym powodem, dla którego wiedza o tym, jak zachowywać się na rynku niedźwiedzia, ma ogromne znaczenie.

Podczas bessy inwestorzy mogą odczuwać pokusę sprzedaży swoich inwestycji, aby uniknąć dalszych strat. Przed podjęciem takich działań powinni oni jednak rozważyć swoje długoterminowe cele inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w strategie alternatywne, takie jak krótka sprzedaż lub handel opcjami. Strategie te mogą być ryzykowne i powinny być stosowane wyłącznie przez doświadczonych inwestorów.

Ogólnie rzecz biorąc, bessa charakteryzuje się spadkiem cen aktywów, pesymizmem i trudnościami gospodarczymi. Inwestorzy muszą być świadomi ryzyka związanego z takimi rynkami i podejmować niezbędne środki ostrożności w celu ochrony swoich inwestycji. Zrozumienie charakterystyki rynku niedźwiedzia pomaga inwestorom lepiej przygotować się do przetrwania i potencjalnego zarabiania pieniędzy.

Przyczyny bessy

Różne czynniki mogą wywołać spadek cen aktywów, w tym:

• Recesje gospodarcze, które zmniejszają ilość pieniędzy dostępnych do wydania przez osoby fizyczne, mogą mieć bezpośredni wpływ na ceny aktywów. Gdy gospodarka jest słaba, inwestorzy stają się bardziej niechętni ryzyku, co prowadzi do większego popytu na bezpieczne inwestycje i mniejszego popytu na bardziej ryzykowne aktywa. Ten spadek popytu prowadzi do spadku cen aktywów

• Wydarzenia geopolityczne, takie jak wojny lub niepokoje polityczne, również mogą mieć duży wpływ na ceny aktywów. Takie wydarzenia mogą wywoływać niepewność i strach wśród inwestorów, prowadząc do spadku popytu na ryzykowne aktywa.

• Niepowodzenia korporacyjne, np. bankructwa, mogą mieć szkodliwy wpływ na ceny aktywów. Gdy spółka ogłasza upadłość, prawdopodobne jest, że cena jej akcji znacznie spadnie, co może mieć wpływ na cały rynek akcji.

• Wysoka zmien ność rynkowa jest generalnie ryzykowna. Gdy zmienność na rynku jest wysoka, inwestorzy stają się ostrożni w dokonywaniu inwestycji, co prowadzi do spadku popytu na ryzykowne aktywa.

• Niewłaściwa alokacja kapitału może prowadzić do nadpodaży niektórych aktywów, skutkując spadkiem ich cen.

Przyczyny bessy są zróżnicowane i złożone. Zrozumienie różnych czynników, które mogą wywołać bessę, może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji i przygotowaniu się na potencjalny spadek cen aktywów. Mając świadomość tych potencjalnych czynników, inwestorzy mogą być lepiej przygotowani do przetrwania, a nawet rozwoju w czasie bessy.

Przetrwanie i rozwój na rynku niedźwiedzia

Inwestorzy mogą być w stanie chronić swoje portfele, a nawet czerpać korzyści z rynku niedźwiedzia, wykorzystując strategie takie jak krótka sprzedaż i inwestycje defensywne. Rynek niedźwiedzia definiuje się jako przedłużający się okres spadków cen akcji, trwający zazwyczaj co najmniej dwa miesiące, choć może trwać również latami. Podczas bessy ważne jest, aby inwestorzy znali różne strategie, które można wykorzystać do ochrony swoich portfeli, a nawet zarabiania pieniędzy w trakcie bessy.

Oto kilka z tych strategii:

Krótka sprzedaż (czasami określana po prostu jako "shorting") obejmuje sprzedaż papierów wartościowych, których inwestor nie posiada, z oczekiwaniem, że ich wartość spadnie. Jeśli cena spadnie, inwestor może następnie odkupić papier wartościowy po niższej cenie, generując w ten sposób dochód na spadającym rynku. Krótka sprzedaż wiąże się jednak z wysokim ryzykiem straty.

