ETFs Phòng Thủ Tốt Nhất Để Mua Trước Khi Thị Trường Biến Động

Trong bài viết này, các chuyên gia sẽ đi sâu vào thế giới của ETFs phòng thủ, bao gồm mọi thứ từ chúng là gì và cách chọn những cái tốt nhất đến việc xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ. Họ cũng sẽ khám phá 9 ETFs phòng thủ hàng đầu và tìm hiểu về các tiêu chí mà nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi mua cổ phiếu phòng thủ. Cuối cùng, họ sẽ thảo luận về cách xây dựng một danh mục đầu tư phòng thủ vững chắc và cũng xem xét các lĩnh vực phát triển mạnh trong thời kỳ biến động thị trường.

ETFs phòng thủ là gì?

Quỹ hoán đổi danh mục phòng thủ (ETFs) là các công cụ tài chính nhằm giảm rủi ro và cung cấp sự ổn định trong môi trường thị trường không thể đoán trước hoặc bị chi phối bởi xu hướng giảm. Chúng thực hiện điều này bằng cách đầu tư vào các tài sản thường hoạt động tốt trong thời kỳ biến động và suy giảm của thị trường tổng thể. Trong thời kỳ khủng hoảng thị trường chứng khoán hoặc suy thoái, cổ phiếu phòng thủ thường hoạt động ổn định và đôi khi thậm chí tốt hơn trong suy thoái hoặc sụp đổ thị trường.

Điều này là do họ làm việc trong các ngành như thực phẩm và đồ uống, tiện ích và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nơi có nhu cầu ổn định về hàng hóa. Những mặt hàng này được coi là có "tính không co giãn của cầu," điều này cho thấy rằng sự thay đổi về giá sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu vì chúng thường không thấy sự thay đổi lớn về nhu cầu trong suốt năm.

Do đó, cổ phiếu phòng thủ đôi khi được coi là một loại "tài sản trú ẩn an toàn" mà các nhà đầu tư có thể mua và giữ để giảm rủi ro danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là, trong thời kỳ khủng hoảng khi các ngành khác hoạt động kém hiệu quả, cổ phiếu phòng thủ vẫn mạnh mẽ và có thể giúp cân bằng rủi ro trên các vị thế mở của bạn trong các lĩnh vực kinh tế nhạy cảm.

ETFs phòng thủ có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có chiến lược riêng biệt. Nó chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực như Hàng tiêu dùng Staples, Chăm sóc sức khỏe, Tiện ích, Dịch vụ viễn thông, Vàng và Kim loại quý, Biến động thấp, Cổ tức, và ETFs Trái phiếu chất lượng cao. Những lĩnh vực này được coi là ổn định và mạnh mẽ hơn, cung cấp sự bảo vệ trong thời kỳ thị trường suy giảm.

Các ETFs và quỹ phòng thủ hàng đầu để cân nhắc

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Đầu tư vào Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) có thể là một bước đi chiến lược, đặc biệt trong bối cảnh ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang phát triển. VTI cung cấp sự đa dạng hóa bao quanh một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm các gã khổng lồ công nghệ như Apple, Microsoft, và Adobe đóng vai trò quan trọng trong phát triển AI. Sự đa dạng hóa này có thể giúp tăng cường tăng trưởng trong tương lai khi nhìn vào xu hướng và triển vọng tương lai

Hơn nữa, VTI có tỷ lệ chi phí thấp là 0,03%, đảm bảo rằng một phần đáng kể của khoản đầu tư của bạn được sử dụng hiệu quả, thay vì bị tiêu tốn bởi các khoản phí. Quỹ này có lịch sử mang lại lợi nhuận ổn định, với tổng lợi nhuận vốn lên tới 143,5% trong vài năm qua.

Thị trường AI được dự báo sẽ tăng vọt lên mức 2,7 nghìn tỷ đô la vào năm 2032, theo Grand View Research. VTI cung cấp cơ hội tham gia vào cuộc cách mạng AI trong khi duy trì một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng. Chi phí thấp và hiệu suất lịch sử của nó làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh công nghệ đang phát triển. Dưới đây là danh sách 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF này.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

Quỹ iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) đưa ra những lý do thuyết phục để các nhà đầu tư cân nhắc đưa vào danh mục đầu tư của họ. ETF này được thiết kế để theo dõi Chỉ số Biến động Tối thiểu MSCI USA (USD), tập trung vào việc giảm thiểu biến động trong khi vẫn cung cấp sự tiếp cận thị trường cổ phiếu U.S..

