Principais configurações para entrar em uma posição em qualquer mercado
Neste artigo, vamos analisar 5 categorias universais de configurações de negociação. Para que tenha uma compreensão de cada configuração e possa escolher a que melhor se adapta à sua visão do mercado:
-
Joining the Existing Trend: Negociando pullbacks
-
Entering a New trend: Negociando breakouts
-
Entering an Old trend (Reversal): Negociar Divergências
-
Counter trend trading: Comprar o pânico
-
Range trading: Comprar em níveis de suporte, vender em níveis de resistência
Nos mercados flutuantes do Forex e da negociação de criptomoedas, as configurações de negociação correctas são cruciais. Estas aumentam a probabilidade de transacções lucrativas e ajudam a gerir os riscos. No entanto, escolher a configuração certa pode ser assustador e erros na seleção ou no momento certo podem levar a perdas significativas.
Este artigo explica as configurações de negociação, apresentando cinco tipos fundamentais adaptados a diferentes condições de mercado e estilos de negociação. Este guia permitirá aos investidores navegar nos mercados de forma mais eficaz, tomando decisões informadas que melhoram as suas estratégias de negociação.
Quais são os 5 tipos de configurações de negociação?
Os investidores precisam de estratégias versáteis para capitalizar os movimentos do mercado, quer o sentimento do mercado seja de alta ou de baixa. Aqui estão cinco tipos críticos de configurações de negociação:
-
Juntar-se à tendência existente: Esta configuração envolve identificar e seguir a tendência atual do mercado, com o objetivo de lucrar com a sua continuação.
-
Entrar numa nova tendência: Esta estratégia concentra-se em reconhecer a formação de uma nova tendência e entrar no seu início para maximizar os ganhos.
-
Entrar numa tendência antiga (negociação de reversão): Esta abordagem é usada quando uma tendência existente começa a perder força e uma inversão é iminente. Os operadores que utilizam esta configuração procurarão sinais de que uma tendência está a terminar para entrar no início de uma nova tendência oposta.
-
Negociação Contra-Tendência: Esta configuração tem como objetivo identificar as condições de sobrecompra ou sobrevenda num mercado de tendências para capitalizar as inversões de entrada.
-
Negociação de intervalo: Adequada para mercados que não estão a seguir uma tendência, mas a negociar dentro de um intervalo ou canal consistente, esta configuração centra-se na compra no limite inferior e na venda no limite superior do intervalo.
Configurações de negociação para aderir à tendência de mercado existente
O que é seguir a tendência?
O seguimento de tendências é um método em que os negociadores alinham as suas posições com a direção atual do mercado, capitalizando o impulso dos preços dos activos. Baseia-se no princípio de que os preços se movem em tendências ao longo do tempo e a sua identificação pode levar a transacções lucrativas.
Recuo para o limite inferior do canal dentro da tendência de subida. Exemplo do gráfico diário do BTC/USD
Como identificar uma tendência?
As tendências são normalmente identificadas através de máximos e mínimos mais altos numa tendência de subida, ou máximos e mínimos mais baixos numa tendência de descida. As médias móveis também podem sinalizar a direção da tendência, fornecendo uma representação suavizada da ação do preço.
Como negociar?
Os investidores entram no mercado em retrocessos dentro de uma tendência, utilizando ferramentas como canais de tendência e/ou retracções de Fibonacci para pontos de entrada favoráveis. Indicadores como as médias móveis e o MACD podem ajudar a confirmar a continuação da tendência.
Vantages e Desvantagens do seguimento de tendências
👍 Vantages
• Eficiência: Visa grandes movimentos para ganhos potencialmente significativos.
• Risco definido: Pontos de paragem de perda claros ajudam na gestão do risco.
👎 Desvantagens
• Falsas rupturas: O risco de avaliar mal uma tendência pode levar a perdas.
• Entradas tardias: Indicadores atrasados podem resultar em negociações atrasadas.
Casos de utilização
O seguimento de tendências adequa-se a movimentos alargados observados nos mercados Forex ou de mercadorias, bom para operadores disciplinados que conseguem gerir o desafio psicológico de suportar pequenas flutuações de preços.
