Приклади торгових планів для різних стилів торгівлі

Наявність чітко визначеного торгового плану є вирішальною для успіху на фінансових ринках. Надійний торговий план забезпечує структуру, вказівки та цілі, яких трейдери мають дотримуватися. Це допомагає управляти ризиками, тримати емоції під контролем та підвищити послідовність у торгових рішеннях. Хоча основні компоненти торгового плану залишаються незмінними, точна структура може варіюватися в залежності від стилю торгівлі окремої особи та підходу до ринку. У цій статті ми надаємо зразки шаблонів торгових планів, пристосованих до різних стилів торгівлі. Трейдери можуть використовувати ці шаблони як початкову основу, налаштовуючи їх для своїх власних методологій торгівлі, інструментів та апетиту до ризику. З ретельно розробленим торговим планом, що відповідає власному стилю торгівлі, трейдери можуть систематично дотримуватись стратегій, заснованих на правилах, для покращеного виконання та підвищення прибутковості.

Безкоштовні шаблони торгових планів (Завантажити PDF)

Зауважте, що надані шаблони торгових планів призначені як ілюстративні приклади і мають розглядатися як відправні точки для вашої торгової подорожі. Оскільки підхід, стратегії та уподобання в управлінні ризиками кожного трейдера є унікальними, важливо персоналізувати ці шаблони, щоб вони відповідали вашому власному торговому стилю та цілям. Спостерігайте за цими шаблонами як за адаптивними структурами, які можуть бути змінені, щоб краще відповідати вашим індивідуальним потребам. Пам'ятайте регулярно переглядати і коригувати ваш план, щоб він відображав змінювані ринкові умови та ваш зростаючий досвід як трейдера. Налаштовуючи ці шаблони, ви можете створити торговий план, адаптований до ваших сильних сторін та цілей, що підвищує ваші шанси на успіх у динамічному світі торгівлі.

Шаблон для денних торгів

Завантажити PDF

Шаблон для свінг-торгівлі

Завантажити PDF

Шаблон для позиційної торгівлі

Завантажити PDF

Шаблон торгового плану для скальпінгу

Завантажити PDF

Шаблон плану торгівлі проривом

Завантажити PDF

Торговий план на перетинання MA

Завантажити PDF

Шаблон плану денних торгів по паттернах

Завантажити PDF

Шаблон денного торгового плану для новинарів на Forex

Завантажити PDF

Шаблон крипто торгового плану для трейдерів, що працюють з попитом та пропозицією

Завантажити PDF

Шаблон довгострокового інвестиційного плану в акції

Завантажити PDF

Шаблон плану торгівлі опціонами

Завантажити PDF

Які найкращі брокери з додатковими інструментами?

Якщо ви активно торгуєте, вам можуть бути цікаві регульовані брокери з додатковими можливостями, такими як підтримка для торгівлі прямо з TradingView, конструктори ботів та інші корисні функціональності для трейдерів.

Що таке шаблон торгового плану?

Шаблон торгового плану – це структурований план, що надає всеосяжну основу для трейдерів, щоб орієнтуватися у складнощах фінансових ринків. Він охоплює різні елементи, такі як цілі торгівлі, торгові стратегії, керівництво з управління ризиками, критерії входу і виходу, часові рамки та стратегії управління емоціями. Шаблон служить стратегічною дорожньою картою, допомагаючи трейдерам приймати обґрунтовані та дисципліновані рішення шляхом обрису системного підходу до їхньої торгової діяльності.

Торговий план діє як керівний маяк у непередбачуваному світі торгівлі, пропонуючи чітко визначену структуру, щоб допомогти трейдерам залишатися зосередженими та організованими. Торговий план допомагає трейдерам визначати свої цілі, встановлювати чіткі стратегії для їх досягнення та формулювати, як вони будуть ефективно управляти ризиками. Він сприяє дисциплінованій торгівлі шляхом викладання конкретних правил для входу, виходу та визначення розміру позицій, зменшуючи ймовірність імпульсивних рішень, зумовлених емоціями.

Крім того, шаблон торгового плану сприяє адаптивності, дозволяючи трейдерам передбачати та планувати різні ринкові сценарії. Він надає еталон, за яким трейдери можуть оцінювати свою продуктивність і вносити необхідні коригування. В кінцевому рахунку, добре розроблений шаблон торгового плану дає трейдерам можливість з підходити до ринків з узгодженою стратегією, покращуючи їх шанси на успіх і даючи змогу орієнтуватися в викликах та можливостях, які представляє торгівля. Торговий план є важливою частиною торгової системи. Якщо ви хочете дізнатися більше про основні елементи торгової системи, читайте статтю Traders Union.

Правила торгового плану

Створення торгового плану подібно до побудови міцного судна, яке веде трейдерів через непередбачувані моря фінансових ринків. Це судно, однак, потребує набору чітко визначених правил, щоб забезпечити безпечну навігацію та максимізувати потенціал для постійного успіху. Ці ключові правила торгового плану служать компасом, надаючи напрямок та дисципліну на ландшафті, часто запровадженому невизначеністю.

