อุปสงค์พันธบัตร Amazon ทะลุ £11 billion ในการเปิดตัวพันธบัตรสกุลเงินปอนด์
Amazon เตรียมระดมทุน £4.25 billion ($5.8 billion) จากการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ครั้งแรก ขยายแผนการกู้ยืมเงินทั่วโลกซึ่งทำให้บริษัทเป็นผู้ออกพันธบัตรรายใหญ่ที่สุดในกลุ่ม hyperscaler ในปีนี้ คำสั่งซื้อจากนักลงทุนมีมูลค่าเกิน £11.65 billion ทำให้กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีมีอุปสงค์เพียงพอที่จะเพิ่มขนาดการเสนอขายแบบ 4 ชุด
ไฮไลท์
- Amazon วางแผนระดมทุน £4.25 billion ในสกุลเงินปอนด์
- คำสั่งซื้อจากนักลงทุนมีมูลค่าเกิน £11.65 billion
- บริษัทออกพันธบัตรมูลค่ากว่า $92 billion ในปี 2026
- การเสนอขายครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวของ Amazon ในตลาดพันธบัตรสกุลเงินปอนด์
บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.
ก่อนหน้านี้คำสั่งซื้อพุ่งเกิน £12 billion ก่อนจะลดลง ขณะที่การกำหนดราคาเข้มงวดขึ้นระหว่างที่ธุรกรรมดำเนินไป ตามรายงานของ Bloomberg พันธบัตรอายุ 3 ปีเสนอขายที่ส่วนต่าง 53 basis points เหนือพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร ขณะที่รุ่นอายุยาวที่สุดกำหนดไว้ที่ส่วนต่าง 93 basis points เหนือ gilts
Amazon ขยายฐานแหล่งเงินทุน
ธุรกรรมพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ถือเป็นการออกนอกตลาดพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐครั้งที่ 4 ของ Amazon ในปีนี้ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่พยายามเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้น
Amazon เข้าสู่ตลาดยูโรเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ด้วยธุรกรรมพันธบัตรบริษัทที่ต่อมากลายเป็นธุรกรรมพันธบัตรบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยออกในสกุลเงินดังกล่าว จากนั้นบริษัทออกพันธบัตรเป็นสกุลฟรังก์สวิสจำนวน 6 ชุด ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และเสร็จสิ้นการเสนอขายตราสารหนี้บริษัทสกุลดอลลาร์แคนาดาครั้งใหญ่ที่สุด
ธุรกรรมเหล่านี้ช่วยผลักดันยอดการออกพันธบัตรของ Amazon ในปี 2026 ให้เกินมูลค่าเทียบเท่า $92 billion ทำให้บริษัทแซงหน้าบริษัทเทคโนโลยี hyperscale รายอื่น
บริษัทกำลังเดินตามแนวทางเดียวกับ Alphabet ซึ่งการลงทุนด้าน AI ที่ขยายตัวทำให้ต้องแสวงหาเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ระดมทุน £5.5 billion ผ่านพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีคำสั่งซื้อเกือบ £30 billion และต่อมายังระดมทุนในสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น
การใช้จ่ายด้าน AI ทดสอบอุปสงค์พันธบัตร
ขนาดการกู้ยืมของภาคเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นสำหรับนักลงทุนสินเชื่อ การใช้จ่ายจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ผลักดันให้เกิดการออกตราสารหนี้จากบริษัท hyperscaler อย่างต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณตราสารหนี้ของบริษัทเทคโนโลยีที่ตลาดพันธบัตรต้องรองรับ
อุปสงค์สำหรับการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ของ Amazon ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่ามากกว่าสองเท่าของขนาดธุรกรรมที่วางแผนไว้ ตลาดสหราชอาณาจักรยังมีอุปทานพันธบัตรจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งช่วยทำให้ธุรกรรมนี้แตกต่างจากส่วนอื่นของตลาดสินเชื่อโลกที่มีการแข่งขันหนาแน่นกว่า
ขณะเดียวกัน สัญญาณการต่อต้านจากนักลงทุนกำลังปรากฏให้เห็น การเสนอขายพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับ AI บางรายการในช่วงที่ผ่านมาได้รับอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และทำให้ผู้ออกต้องจ่ายต้นทุนการกู้ยืมสูงกว่าธุรกรรมที่เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้ในปีนี้
ดังนั้น การเสนอขายพันธบัตรมูลค่า £4.25 billion ของ Amazon จึงเป็นบททดสอบอีกครั้งว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะรองรับความต้องการเงินทุนที่เกิดจากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ได้มากเพียงใด JPMorgan, Barclays, HSBC และ NatWest เป็นผู้จัดการธุรกรรมนี้ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดราคาในวันพุธ
ตามที่เราเคยรายงาน Amazon เตรียมปิด Mechanical Turk หลังเปิดให้บริการมา 21 ปี
ข่าว Amazon ล่าสุด
- Forex
- Crypto