Giá hiện tại của USMV là $74.37 và mục tiêu 12 tháng gần đây là $82 do một số nhà phân tích đưa ra cho thấy tiềm năng tăng giá. Giá mua và giá bán phản ánh nhu cầu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Một lợi thế chính là ý thức về rủi ro. Todd Rosenbluth của CFRA nhấn mạnh USMV như một ETF có ý thức về rủi ro, làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với các Nhà đầu tư ngại rủi ro đang tìm kiếm sự ổn định trong các thị trường không chắc chắn.

Chiến lược của USMV chọn các cổ phiếu có đặc điểm biến động thấp hơn từ Chỉ số MSCI USA, giảm thiểu tác động của sự biến động thị trường. Phương pháp dựa trên quy tắc của nó tối ưu hóa sự cân bằng giữa lợi nhuận kỳ vọng và biến động.

Với tỷ lệ chi phí thấp là 0,15%, USMV cung cấp sự tiếp cận hiệu quả về chi phí đến các cổ phiếu ổn định của U.S.. Tính từ đầu năm đến nay, nó đã mang lại tổng lợi nhuận 1,75%, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro trong khi tham gia vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán U.S.. Dưới đây là danh sách 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF này.

Chỉ số Fidelity MSCI Utilities ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) là một lựa chọn thông minh cho bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực Tiện ích. FUTY có gần 99,70% khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực này. Đây cũng là một cách đầu tư hợp lý vào ngành này, với tỷ lệ chi phí thấp chỉ 0,08%. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không mất nhiều khoản đầu tư của mình vào phí.

Cách tiếp cận tập trung của ETF này cho phép các nhà đầu tư nhắm mục tiêu vào các công ty trong lĩnh vực Tiện ích. Một số khoản đầu tư lớn của nó là những tên tuổi nổi tiếng như Nextera Energy, Southern Co., và Duke Energy, có thể mang lại sự ổn định và trả cổ tức cho các nhà đầu tư. Thực tế, nó cung cấp lợi suất cổ tức cạnh tranh (3,54% trong năm qua).

Mặc dù hiệu suất gần đây của nó là tiêu cực, đây là một khoản đầu tư rủi ro trung bình với beta là 0.56. Nó cũng có một danh mục đầu tư đa dạng với khoảng 70 khoản nắm giữ, giúp phân tán rủi ro. Ngoài ra, FUTY rất minh bạch, tiết lộ các khoản nắm giữ của mình hàng ngày. FUTY do đó là một cách đầu tư tiết kiệm chi phí vào lĩnh vực Tiện ích, làm cho nó trở thành một bổ sung có giá trị cho những người tìm kiếm sự ổn định và thu nhập trong các khoản đầu tư của họ.

SPDR S&P Kensho An Ninh Tương Lai ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) là một quỹ đầu tư tập trung vào các công ty tham gia định hình tương lai của an ninh. Quỹ này quản lý 33,19 triệu đô la tài sản với tỷ lệ chi phí là 0,45%.

Điều làm cho FITE trở nên thú vị là cách tiếp cận chuyên biệt của nó. Nó đầu tư vào các doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực như an ninh mạng, an ninh biên giới tiên tiến, công nghệ quân sự như máy bay không người lái, công nghệ không gian và nhiều hơn nữa. Những lĩnh vực này được dự đoán sẽ phát triển do nhu cầu an ninh ngày càng tăng.

Quỹ được đa dạng hóa tốt với 61 khoản đầu tư khác nhau, trong đó 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm hơn một nửa tổng số đầu tư. Sự cân bằng này mang lại sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng. Hơn nữa, các công ty mà FITE đầu tư được dự đoán sẽ có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận vững chắc từ 3–5 năm là 14,74%.

Tóm lại, nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư vào tương lai của an ninh, FITE cung cấp một cách hiệu quả về chi phí và đa dạng để thực hiện điều đó, có thể mang lại cho bạn cơ hội phát triển trong lĩnh vực đang phát triển này. Dưới đây là 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF này

ARK Khám Phá Không Gian & Đổi Mới ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Quỹ ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) là một quỹ đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp khám phá và đổi mới không gian. Nó được thành lập vào tháng 3 năm 2021 và đã kiếm được một số tiền đáng kể, với hơn 245 triệu đô la tài sản.

ETF bao gồm nhiều công ty khác nhau, cả từ Hoa Kỳ và nước ngoài, đang đi đầu trong khám phá và đổi mới không gian. Danh mục đầu tư của nó được đa dạng hóa ở mức độ vừa phải, với 10 khoản đầu tư hàng đầu, bao gồm các công ty như AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions, và Trimble Inc., chiếm một phần đáng kể trong tài sản của nó.

Trong khi hiệu suất của năm trước là trung bình, với mức lợi nhuận 2,14%, năm nay đã tốt hơn với mức lợi nhuận 11,14%. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một phần của ngành công nghiệp không gian đang phát triển và tin tưởng vào tiềm năng tương lai của nó, ETF này có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho sự tăng trưởng dài hạn. Dưới đây là 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF này.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) cung cấp một cách tiên tiến để đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ. Điều làm cho nó khác biệt là nó không tuân theo phương pháp truyền thống dựa trên quy mô của công ty. Thay vào đó, EQAL cho mỗi công ty trong chỉ số S&P 1000 một vị trí bình đẳng. Cách tiếp cận này có nghĩa là các công ty nhỏ hơn có ảnh hưởng đến hiệu suất của quỹ cũng như các công ty lớn hơn. Theo thời gian, chiến lược này có thể dẫn đến lợi nhuận tốt hơn cho các nhà đầu tư.

Một lý do nữa để cân nhắc EQAL là tỷ lệ chi phí thấp của nó, chỉ 0,20%, làm cho nó trở thành một lựa chọn tiết kiệm chi phí. Bằng cách đầu tư vào EQAL, bạn cũng có thể tận hưởng lợi ích đa dạng hóa. Nó giúp giảm rủi ro đến từ việc có quá nhiều tiền của bạn trong một cổ phiếu hoặc ngành.

Quỹ Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) chủ yếu phân bổ khoảng 12,20% vào lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Ba khoản đầu tư hàng đầu của nó bao gồm Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), và Liberty Broadband Corp (LBRDK). Mười khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 5,13% tổng tài sản quản lý của quỹ.

ETF cung cấp lợi suất cổ tức 12 tháng qua là 1,98%, thể hiện tiềm năng thu nhập của nó. Nó được tài trợ tự hào bởi Invesco và đã tích lũy tài sản vượt quá 612,30 triệu USD, củng cố vị thế của mình như một trong những ETF nổi bật đang nỗ lực tái tạo lĩnh vực Large Cap Blend của thị trường cổ phiếu Mỹ. 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF này được liệt kê dưới đây

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời cho những ai ưa thích rủi ro thấp và có tầm nhìn đầu tư ngắn hạn. ETF này tập trung vào trái phiếu kho bạc Mỹ với kỳ hạn từ một đến ba năm, nổi tiếng về sự ổn định và độ tin cậy.

SHY có giá trị tài sản ròng (NAV) là 81,04 USD, làm cho nó trở thành một lựa chọn vững chắc cho những ai coi trọng sự ổn định trong các khoản đầu tư của mình. Điều hấp dẫn hơn nữa là tỷ lệ chi phí tương đối thấp của nó là 0,15%. Một điểm nổi bật khác là SHY đã mang lại lợi nhuận từ đầu năm đến nay (YTD) là 2,37% tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2023, đây là một hiệu suất đáng nể cho một khoản đầu tư rủi ro thấp.

Ngoài chi phí thấp, SHY được thiết kế để giảm thiểu cả rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Morningstar, một công ty phân tích đầu tư uy tín, đã công nhận SHY là một Huy chương Đồng, thể hiện sức hấp dẫn và độ tin cậy của nó như một khoản đầu tư.

SPDR S&P 500 Hàng không vũ trụ & Quốc phòng ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) là một lựa chọn đầu tư thông minh cho những ai quan tâm đến ngành Công nghiệp Hàng không & Quốc phòng. Hiện tại, nó quản lý một lượng tài sản đáng kể là 1.676,54 triệu USD, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Điều làm cho XAR trở nên hấp dẫn là cách tiếp cận toàn diện của nó, bao gồm các công ty có quy mô khác nhau, từ vốn hóa lớn đến nhỏ. Bằng cách theo dõi chỉ số trọng số bằng nhau đã được điều chỉnh, nó đảm bảo rằng khoản đầu tư của một người không quá tập trung vào một công ty, cung cấp sự tiếp xúc cân bằng với ngành. Ngoài ra, với tỷ lệ chi phí gộp cạnh tranh chỉ 0,35%, chi phí được giữ ở mức thấp.

XAR nắm giữ vị trí trong 32 công ty, với vốn hóa thị trường trung bình có trọng số là 28.680,47 triệu USD. 5 khoản đầu tư hàng đầu của nó, như Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp, và Northrop Grumman Corp, mang lại cho bạn sự tiếp xúc với các công ty dẫn đầu ngành.

Hơn nữa, đáng chú ý là XAR cung cấp tỷ lệ tăng trưởng EPS ước tính trong 3–5 năm là 9,44%, gợi ý tiềm năng lợi nhuận trong tương lai. Với sự đa dạng hóa, chi phí thấp và sự hiện diện mạnh mẽ trong ngành, XAR là một lựa chọn khôn ngoan cho các nhà đầu tư muốn hưởng lợi từ sự tăng trưởng và ổn định của ngành Hàng không vũ trụ & quốc phòng. 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF này được liệt kê dưới đây

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Quỹ Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) được tài trợ bởi State Street Global Advisors và là ETF lớn nhất trong lĩnh vực Tiện ích, với hơn 14,13 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Là một quỹ được quản lý thụ động, XLU cung cấp khả năng tiếp cận hiệu quả về chi phí đến một loạt các ngành công nghiệp tiện ích đa dạng.

Về mặt tài chính, XLU thể hiện sức mạnh của mình với tỷ lệ chi phí hoạt động hàng năm thấp là 0,10%, định vị nó là một trong những lựa chọn hiệu quả về chi phí nhất trong lĩnh vực này. Lợi suất cổ tức trong 12 tháng qua là 3,46% thêm vào một khía cạnh tạo thu nhập, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ổn định. Với xếp hạng ETF Zacks là 3 (Giữ) và sự tiếp xúc chính xác với các ngành tiện ích quan trọng, XLU nổi lên như một khoản đầu tư đáng tin cậy và toàn diện cho những người tìm cách cân bằng danh mục đầu tư của mình với sự ổn định và tiềm năng thu nhập mà ngành Tiện ích cung cấp. 10 khoản đầu tư hàng đầu của ETF là

Các nhà môi giới chứng khoán tốt nhất

1

9.4/10

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Tiền gửi tối thiểu:

$1

Đánh giá

Revolut là một công ty fintech của Anh đã cung cấp cho các nhà đầu tư tài khoản giao dịch kim loại quý, tiền điện tử và cổ phiếu niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ kể từ năm 2015. Nhà môi giới này cung cấp cho khách hàng quyền truy cập để đầu tư vào cổ phiếu và quỹ ETF trên các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu. Đối với các tổ chức và khách hàng cá nhân, công ty cung cấp một tài khoản đa tiền tệ với khả năng trao đổi tiền tệ theo tỷ giá hối đoái liên ngân hàng hiện hành. Revolut được giám sát bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA).

Ưu điểm/Nhược điểm

•Ngoài giao dịch chứng khoán, khách hàng có thể giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.

•Nhà môi giới cung cấp các kế hoạch giao dịch miễn phí hoa hồng.

•Số lượng cổ phiếu tối thiểu để mua là 0,00000001.

•Không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu.

•Giao dịch xã hội có sẵn, cho phép những người mới tham gia thị trường chứng khoán sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công.

•Giao tiếp với dịch vụ hỗ trợ qua trò chuyện có sẵn trong ứng dụng di động 24 giờ một ngày.

•Không có phí mở và duy trì tài khoản giao dịch.

•Giao dịch chứng khoán hiện chỉ dành cho cư dân Vương quốc Anh.

•Hoạt động kinh doanh kim loại quý và tiền điện tử không được cơ quan giám sát quản lý.

•Công ty không cung cấp dịch vụ quản lý ủy thác cho danh mục đầu tư của mình.

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

2

9.2/10

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Tiền gửi tối thiểu:

$1

Đánh giá

Wealthsimple là một công ty tư vấn robo (robot giao dịch thuật toán) được thành lập vào năm 2014 tại Canada và cũng cung cấp dịch vụ tại Vương quốc Anh. Công ty được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán Vương quốc Anh và Canada, bao gồm FCA ( 747883 ) và IIROC , và tham gia vào Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) cũng như Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Canada ( CIPF ). Wealthsimple phục vụ hơn 1 triệu nhà đầu tư và quản lý 3 tỷ bảng Anh tiền đầu tư.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Không có yêu cầu tiền gửi tối thiểu cho tài khoản cơ bản.