Configurações de negociação para entrar numa nova tendência
O que é Breakout, Momentum?
A negociação de breakout capitaliza os movimentos rápidos de preços que violam a resistência predefinida ou os níveis de suporte - indicando o início potencial de uma nova tendência. Os operadores de "momentum" aproveitam a onda destes movimentos, com o objetivo de beneficiar da aceleração do mercado.
Duas tentativas de entrar numa nova tendência mostradas numa tabela horária Bitcoin / USD no TradingView
Como identificar uma nova tendência?
Uma nova tendência pode ser sinalizada por um preço que se move além de uma área de consolidação (é mostrado como um triângulo estreito no exemplo acima) ou ultrapassando uma alta ou baixa significativa. O rompimento deve ser em volume maior para confirmar a força por trás do movimento.
Como negociar?
Ao identificar uma quebra, os investidores podem entrar numa posição na direção da tendência. Indicadores de confirmação como médias móveis ou picos de volume podem fornecer confiança adicional para o comércio.
-
Padrões de gráfico: Padrões como triângulos, rectângulos, e cabeça e ombros podem preceder rupturas significativas.
-
Níveis psicológicos: Números redondos ou máximos e mínimos históricos servem frequentemente como níveis chave para fugas.
-
Usando Indicadores: Ferramentas como RSI e volume podem corroborar a força de um breakout.
Vantages e Desvantagens do Breakout Trading
👍 Vantages
• Ganhos rápidos: Os breakouts podem levar a lucros rápidos se a nova tendência continuar fortemente.
• Entrada/Saída clara: Os pontos de breakout fornecem níveis de entrada e saída definitivos.
👎 Desvantagens
• Falsas rupturas: Nem todos os breakouts se mantêm, levando a perdas potenciais.
• Volatilidade: Os breakouts podem ser voláteis, exigindo uma gestão de risco rigorosa.
Casos de uso:
O breakout trading é melhor utilizado em mercados com fortes tendências, como o das criptomoedas. É adequado para comerciantes que podem agir de forma rápida e decisiva em resposta às tendências emergentes.
Configurações para negociação de reversão de tendência
Por que as tendências terminam?
As tendências terminam quando o sentimento predominante do mercado muda, muitas vezes devido a mudanças em fatores fundamentais, psicologia do mercado ou realinhamentos técnicos. Isto pode levar a uma inversão da tendência atual.
EUR/USD Gráfico horário: a tendência de alta se esgotou. Isto pode ser visto a partir dos sinais de divergência, após os quais a inversão ocorreu
Como identificar um esgotamento da tendência?
O esgotamento de uma tendência pode ser detectado através da diminuição da dinâmica do preço, menor volume em novos máximos ou mínimos, e o preço não consegue manter-se para além dos níveis de suporte ou resistência chave. Indicadores técnicos como a divergência entre os osciladores de preço e de dinâmica também podem sinalizar fraqueza.
Como negociar?
Negociar uma inversão de tendência envolve a identificação de potenciais padrões de inversão, tais como topos ou fundos duplos, cabeça e ombros, ou padrões de cunha. Os investidores procuram entrar nas transacções quando o preço ultrapassa a linha de pescoço (na cabeça e ombros) ou as linhas de suporte/resistência que confirmam a inversão.
-
Padrões de Gráfico: Padrões reconhecíveis que indicam que uma tendência pode estar a inverter-se.
-
Suporte e Resistência antigos: Estes níveis podem tornar-se pontos de pivô para uma inversão.
-
Divergências: Ocorrem quando a ação do preço e um oscilador como o RSI ou o MACD não se confirmam mutuamente, muitas vezes um precursor de uma inversão.
Vantages e Desvantagens de negociar reversões de tendência
👍 Vantages
• Recompensador: Pode capturar movimentos significativos desde o início.
• Gestão de risco: As configurações de inversão têm frequentemente parâmetros de risco bem definidos.
👎 Desvantagens
• Sinais falsos: As inversões são notoriamente difíceis de prever com exatidão.