• Чіткі цілі. Торговий план має починатися з конкретних і досяжних цілей. Незалежно від того, чи прагнете ви до короткострокових прибутків, довгострокового зростання або генерації доходу, ці цілі є основою для всіх наступних рішень.

• Визначені стратегії. Кожен трейдер працює з унікальним підходом. Документування цих стратегій, чи то технічний аналіз, фундаментальний аналіз або їх поєднання, забезпечує, що рішення будуть методичними, а не імпульсивними.

• Управління ризиками. Управління ризиками є першочерговим. Встановлення допустимого рівня ризику, визначення стоп-лос рівнів та розмірів позицій допомагають захистити капітал від значних втрат.

• Критерії входу та виходу. Точне визначення точок входу та виходу мінімізує неоднозначність та прийняття рішень на емоціях. Ці критерії можуть базуватися на технічних індикаторах, розворотах тренду або ринкових подіях

• Часові рамки. Торговельні плани повинні визначати переважні часові рамки для виконання угод. Різні часові рамки відповідають різним стилям торгівлі та рівням ризику

• Перегляд та адаптація. Ринки є динамічними, що вимагає регулярного перегляду плану. Торговельний план має бути гнучким, дозволяючи коригування у відповідь на зміни ринкових умов та особистісного зростання

• Журналювання та аналіз. Підтримання трейдинговий журнал для запису виконаних угод та їх результатів допомагає оцінити ефективність плану. Ця рефлексивна практика сприяє постійному вдосконаленню

• Управління емоціями. Визнання емоцій та встановлення механізмів для запобігання їх впливу на прийняття рішень є важливим. Надійний план трейдингу допомагає протидіяти емоційним імпульсам

• Диверсифікація. Розподіл інвестицій серед різних активів знижує ризик, зменшуючи вплив волатильності однієї ринкової сфери

Коли трейдери приймають ці ключові правила плану трейдингу, вони піднімають свої торгові зусилля від простої спекуляції до стратегічного, обдуманого виконання. Добре структурований план трейдингу з цими керівними принципами надає трейдерам можливість приймати обґрунтовані рішення, управляти ризиками і орієнтуватися на складнощі фінансових ринків з більшою впевненістю та стійкістю.

Чи всі плани трейдингу однакові?

Плани трейдингу, так само як і різноманітні ландшафти самих фінансових ринків, вражають різноманіттям індивідуальності та специфіки. Хоча основні елементи плану трейдингу – цілі, стратегії, управління ризиками – залишаються постійними, нюанси в цих компонентах значно відрізняються в залежності від унікального підходу трейдера, толерантності до ризику та стилю торгівлі. Це саме тому трейдери не можуть прийняти один підхід для всіх при створенні своїх планів трейдингу.

Різноманітність в планах трейдингу випливає з безлічі стилів торгівлі, які трейдери приймають, таких як денна торгівля, swing trading, позиційна торгівля та алгоритмічна торгівля, кожний з яких вимагає різних стратегій, таймфреймів та тактик управління ризиками. Ринкові інструменти, які торгуються – чи то акції, Forex, товари чи криптовалюти – також відіграють роль у формуванні специфіки плану трейдингу. Крім того, індивідуальні уподобання, готовність до ризику та знання ринку додатково сприяють персоналізованому характеру планів трейдингу. Визнання цих відмінностей і налаштування плану трейдингу відповідно підвищує його ефективність і узгоджує його з цілями трейдера.

Щоб задовольнити цю потребу в індивідуальних торгових планах, експерти Traders Union ретельно підготували шаблони торгових планів для різних торгових стилів.

Як налаштувати шаблон торгового плану

Налаштування шаблону торгового плану відповідно до вашого стилю торгівлі включає кілька ключових кроків. Пам'ятайте, що налаштування полягає в адаптації шаблону, щоб покращити його сумісність з вашим унікальним підходом до торгівлі. Слідуючи цим крокам, ви створите персоналізований торговий план, що відповідає вашим стратегіям, толерантності до ризику та цілям:

• Визначте свій стиль торгівлі. Почніть із чіткого визначення вашого стилю торгівлі, чи то денна торгівля, "swing trading", позиційна торгівля або їх поєднання. Зрозумійте часові рамки, в яких будете працювати, частоту торгів і стратегії, які відповідають вашому підходу

• Адаптуйте стратегії. Змініть стратегії, викладені в шаблоні, щоб відповідати вибраному стилю торгівлі. Якщо ви денний трейдер, зосередьтеся на стратегіях, які підходять для короткострокових цінових коливань. Для інвесторів на довгий період, робіть акцент на стратегії, які узгоджуються з фундаментальним аналізом і довгостроковими трендами

• Налаштуйте управління ризиками. Налаштуйте параметри управління ризиками відповідно до вашої толерантності до ризику. Налаштуйте розмір позицій, рівні "stop-loss" і відсотки максимальної просадки на основі того, що відповідає вашому рівню комфорту

• Тонке налаштування часових інтервалів. Налаштуйте аналіз часового інтервалу, щоб він відповідав вашому стилю торгівлі. Якщо ви денний трейдер, зосередьтеся на коротших часових інтервалах, як-от 5-хвилинні або 15-хвилинні графіки. Довгостроковим інвесторам варто надавати перевагу денним та тижневим графікам.

• Увага до психологічних факторів. Змініть розділ управління емоціями, щоб вирішити психологічні виклики, характерні для вашого стилю торгівлі. Якщо ви денний трейдер, включіть стратегії для управління стресом від швидкого прийняття рішень. Довгостроковим інвесторам наголошуйте на терпінні та дисципліні протягом тривалих періодів утримання.

Поради щодо дотримання торгового плану

Залишатися дисциплінованим і слідувати своєму торговому плану легше сказати, ніж зробити, коли емоції зашкалюють і несподівані зміни перевертають ринок. Але з деякими стратегіями ви можете триматися своєї позиції навіть у нестабільні дні.

По-перше, детально вивчіть свій план. Приділіть час розумінню причин кожного правила, щоб вони стали для вас природними. Також тримайте свій план на видному місці - біля комп'ютера або на телефоні - щоб він був у полі зору, коли виникають спокуси.

Перед початком кожного торгового дня перегляньте, на що будете звертати увагу відповідно до вашої стратегії та поточних умов. Це підготує вас до можливих угод. Тим часом відключіть шум від заголовків та соціальних обговорень, які можуть викликати страх або жадібність.

Не кожна сесія принесе ідеальні торгові угоди. Це нормально - не намагайтеся форсувати угоди лише для активності. Терпіння є ключем, поки ви не виявите шанс, який ваша стратегія визнає вартим. Якщо ви новачок у використанні плану, спробуйте спочатку на тренувальному рахунку. Це дозволить вам набратися впевненості без ризику.

Коли ви дотримуєтеся плану, навіть у середні дні, приділіть мить, щоб відчути задоволення від процесу. Позитивне підкріплення добре вплине на вас у довгостроковій перспективі. І якщо ви зійдете з карти, не ховайте голову в пісок - аналізуйте, чому, щоб уникнути повторення помилок. Чи емоції або нетерпіння стали причиною? Занотуйте уроки у вашому журналі.

З практикою та досвідом ваш план стане частиною вас самих. Але якщо відхилення від нього відбуваються регулярно чи коштують дорого, можливо, його необхідно відкоригувати під ваш стиль, що змінюється. Тільки не збільшуйте ризик і не відхиляйтесь від вашого плану в спробі швидко відновити втрати - це шлях до проблем. Залишайтеся дисциплінованими для стійкого успіху.

Думка експерта

Ігор Красуля Автор

Хоча шаблони надають хороший старт, важливо, щоб трейдери дійсно розуміли мету та важливість кожної секції перед тим, як налаштовувати їх. Не просто копіюйте шаблони - витратьте час на те, щоб обдумати ваші індивідуальні цілі, особистість, сильні сторони та слабкості. Ваш план трейдингу має бути точним відображенням того, ким ви є як трейдер.

Дві галузі, на які я рекомендую трейдерам зосередити особливу увагу - це визначення своєї переваги та управління ризиками. При розробці стратегій будьте чесними щодо того, в чому насправді у вас є перевага. Не просто перераховуйте популярні стратегії - знайдіть те, що насправді працює для вас на основі ваших навичок та ринкової перспективи.

Не менш важливим є забезпечення того, щоб ваше управління ризиками було як емоційно, так і фінансово міцним. Встановіть стоп-лоси на рівні, якого ви повністю готові дотримуватись, навіть під час знижень. Чітко визначте, за яких умов ви вийдете з угод або зробите перерву від ринків. Те, як ви керуєте незворотніми втратами, може бути різницею між довгостроковим успіхом і невдачею.

З відданістю постійно переглядати та вдосконалювати свій план з часом, він стане надійною картою, що буде скеровувати ваші рішення.

Часті запитання

Рекомендовані статті

Forex Моделі управління ризиками | Повний посібник

Ігор Красуля

21 годину тому

Найкраща короткострокова торгова стратегія

Олег Ткаченко

21 годину тому

Яка торгова стратегія Forex найкраще підходить для мене?

Рінат Гісматуллін

21 годину тому

Білл Ліпшуц: Торгова стратегія та філософія інвестування

Чінмай Соні

18 тижнів тому

10 найкращих скальпінгових форекс-брокерів у 2025 році

Джонатан Маверік

21 годину тому

Команда, яка працювала над статтею

Андрій Мастикін

Автор Traders Union

З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.

Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.

Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!

Також Андрій є членом Національної спілки журналістів України (членський квиток №4574, міжнародне посвідчення UKR4492).

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

Диверсифікація

Диверсифікація - це інвестиційна стратегія, яка передбачає розподіл інвестицій між різними класами активів, галузями та географічними регіонами для зменшення загального ризику.

Рей Даліо

Рей Даліо - засновник Bridgewater Associates, однієї з найбільших та найуспішніших хедж-компаній у світі. Його інвестиційні принципи, викладені в книзі "Принципи: Життя і робота", вплинули на його інвестиційну стратегію та культуру його фірми. Даліо також відомий своїми економічними дослідженнями та прогнозами, які привернули значну увагу у фінансовій індустрії.