LG CNS планирует IPO на сумму $816 млн, крупнейшее в Южной Корее за последние 3 года
LG CNS планирует привлечь $816 млн в ходе крупнейшего за последние 3 года IPO в Южной Корее
Подразделение LG Corp. по оказанию технологических услуг, LG CNS Co., начало принимать заявки на первичное публичное размещение акций (IPO) в Сеуле, которое может привлечь до 1,2 триллиона вон (816 миллионов долларов), что сделает его крупнейшим IPO в Южной Корее за последние три года.
LG CNS, чьи услуги включают облачные вычисления и управление складом, принимает заявки до 15 января, согласно условиям сделки, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg. Компания и структура, принадлежащая Macquarie Korea Asset Management Co. предлагают 19,4 миллиона акций по цене от 53 700 вон до 61 900 вон за акцию, сообщает Bloomberg.
Политический контекст и влияние на рынок
Это IPO - первое крупное размещение акций в Южной Корее после политического кризиса в декабре, когда были введены меры военного положения, потрясшие местные финансовые рынки. В прошлом году базовый индекс Kospi упал на 10 %, что отражает обеспокоенность инвесторов политической ситуацией.
Сделка также станет крупнейшим IPO в Сеуле после продажи акций LG Energy Solution Ltd. на сумму более 10 миллиардов долларов в январе 2022 года. В общей сложности в 2024 году в Южной Корее было проведено IPO на сумму 1,5 млрд долларов, что немного больше, чем в предыдущем году, но гораздо меньше рекордных 15 млрд долларов, привлеченных в 2021 году.
Последствия для будущих IPO
Результаты IPO LG CNS могут иметь значительные последствия для других компаний, в частности для онлайн-кредитора K Bank Co. В прошлом году K Bank отказался от запланированного IPO, в ходе которого предполагалось привлечь более 700 миллионов долларов, из-за опасений по поводу оценки стоимости. Теперь банк намерен возобновить процесс IPO в 2025 году.
LG CNS планирует использовать средства, полученные в результате IPO, для модернизации оборудования, включая замену оборудования в своих центрах обработки данных. Компания также намерена использовать полученные средства для слияний и приобретений других компаний, специализирующихся на технологиях, и для погашения непогашенных облигаций.
Компания ожидает, что цена на акции будет установлена 17 января, а листинг состоится 4 февраля. Morgan Stanley, BofA Securities и KB Securities являются совместными глобальными координаторами сделки.
Напомним, чтоакции южнокорейских компаний, связанных с Squid Game, значительно упали после неоднозначного восприятия второго сезона сериала.
