อุปสงค์พันธบัตร Amazon ทะลุ £11 billion ในการเปิดตัวพันธบัตรสกุลเงินปอนด์

อุปสงค์พันธบัตร Amazon ทะลุ £11 billion ในการเปิดตัวพันธบัตรสกุลเงินปอนด์
Amazon ระดมทุน £11.65 billion จากการเปิดตัวพันธบัตรสกุลเงินปอนด์

​Amazon เตรียมระดมทุน £4.25 billion ($5.8 billion) จากการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ครั้งแรก ขยายแผนการกู้ยืมเงินทั่วโลกซึ่งทำให้บริษัทเป็นผู้ออกพันธบัตรรายใหญ่ที่สุดในกลุ่ม hyperscaler ในปีนี้ คำสั่งซื้อจากนักลงทุนมีมูลค่าเกิน £11.65 billion ทำให้กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีมีอุปสงค์เพียงพอที่จะเพิ่มขนาดการเสนอขายแบบ 4 ชุด

ไฮไลท์

  • Amazon วางแผนระดมทุน £4.25 billion ในสกุลเงินปอนด์
  • คำสั่งซื้อจากนักลงทุนมีมูลค่าเกิน £11.65 billion
  • บริษัทออกพันธบัตรมูลค่ากว่า $92 billion ในปี 2026
  • การเสนอขายครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวของ Amazon ในตลาดพันธบัตรสกุลเงินปอนด์

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

ก่อนหน้านี้คำสั่งซื้อพุ่งเกิน £12 billion ก่อนจะลดลง ขณะที่การกำหนดราคาเข้มงวดขึ้นระหว่างที่ธุรกรรมดำเนินไป ตามรายงานของ Bloomberg พันธบัตรอายุ 3 ปีเสนอขายที่ส่วนต่าง 53 basis points เหนือพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร ขณะที่รุ่นอายุยาวที่สุดกำหนดไว้ที่ส่วนต่าง 93 basis points เหนือ gilts

Amazon ขยายฐานแหล่งเงินทุน

ธุรกรรมพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ถือเป็นการออกนอกตลาดพันธบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐครั้งที่ 4 ของ Amazon ในปีนี้ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่พยายามเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินทุนที่เพิ่มขึ้น

Amazon เข้าสู่ตลาดยูโรเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม ด้วยธุรกรรมพันธบัตรบริษัทที่ต่อมากลายเป็นธุรกรรมพันธบัตรบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยออกในสกุลเงินดังกล่าว จากนั้นบริษัทออกพันธบัตรเป็นสกุลฟรังก์สวิสจำนวน 6 ชุด ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด และเสร็จสิ้นการเสนอขายตราสารหนี้บริษัทสกุลดอลลาร์แคนาดาครั้งใหญ่ที่สุด

ธุรกรรมเหล่านี้ช่วยผลักดันยอดการออกพันธบัตรของ Amazon ในปี 2026 ให้เกินมูลค่าเทียบเท่า $92 billion ทำให้บริษัทแซงหน้าบริษัทเทคโนโลยี hyperscale รายอื่น

บริษัทกำลังเดินตามแนวทางเดียวกับ Alphabet ซึ่งการลงทุนด้าน AI ที่ขยายตัวทำให้ต้องแสวงหาเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ระดมทุน £5.5 billion ผ่านพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีคำสั่งซื้อเกือบ £30 billion และต่อมายังระดมทุนในสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น

การใช้จ่ายด้าน AI ทดสอบอุปสงค์พันธบัตร

ขนาดการกู้ยืมของภาคเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นสำหรับนักลงทุนสินเชื่อ การใช้จ่ายจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ผลักดันให้เกิดการออกตราสารหนี้จากบริษัท hyperscaler อย่างต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณตราสารหนี้ของบริษัทเทคโนโลยีที่ตลาดพันธบัตรต้องรองรับ

อุปสงค์สำหรับการเสนอขายพันธบัตรสกุลเงินปอนด์ของ Amazon ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่ามากกว่าสองเท่าของขนาดธุรกรรมที่วางแผนไว้ ตลาดสหราชอาณาจักรยังมีอุปทานพันธบัตรจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ค่อนข้างจำกัด ซึ่งช่วยทำให้ธุรกรรมนี้แตกต่างจากส่วนอื่นของตลาดสินเชื่อโลกที่มีการแข่งขันหนาแน่นกว่า

ขณะเดียวกัน สัญญาณการต่อต้านจากนักลงทุนกำลังปรากฏให้เห็น การเสนอขายพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับ AI บางรายการในช่วงที่ผ่านมาได้รับอุปสงค์ที่อ่อนแอลง และทำให้ผู้ออกต้องจ่ายต้นทุนการกู้ยืมสูงกว่าธุรกรรมที่เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้ในปีนี้

ดังนั้น การเสนอขายพันธบัตรมูลค่า £4.25 billion ของ Amazon จึงเป็นบททดสอบอีกครั้งว่าตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกจะรองรับความต้องการเงินทุนที่เกิดจากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ได้มากเพียงใด JPMorgan, Barclays, HSBC และ NatWest เป็นผู้จัดการธุรกรรมนี้ ซึ่งคาดว่าจะกำหนดราคาในวันพุธ

ตามที่เราเคยรายงาน Amazon เตรียมปิด Mechanical Turk หลังเปิดให้บริการมา 21 ปี

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา