Ентоні Помпліано запускає ProCap Financial через SPAC-злиття на $1 млрд
Ентоні Помпліано запускає ProCap Financial
Ентоні Помпліано, відомий прихильник біткоїна та інвестор, оголосив про злиття вартістю 1 мільярд доларів, яке призведе до створення ProCap Financial, Inc. - публічної фінансової компанії, що надаватиме біткоїн-фінансові послуги.
Компанія буде створена шляхом об'єднання його приватної компанії ProCap BTC, LLC, та Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), SPAC, що підтримується дочірньою компанією Cohen & Company.
Loading...
Згідно з пресрелізом, після завершення угоди ProCap Financial матиме на своєму балансі біткоїнів на суму до $1 млрд. Компанія залучила $516,5 млн у вигляді привілейованих акцій і ще $235 млн у вигляді конвертованих облігацій, що робить це найбільшим початковим раундом залучення коштів для публічної компанії, яка володіє біткоїн-ризиками.
Інвестори, стратегія та керівництво
Раунд фінансування отримав підтримку від провідних інституційних та криптовалютних інвесторів, серед яких Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com та FalconX. Ветерани галузі, такі як Марк Юсько та Хорхе Лоренцо, також брали участь.
Помпліано, який інвестував у понад 300 стартапів і широко відомий своєю активною підтримкою біткоїна, обійматиме посаду генерального директора ProCap Financial. Він підкреслив, що компанія прагне з'єднати традиційні фінанси та біткоїн-економіку, використовуючи свої резерви BTC не тільки для зберігання, але й для отримання прибутку.
"Наша мета — побудувати платформу, яка не тільки придбає біткоїн для нашого балансу, але й реалізує стратегії з мінімізацією ризиків для отримання доходу і прибутку від наших біткоїн-холдингів", - заявив Помпліано.
Наступні кроки та законодавча база
ProCap Financial планує пропонувати фінансові продукти інституційного рівня. Конвертовані облігації передбачають 130% конвертацію, нульову процентну ставку і забезпечені у співвідношенні 2:1 грошовими коштами або біткоїнами. U.S. Bank виступатиме агентом з забезпечення.
Злиття було схвалено радами директорів обох компаній і, як очікується, завершиться до кінця 2025 року після перевірки регуляторних органів. Акціонери CCCM та інвестори ProCap отримають частку в новій компанії, пропорційну вартості біткоїна на момент закриття угоди.
Юридичні та фінансові консультанти, залучені до транзакції, включають Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole та Morgan Lewis. Після завершення угоди ProCap Financial буде котируватися під новим тикером.
Дивіться також: Trump Media затвердила план викупу акцій на суму $400 млн