•Bảo mật và quản lý hàng đầu bởi các ủy ban chứng khoán uy tín và tham gia vào các chương trình bồi thường.

•Khả năng kiếm thu nhập thụ động, tức là không cần phải chủ động giao dịch.

•Không có phí bổ sung cho việc duy trì tài khoản, gửi tiền, rút ​​tiền và sử dụng ứng dụng di động.

•Một nguyên tắc đơn giản để tính hoa hồng quản lý danh mục đầu tư là tính một tỷ lệ phần trăm cố định trên số tiền ký quỹ.

•Có thể mở tài khoản không chỉ bằng bảng Anh mà còn bằng đô la Canada.

•Thống kê chi tiết về hoa hồng và việc tái cân bằng các danh mục đầu tư đã hình thành, có sẵn trong tủ cá nhân trên trang web và trên ứng dụng di động.

•Chỉ có cư dân Vương quốc Anh và Canada mới có thể đăng ký.

•Trang web không có chức năng trò chuyện trực tuyến để liên lạc nhanh chóng với nhóm hỗ trợ.

•Có thể thành lập danh mục đầu tư cá nhân bởi một chuyên gia đầu tư khi gửi 100.000 bảng Anh trở lên.

TÌM HIỂU ĐÁNH GIÁ

Có phải là thời điểm tốt để mua ETFs phòng thủ không?

Hãy hiểu điều này thông qua cách tiếp cận của Ray Dalio đối với danh mục đầu tư vĩnh viễn của ông, được tạo ra để hoạt động tốt trong các môi trường kinh tế khác nhau. Khi bạn giữ các phần vĩnh viễn của danh mục đầu tư của mình trong các tài sản như ETFs phòng thủ, bạn duy trì sự cân bằng bất kể điều kiện thị trường. Trái phiếu, vàng và các khoản đầu tư ổn định khác cũng sẽ là một phần trong danh mục của bạn. Do đó, bạn có được sự ổn định và có thể giảm thiểu tổn thất trong thời kỳ suy thoái thị trường. Nó giống như có một mạng lưới an toàn cho danh mục đầu tư của bạn. Tuy nhiên, nó có thể không giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận trong các thị trường tăng mạnh.

Do đó, thực tế khuyến nghị dành ra một phần danh mục đầu tư của bạn (20-30%) cho ETFs phòng thủ để ổn định lâu dài. Các nhà đầu tư nên theo dõi và đảm bảo rằng sự cân bằng trong danh mục đầu tư của bạn được duy trì tốt. Vì vậy, khuyến nghị rằng khi bạn dự đoán điều kiện thị trường sẽ dễ bị tổn thương trong tương lai, cần thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho danh mục đầu tư của bạn. Để bảo vệ tiền của bạn khỏi những suy thoái tiềm năng, chỉ cần tăng tỷ lệ ETFs phòng thủ trong danh mục đầu tư của bạn. Cách tiếp cận này đòi hỏi giám sát tích cực các chỉ số kinh tế và xu hướng thị trường. Hơn nữa, lựa chọn cuối cùng giữa các cách tiếp cận này và quản lý danh mục đầu tư sẽ luôn phụ thuộc vào khả năng chịu rủi ro, thời gian đầu tư và triển vọng thị trường của bạn.

Tiêu chí lựa chọn ETFs phòng thủ

Các chuyên gia đã thảo luận về các tiêu chí dưới đây cần chú ý khi lựa chọn ETFs Phòng thủ cho Danh mục đầu tư của bạn.

• Tỷ lệ chi phí: Bắt đầu nghiên cứu của bạn bằng cách xem xét kỹ lưỡng tỷ lệ chi phí—phí hàng năm từ một công ty ETF để quản lý quỹ. Chọn ETF có chi phí thấp để có lợi nhuận dài hạn.

• Dòng tiền: Đánh giá các khoản đầu tư của ETF bằng cách xem xét khối lượng giao dịch và chênh lệch giá mua-bán. Khối lượng giao dịch cao hơn và chênh lệch hẹp hơn làm cho giao dịch hiệu quả hơn, dẫn đến giá tốt hơn tại thời điểm giao dịch.

