Handel utan komplexa indikatorer: Enkel lönsam strategi

Det är verkligen inte så svårt att skapa en enkel, konsekvent lönsam handelsstrategi. Faktum är att det är så enkelt att jag kommer att göra just det här och nu.

Jag kommer att skapa:

• en swing trading-strategi som använder bara en enda teknisk indikator
• som ger möjlighet till betydande vinst, samtidigt som man undviker potentiellt katastrofala förluster
• som kan användas året runt (med andra ord är den inte säsongsberoende)
• som ger möjlighet att tjäna pengar på att handla både långa (tjurmarknad) och korta (björnmarknad) positioner på marknaden
• som är mycket lätt att använda, med kristallklara köp- och säljsignaler
• som endast kräver minimal övervakning

Jag gör detta helt enkelt för att påpeka att vi handlare (och ja, jag är lika skyldig till detta som någon annan) ofta i onödan överkomplicerar vår handel i sökandet efter "den heliga graalen" av handelsstrategier. Vi vill komma fram till den perfekta strategin - den som aldrig lider förluster och aldrig lämnar en dollar av potentiell vinst på bordet. Naturligtvis finns en sådan "Holy Grail" -strategi faktiskt inte. Men vi gör oss själva galna när vi försöker komma på den - vi lägger allt mer komplexa indikatorer ovanpå varandra tills vi kommer till den punkt där vi knappt ens kan tyda våra egna prisdiagram, eftersom de är så fulla av linjer och objekt som vi har ritat över dem.

Hela tiden som vi kör oss själva till en tidig grav från att ständigt vara överstressade ... skulle vi kunna tjäna pengar relativt enkelt, med mycket mindre arbete och oro.

Skapa en lönsam handelsstrategi på mindre än fem minuter

Jag kommer att skapa vår enkla handelsstrategi genom att använda enkla försök och misstag - prova en indikator, se hur den fungerar. Om den inte verkar fungera, prova en annan.

Okej, den första tekniska indikatorn som jag bestämde mig för att prova var det 10-dagars exponentiella glidande medelvärdet.

Det fungerade inte.

Den andra indikatorn jag försökte var MACD (Moving Average Convergence Divergence). Jag försökte först handla med hjälp av MACD-histogrammet. Det gav ganska blandade resultat - och några ganska leriga, otydliga signaler också. Så jag bestämde mig för att försöka använda MACD:s blåa signallinje istället.

Den blå MACD-linjen fungerade som en charm! - som jag kommer att visa dig i en serie skärmdumpar av det dagliga diagrammet för IBM-aktien (NYSE: IBM) under hela 2025.

(Obs: Naturligtvis är en del av handeln att bestämma vad du vill handla. Jag valde IBM-aktien baserat på ganska enkla principer. Jag ville handla med

- ett solitt företag, ett som rimligen erbjöd en rimlig vinstpotential

- som en riskkontrollåtgärd ville jag undvika att handla med mycket volatila aktier som Tesla eller Nvidia, där jag skulle kunna bli föremål för massiva förluster över natten, eller bara bli piskad fram och tillbaka mycket och därmed se mycket av min potentiella vinst erodera).

Låt oss sammanfatta våra framsteg hittills, vilket har uppnåtts på bara några minuters tid:

- Valde en finansiell tillgång att handla

- Avgjort på en enda teknisk indikator som verkar fungera mycket bra

Den enkla (enda tekniska indikatorn) lönsamma handelsstrategin

Här är en snabb och enkel genomgång av vår snabba och enkla handelsstrategi:

Jag handlar från det dagliga diagrammet.

Jag använder MACD-blå linjen som min enda köp / säljindikator. Här är vår mycket, mycket enkla handelsstrategi:

1) Köp (stäng all tidigare befintlig kortförsäljningshandel och köp lång) när MACD-blå linjen korsar från under till över noll-linjen som visas i MACD-indikatorfönstret

2) Sälj (stäng en öppen köphandel och öppna en ny handel som säljer kort) när MACD-blå linjen passerar från över till under MACD-nolllinjen

Det här är alltså en swing trading-strategi - en strategi som är utformad för att hålla oss på marknaden hela tiden och försöka dra nytta av prisrörelser uppåt eller nedåt. Vi vill inte försöka spika exakta toppar eller nedgångar på marknaden, utan snarare bara fånga en del av den vinstpotential som avslöjas av någon prisåtgärd som bär aktiekursen betydligt högre eller lägre.

