EToro объявляет о проведении IPO с предложением 10 миллионов акций
eToro запускает роудшоу IPO
Компания eToro, ведущая глобальная платформа для торговли и инвестиций, официально объявила о проведении роуд-шоу в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO), что стало важной вехой на пути к превращению компании в публичную акционерную компанию.
Согласно недавнему заявлению, компания планирует разместить 10 миллионов обыкновенных акций класса А, поровну разделив их между самой eToro и несколькими существующими акционерами.
Ожидается, что цена IPO составит от 46 до 50 долларов за акцию. В случае высокого спроса eToro предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку еще 1,5 миллиона акций для покрытия потенциального переизбытка. После листинга акции eToro будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикерным символом "ETOR".
Андеррайтеры и рыночная стратегия
IPO проводится при поддержке консорциума ведущих финансовых институтов. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup выступают в качестве ведущих бук-раннеров. В число дополнительных букраннеров входят Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (a Stifel company), Mizuho и TD Securities. В число соуправляющих входят Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co и Susquehanna Financial Group.
Такая широкая база институциональной поддержки отражает большой интерес инвесторов и позволяет предположить, что eToro нацелена на уверенный дебют на публичном рынке.
Детали размещения и юридическая оговорка
Предложение будет осуществляться исключительно посредством проспекта эмиссии в соответствии с законодательством США о ценных бумагах. Предварительный проспект уже подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), но еще не вступил в силу. Инвесторы могут получить копии через систему EDGAR на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США или у ведущих андеррайтеров, как только они будут доступны.
Компания подчеркнула, что размещение акций зависит от одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржевым условиям. Продажа акций может начаться только после того, как регистрационное заявление вступит в силу.
Стратегические перспективы
IPO eToro представляет собой значительный шаг в развитии компании на фоне растущего интереса к розничным торговым платформам. Ожидается, что выход на биржу позволит компании получить капитал для совершенствования технологий, расширения пользовательской базы и укрепления позиций на рынке.
IPO eToro, обладающей сильным брендом и глобальным охватом, станет ключевым показателем аппетита инвесторов к финтех-услугам и онлайн-трейдингу.
Примечательно, что недавно eToro сделала смелый шаг, расширив свое криптовалютное предложение за счет добавления 29 новых цифровых активов.
