ธนาคารโลกกำหนดราคาพันธบัตรสเตอร์ลิงมูลค่า 1.25 พันล้านปอนด์ ท่ามกลางความต้องการจากนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
ธนาคารโลกกำหนดราคาพันธบัตรสเตอร์ลิงมาตรฐานมูลค่า 1.25 พันล้านปอนด์ ขณะที่ความต้องการจากนักลงทุนในตลาดสหราชอาณาจักรยังคงแข็งแกร่งหลังช่วงหยุดฤดูร้อน พันธบัตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอายุ 6.3 ปี จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2032 และระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาของธนาคารในประเทศสมาชิก
ไฮไลท์
- ธนาคารโลกออกพันธบัตรสเตอร์ลิงมูลค่า 1.25 พันล้านปอนด์ ด้วยคูปอง 4,750% และอัตราผลตอบแทน 4,766% กำหนดราคาสูงกว่า UK Gilt 4,250% ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2032 อยู่ 9.9 จุดฐาน
- ความต้องการจากนักลงทุนเกิน 1.9 พันล้านปอนด์ โดยนักลงทุนในสหราชอาณาจักรได้รับ 89% และธนาคาร คลังธนาคาร และบริษัทได้รับ 78% ของการจัดสรร
- IBRD ทำสถิติส่วนต่างพันธบัตรอัตราคงที่สกุลสเตอร์ลิงที่แคบที่สุด สะท้อนความต้องการในตลาดที่แข็งแกร่ง ในฐานะหนึ่งในผู้ออกตราสาร SSA กลุ่มแรกที่กลับมาเปิดตลาดปอนด์หลังช่วงชะลอตัวตามฤดูกาล
บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.
เงื่อนไขพันธบัตรและความแข็งแกร่งของคำสั่งซื้อ
ตามที่ World Bank รายงาน International Bank for Reconstruction and Development ได้กำหนดราคาพันธบัตรนี้ด้วยคูปองรายปี 4,750% และอัตราผลตอบแทน 4,766% อยู่ที่ 9.9 จุดฐานเหนือพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK Gilt) 4,250% ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2032 Barclays, Citi และ Santander ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม และพันธบัตรจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์กธุรกรรมนี้ได้รับความต้องการมากกว่า 1.9 พันล้านปอนด์ สนับสนุนขนาดสุดท้ายที่ 1.25 พันล้านปอนด์ กำหนดชำระวันที่ 4 กันยายน 2026 มูลค่าต่อหน่วย 1,000 ปอนด์ และจ่ายคูปองประจำปีในวันที่ 15 พฤศจิกายน
Jorge Familiar รองประธานและเหรัญญิกของ World Bank Group กล่าวว่า การตอบรับจากนักลงทุนสเตอร์ลิงยอดเยี่ยมมาก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกรรมมาตรฐานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรในเดือนนี้ เขากล่าวว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนช่วยเปลี่ยนเงินทุนเอกชนให้เป็นทรัพยากรสำหรับโครงการที่มุ่งยกระดับชีวิตและสร้างความยืดหยุ่น
นักลงทุนสหราชอาณาจักรครองสัดส่วนการจัดสรร
การจัดสรรกระจุกตัวในสหราชอาณาจักรคิดเป็น 89% ของความต้องการ ขณะที่ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา 6% และอเมริกา 5% แบ่งตามประเภทนักลงทุน ธนาคาร คลังธนาคาร และบริษัทได้รับ 78% ของพันธบัตร ตามด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัทประกัน และกองทุนบำเหน็จบำนาญ 20% และธนาคารกลางกับสถาบันทางการ 2%ผู้จัดการนำเสนอว่าดีลนี้เป็นการกลับเข้าสู่ตลาดสเตอร์ลิงอย่างแข็งแกร่ง และราคานี้ถือเป็นส่วนต่างพันธบัตรอัตราคงที่สกุลสเตอร์ลิงที่แคบที่สุดของ IBRD ตามมาตรการที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ธุรกรรม การขายครั้งนี้ยังทำให้ธนาคารโลกเป็นหนึ่งในผู้ออกตราสาร SSA ชั้นนำกลุ่มแรกที่กลับมาเปิดตลาดปอนด์หลังช่วงชะลอตัวตามฤดูกาล สะท้อนความต้องการตราสารหนี้คุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รายงานก่อนหน้าของเราเกี่ยวกับการออกพันธบัตรที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันของ OCBC มูลค่า 1 พันล้านปอนด์ ซีรีส์ 9 ในสหราชอาณาจักร เน้นถึงโครงสร้างดีลที่อ้างอิงกับกลุ่มสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของธนาคาร เราได้ชี้ให้เห็นด้วยว่าอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงและการคุ้มครองทางกฎหมายที่แข็งแกร่งสามารถสนับสนุนสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดพันธบัตรสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการพันธบัตรสเตอร์ลิงคุณภาพสูงในปัจจุบัน
ข่าว World แบงก์ ล่าสุด
- Forex
- Crypto