• Tempo: Entrar demasiado cedo ou demasiado tarde pode afetar a rentabilidade.
Casos de uso
As configurações de inversão de tendência são adequadas para mercados com tendências estabelecidas onde os operadores podem antecipar mudanças significativas. Funcionam bem para os operadores que têm um conhecimento profundo do sentimento do mercado e da análise técnica.
Quer saber como detetar uma inversão de tendência? O nosso artigo Os indicadores de inversão de tendência mais precisos pode ajudar.
Configurações para negociação de contra-tendência
O que é negociação de contra-tendência?
A negociação de contra-tendência é a estratégia de fazer negócios contra a tendência predominante do mercado. Os investidores procuram potenciais reversões na tendência para entrar em negociações na direção oposta.
Como identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda?
As zonas de sobrecompra e sobrevenda podem ser identificadas usando osciladores como o Índice de Força Relativa (RSI) ou o oscilador Estocástico. Estas ferramentas medem a dinâmica e destacam condições extremas de preços onde podem ocorrer inversões.
Como negociar?
Os comerciantes entram em posições de contra-tendência quando os indicadores sugerem que um ativo está sobre-extendido. Muitas vezes, eles estabelecem negociações em torno de suporte histórico e níveis de resistência que podem indicar um ponto de recuperação para o preço.
-
Suporte e resistência antigos: Estes níveis podem atuar como áreas de ressalto para movimentos de contra-tendência.
-
Indicadores: Para além do RSI e do Stochastics, as Bandas de Bollinger também podem mostrar condições de sobrecompra ou sobrevenda.
-
Padrões de velas: As formações de velas de reversão podem fornecer pontos de entrada para estratégias de contra-tendência.
Vantages e Desvantagens da negociação de contra-tendência
👍 Vantages
• Alto potencial de recompensa: Os movimentos de contra-tendência podem ser acentuados, oferecendo um potencial de lucro significativo.
• Pontos de entrada definidos: As condições de sobrecompra e sobrevenda dão sinais claros de entrada.
👎 Desvantagens
• Alto risco: Negociar contra a tendência pode levar a perdas se a tendência primária for retomada.
• Complexidade: Requer um timing preciso e, muitas vezes, uma análise mais sofisticada.
Casos de utilização
As configurações de contra-tendência são mais aplicáveis em mercados altamente voláteis onde as oscilações de preços são frequentes. São mais adequadas para operadores experientes que podem interpretar rapidamente os sinais e gerir os riscos inerentes.
Configurações para Range Trading
O que é Range Trading
A negociação de intervalos, ou consolidação, é uma estratégia utilizada quando um mercado não está a seguir uma tendência numa determinada direção, mas está a mover-se dentro de um canal de preços horizontal. Envolve a identificação dos limites superior e inferior onde o preço flutua.
Gama de negociação/consolidação mostrada no gráfico diário USD / CAD no TradingView
Como identificar um mercado plano?
Um mercado plano ou limitado por um intervalo é identificado pela ação do preço que está consistentemente a oscilar entre dois níveis horizontais - a resistência (limite superior) e o suporte (limite inferior), sem tendência para cima ou para baixo durante um período significativo.
Como negociar?
Os operadores de gama compram no nível de suporte ou próximo deste e vendem no nível de resistência ou próximo deste, capitalizando as oscilações previsíveis entre estes dois extremos de preços.
-
Canais: O desenho de linhas horizontais nos níveis de suporte e resistência cria um canal que pode orientar as decisões de negociação de gama.
-
Indicadores: Osciladores como o Estocástico ou RSI podem sinalizar quando o preço está nos extremos do intervalo.
-
Ação do preço: Os padrões de velas nos limites podem reforçar a decisão de entrar ou sair das transacções.
Vantages e Desvantagens do Range Trading
👍 Vantages
• Entrada/Saída definida: Níveis claros de suporte/resistência fornecem pontos específicos de entrada e saída de negociação.
• Oportunidades frequentes: Um mercado de gama limitada oferece múltiplas oportunidades de negociação dentro dos mesmos níveis de preços.
