Энтони Помплиано запускает ProCap Financial через SPAC-слияние на $1 млрд
Помплиано открывает компанию ProCap Financial
Энтони Помплиано, известный сторонник биткоина и инвестор, объявил о слиянии на сумму 1 миллиард долларов, которое приведет к созданию ProCap Financial, Inc. - компании по предоставлению финансовых услуг, ориентированной на биткоин, которая выйдет на биржу.
Компания будет создана путем объединения его частного предприятия ProCap BTC, LLC, и Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), SPAC, поддерживаемого дочерней компанией Cohen & Company.
Loading....
Согласно пресс-релизу, после завершения сделки ProCap Financial будет держать на своем балансе биткоин на сумму до 1 миллиарда долларов. Компания привлекла 516,5 млн долларов в виде привилегированных акций и еще 235 млн долларов через конвертируемые облигации, что стало крупнейшим раундом первоначального привлечения средств для публичной компании, владеющей запасами биткоина.
Инвесторы, стратегия и руководство
Финансовый раунд привлек поддержку ведущих институциональных и криптовалютных инвесторов, включая Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com и FalconX. В раунде также приняли участие такие ветераны индустрии, как Марк Юско и Хорхе Лоренцо.
Помплиано, который инвестировал в более чем 300 стартапов и широко известен своей активной поддержкой биткоина, займет пост генерального директора ProCap Financial. Он подчеркнул, что компания стремится соединить традиционные финансы и биткоин-экономику, используя свои запасы BTC не только для хранения, но и для получения прибыли.
"Наша цель — создать платформу, которая не только приобретет биткоин для нашего баланса, но и будет реализовывать стратегии со сниженным риском для получения дохода и прибыли от наших биткоин-холдингов", — заявил Помплиано.
Дальнейшие шаги и правовая база
ProCap Financial планирует предлагать финансовые продукты институционального уровня. Конвертируемые облигации имеют коэффициент конвертации 130 %, нулевой процент и обеспечены 2 к 1 либо наличными, либо биткоином. Залоговым агентом выступит U.S. Bank.
Слияние было одобрено советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет закрыто к концу 2025 года после рассмотрения регулирующими органами. Акционеры CCCM и инвесторы ProCap получат долю в новой компании, пропорциональную стоимости биткоина на момент закрытия сделки.
В сделке участвуют такие юридические и финансовые консультанты, как Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole и Morgan Lewis. После завершения сделки ProCap Financial будет котироваться под новым тикером.
Смотрите также: Trump Media одобрила план выкупа акций на сумму $400 млн