Tre köpaffärer, två säljaffärer - 50 % vinst

Okej, jag har bilder - tre totalt - av det dagliga diagrammet som tar oss hela vägen från januari till december 2025, så att vi kan granska IBM: s prisåtgärd och se hur bra vår handelsstrategi presterade.

Jag kommer att anta att vi börjar med att köpa bara 10 aktier i IBM-aktien - en blygsam investering - när vi gör vår första handel enligt diktaten i vår nya handelsstrategi, den 23 januari 2025. Vid den tiden handlades IBM till cirka 225 dollar per aktie, så vår -

Initial investering = 2 250,00 dollar

Jag kommer att lägga till en liten handelsstrategi extra för att (förhoppningsvis) hjälpa oss att växa vår investering lite mer och snabbare än vad som annars skulle ha varit fallet. Varje gång (efter vårt första 10-andelsköp) som vi gör en ny köphandel - så länge vår totala handelsposition förblir lönsam - köper vi ytterligare fem aktier i IBM. Således kommer vår andra köphandel att ge oss 15 aktier snarare än 10 ... och så vidare. Jag kommer att beräkna vinster eller förluster i enlighet med detta, inklusive vår ökade investering och positionsstorlek på marknaden.

Jag har ringat in varje inmatnings-/utgångspunkt på marknaden i diagrammen, i MACD-fönstret - med andra ord ringar jag in varje nolllinjeövergång som utlöser en köp- eller säljhandel för oss.

Dagligt diagram, januari till maj, 2025

(genererade handelssignaler beskrivs närmare nedan)

Handel #1: Köp 10 aktier @ $225 Torsdag 23 januari

Totalt eget kapital = 2 250

Handel #2: Avsluta köp av 10 aktier och sälja kort 10 aktier @ $244 Torsdag 20 mars

Totalt eget kapital = 2 440

Handel #3: Stäng kort försäljning av 10 aktier och köp lång 15 aktier @ $245 Måndag 5 maj

Totalt eget kapital = 3 665 dollar (3 675 dollar - 10 dollar i förlust på affär nr 2)

Dagliga diagram, maj till september

Handel #4: Stäng köp av 15 aktier och sälj 15 aktier kort @ $261 Torsdag 24 juli (notera att denna handel var lönsam även om vår exit inträffade efter ett prisfall på $20 över natten)

Totalt eget kapital = $ 3,915

Handel #5: Stäng kort position och köp 20 aktier långa @ $257 Onsdag 10 september

Totalt eget kapital = 5 200

Dagligt diagram, september till december

Handel #6: Avsluta lång köpposition på 20 aktier i IBM den 31 december 2025 @ $299

Totalt eget kapital vid årets slut (exklusive utdelningar) = 5 980

Enkel granskning av handelsstrategi

Det ser ut som att vår enkla handelsstrategi verkligen visade sig vara en enkel, lönsam handelsstrategi. Låt oss granska hur vi gjorde.

Initial investering/startkapital - 10 aktier = 2 250 USD

Ytterligare investering - 5 aktier @ 245 $ = 1 225 $.

Ytterligare investering - 5 aktier @ 257 USD = 1 285 USD

Total investering = 4 760 dollar

Totalt slutligt eget kapital = 5 980

Total vinst = 1 220 USD (cirka 25 % ROI på den totala investeringen; cirka 50 % ROI på den initiala investeringen)

Och det är inte ens inklusive utdelningar! Vår enda förlust var bara 10 dollar.

Nu, kan den handelsstrategin förfinas för att prestera ännu bättre? Utan tvekan - ja, det kan den.

Men det är inte det som är poängen. Min poäng här är helt enkelt att jag inom loppet av bara några minuter kunde skapa en snyggt lönsam handelsstrategi med bara en enda teknisk indikator - en som genererade, med bara en handfull affärer, ungefär 50% avkastning på vår initiala investering på bara $ 2,250.

Vi handlare, som alltid söker den svårfångade "perfekta" handelsstrategin, gör ofta handeln mer komplicerad (och ofta mindre lönsam) än vad den behöver vara. Kom ihåg att legendariska handlare som Jesse Livermore skapade enorma förmögenheter genom att arbeta med inget annat än ett tickerband och aktiekurser som klottrats på en griffeltavla - inga datorer, inga gigabyte med data, inga komplexa tekniska indikatorer.

Därför är mitt ödmjuka förslag att ta med sig från detta lilla handelsexperiment just detta:

Överväg att förenkla, snarare än att komplicera, ditt sätt att handla. Du kanske upptäcker att du kan tjäna mer pengar med mindre arbete. Det var bara en tanke.