👎 Desvantagens
• Quebras: Uma forte quebra de preços pode levar a perdas significativas se uma transação estiver do lado errado.
• Lucro limitado: Os lucros são limitados pela altura do intervalo.
Casos de utilização
A negociação em intervalos é eficaz em mercados estáveis e sem tendência e é adequada para operadores cautelosos que preferem parâmetros de risco e recompensa claramente definidos. É também uma boa opção para estratégias algorítmicas que podem explorar os limites do intervalo.
Os melhores corretores de Forex
Qual é a estratégia de negociação mais bem sucedida?
Infelizmente, não existe uma estratégia que seja a solução definitiva para todas as transacções. O sucesso varia consoante o indivíduo e as condições de mercado, não havendo uma única configuração que reine suprema. Para navegar nesta situação, os aspirantes a negociadores devem:
-
Abrir uma conta: Escolher um corretor respeitável que se adapte às suas necessidades de negociação.
-
Usar contas de demonstração e back-tests: Testar estratégias num ambiente sem riscos para avaliar a sua eficácia.
-
Aplicar a gestão de riscos: Transição para uma conta real com ferramentas como stop losses para gerir potenciais perdas.
A experimentação pode conduzir a uma abordagem híbrida; por exemplo, detetar inversões num período de tempo mais elevado para captar o sentimento geral e executar fugas num período de tempo mais baixo para obter precisão de entrada. A sinergia das configurações muitas vezes é a chave para a consistência de um trader.
Dica de especialista
Lembre-se sempre, na negociação, o ritmo do mercado é importante. Sincronize-se com ele usando configurações que reflictam não apenas as tendências, mas as mudanças subtis no volume e volatilidade. É aí que reside a verdadeira vantagem.
Resumo
A mestria da negociação não reside numa configuração única e perfeita, mas na aplicação estratégica de diversas configurações sintonizadas com as condições do mercado. Desde o seguimento de tendências até à negociação de intervalos, cada método oferece vantagens e desafios únicos. A adoção da adaptabilidade e da gestão do risco guiará os investidores no sentido de alcançarem consistência e sucesso no mundo dinâmico da negociação.
Perguntas frequentes
Quando entrar numa transação?
Entre numa transação quando a configuração escolhida se alinhar com as condições actuais do mercado e os critérios de entrada do seu plano de negociação forem cumpridos.
O que são configurações na negociação?
As configurações na negociação são padrões específicos, movimentos de preços ou condições que os negociadores identificam como momentos óptimos para entrar ou sair de negociações.
Qual é a melhor configuração para a negociação?
A melhor configuração para negociar é subjectiva e depende do estilo de negociação individual, da tolerância ao risco e do mercado a ser negociado; é essencial testar várias configurações para encontrar a que funciona melhor para si.
Como é que encontro as configurações de negociação?
As configurações de negociação podem ser encontradas através da análise das tendências do mercado, padrões de gráficos e indicadores técnicos para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
Glossário para traders iniciantes
-
1
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
-
2
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
-
3
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
-
4
Negociação de breakout
A negociação de breakout é uma estratégia de negociação que se concentra na identificação e no lucro de movimentos de preços significativos que ocorrem quando o preço de um ativo rompe um nível bem definido de suporte ou resistência.
-
5
Escalpelamento
O scalping no comércio é uma estratégia em que os comerciantes pretendem obter lucros rápidos e pequenos, executando várias transacções de curto prazo em segundos ou minutos, capitalizando em pequenas flutuações de preços.
Equipe que trabalhou neste artigo
Vuk é pioneiro no jornalismo financeiro, combinando mais de seis anos de experiência em investimentos em criptomoedas com conhecimentos profundos adquiridos ao longo de dois ciclos de alta e baixa. Como um dedicado redator de conteúdo, Vuk contribuiu para uma infinidade de publicações e projetos. Sua trajetória desde a graduação em Língua Inglesa até se tornar uma voz requisitada no mundo das finanças reflete sua paixão por desmistificar conceitos financeiros complexos, tornando-o um consultor útil tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.