Inwestowanie defensywne obejmuje inwestowanie w mniej ryzykowne aktywa, takie jak obligacje i gotówka, co może zmniejszyć ekspozycję inwestora na bardziej ryzykowne aktywa. Może to pomóc chronić portfel inwestora przed stratami w czasie bessy, ale także ogranicza potencjalne zyski.

Handel opcjami to kolejny sposób na zarabianie pieniędzy w czasie bessy. Polega on na kupnie lub sprzedaży kontraktu opcyjnego, który daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży papieru wartościowego po określonej cenie. Można to wykorzystać do zabezpieczenia się przed ryzykiem spadkowym, ale może to być również skomplikowane i trudne do zrozumienia.

Wszystkie te strategie mają swoje zalety i wady. Kluczem jest zrozumienie związanego z nimi ryzyka i wybranie strategii, która najlepiej odpowiada celom inwestycyjnym. Dzięki odpowiedniej strategii inwestorzy mogą przetrwać, a nawet zarabiać pieniądze w czasie bessy.

3 najlepsze strategie na rynku niedźwiedzia

Niektóre strategie zostały już omówione w poprzedniej sekcji, ale tutaj wybraliśmy 3 najlepsze naszym zdaniem strategie poruszania się po rynku niedźwiedzia:

• 1

  Strategia podążania za trendem. Strategia ta polega na podążaniu za trendem rynkowym, biorąc pod uwagę zarówno trendy krótko-, jak i długoterminowe. Inwestowanie w akcje, które ostatnio odnotowały pozytywne wyniki, zwiększa szanse inwestorów na ochronę ich portfeli przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z bessą.

Strategia podążania za trendem

• 2

  Strategia średniej ruchomej. Strategia ta polega na wykorzystaniu wskaźnika średniej ruchomej do określenia ogólnego trendu na rynku. Kupując i sprzedając akcje, gdy cena przekroczy średnią ruchomą, inwestorzy mogą uzyskać wgląd w bieżące warunki rynkowe i podejmować świadome decyzje dotyczące swoich inwestycji.

Strategia średniej ruchomej

• 3

  Pattern Trading. Strategia ta polega na poszukiwaniu wzorców na rynku, które mogą dać wgląd w nadchodzące ruchy. Umiejętność rozpoznawania tych wzorców pomaga inwestorom podejmować decyzje o tym, kiedy kupować i sprzedawać, aby zmaksymalizować swoje zyski.

Inwestorzy powinni rozważyć te strategie podczas poruszania się po rynku niedźwiedzia, ponieważ mogą one być cennym atutem ich portfela. Poświęcając czas na zrozumienie i wdrożenie tych strategii, inwestorzy mogą zwiększyć swoje szanse nie tylko na przetrwanie, ale także na rozwój w czasie bessy.

Najlepsi maklerzy giełdowi 2024

1

9.4/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Webull jest amerykańskim brokerem-dealerem z siedzibą w Nowym Jorku i jest członkiem FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE i NASDAQ. Spółka została założona w maju 2017 r., a w styczniu 2018 r. była już zarejestrowana w SEC i CFTC. Jest częścią Webull Financial LLC i posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej we wszystkich 50 stanach USA. Broker oferuje szeroki zakres aktywów giełdowych, kontrakty terminowe, profesjonalną analitykę i intuicyjną platformę transakcyjną z różnymi narzędziami analizy technicznej i fundamentalnej.

Zalety/Wady

•Zero prowizji przy handlu akcjami, opcjami i funduszami ETF.

•Brak minimalnych wymagań depozytowych dla rachunków maklerskich i emerytalnych (IRA).

•Dostęp do profesjonalnych, inteligentnych narzędzi analitycznych i handlowych.

•Nie ma wsparcia dla handlu funduszami inwestycyjnymi, kontraktami futures, obligacjami lub akcjami na rynkach OTC.

•Nie zapewnia też możliwości dokonywania transakcji na parach walutowych.

•Handel kryptowalutami jest dostępny tylko w aplikacjach mobilnych.

•Uzupełnij swoje konto od 2000 USD, aby handlować z korzystną dźwignią.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