• Đa dạng hóa: Một ETF đa dạng hóa là rất quan trọng để quản lý rủi ro hiệu quả. Tìm hiểu số lượng đầu tư và sự phân bổ của nó qua các ngành và tài sản. Danh mục đầu tư rộng giúp giảm rủi ro và duy trì một danh mục cân bằng.

• Hồ sơ: Nhận thức rằng hiệu suất lịch sử không dự đoán kết quả trong tương lai, hãy xem xét cách ETF đã trải qua các điều kiện thị trường khác nhau. Từ phân tích này, người ta có thể luôn khám phá khả năng phục hồi và trở lại lợi nhuận.

• Rủi ro: Xem xét mức độ rủi ro liên quan vốn có trong ETF. Chọn các quỹ có rủi ro thấp sẽ hoạt động như một biện pháp phòng ngừa chống lại biến động thị trường, góp phần vào sự ổn định tổng thể của danh mục đầu tư của bạn.

• Beta thấp: Tính đến beta, một thước đo độ biến động so với thị trường. ETF phòng thủ với giá trị beta thấp thường ít biến động hơn, cung cấp một lớp đệm trong thời kỳ suy thoái thị trường.

• Lợi suất cổ tức: Khám phá các ETF tập trung vào cổ phiếu trả cổ tức để đảm bảo dòng thu nhập ổn định và giảm thiểu tổn thất tiềm năng trong thời kỳ suy thoái thị trường.

• Cổ phiếu Blue-Chip: Xem xét các ETF đầu tư vào cổ phiếu blue-chip có nghĩa là các công ty đã được thành lập với thu nhập ổn định. Các khoản đầu tư như vậy góp phần vào sự ổn định của danh mục đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

• Tài sản quản lý (AUM): AUM cao hơn biểu thị vốn hóa thị trường lớn hơn và thường tương quan với tính thanh khoản tăng. Xem xét sự tương tác giữa vốn hóa thị trường và Giá trị tài sản ròng (NAV) để có cái nhìn sâu sắc về các khoản chiết khấu hoặc phí bảo hiểm tiềm năng.

• Hoạt động giao dịch: Đánh giá khối lượng giao dịch hàng ngày; khối lượng cao hơn thường chỉ ra tính thanh khoản lớn hơn và chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn. Điều này rất quan trọng để vào và ra khỏi ETF một cách hiệu quả.

• Điều kiện thị trường: Đánh giá hiệu suất của ETF trong các điều kiện thị trường khác nhau, đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Một ETF phòng thủ nên thể hiện khả năng phục hồi và ổn định tương đối trong các thị trường biến động.

Cách xây dựng danh mục đầu tư phòng thủ

Các chuyên gia đã thảo luận dưới đây về các yếu tố chính của cách xây dựng một danh mục đầu tư phòng thủ

• Tái cân bằng danh mục đầu tư: Thường xuyên xem xét và điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn để duy trì phân bổ tài sản mong muốn. Bán các tài sản hoạt động tốt và tái đầu tư vào những tài sản hoạt động kém hơn. Luôn cảnh giác với điều kiện thị trường thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp.

• Đầu tư vào các ngành ổn định: Ưu tiên đầu tư vào các ngành ổn định như hàng tiêu dùng thiết yếu, tiện ích và dịch vụ thiết yếu. Các ngành này thể hiện sự bền bỉ trước biến động kinh tế do nhu cầu liên tục đối với sản phẩm và dịch vụ của họ.

• Lựa chọn cổ phiếu chiến lược: Đầu tư vào các công ty ổn định, đặc biệt là những công ty trong các ngành như chăm sóc sức khỏe, tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu. Các ngành này thường ít rủi ro hơn, cung cấp nền tảng vững chắc cho danh mục đầu tư của bạn.

• Đa dạng hóa theo ngành: Đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn được phân bổ trên các ngành và lĩnh vực khác nhau. Sự đa dạng hóa này hoạt động như một chiến lược quản lý rủi ro, giảm thiểu tác động của các tổn thất tiềm năng trong bất kỳ ngành nào.

• Giảm thiểu lạm phát với các khoản đầu tư Essential: Chống lại tác động của chi phí sinh hoạt tăng cao bằng cách đầu tư chiến lược vào các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Cách tiếp cận này hoạt động như một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát, bảo toàn giá trị của danh mục đầu tư của bạn.

• Đa dạng hóa danh mục đầu tư toàn cầu: Mở rộng tầm nhìn đầu tư của bạn bằng cách đa dạng hóa theo địa lý. Đầu tư vào các công ty từ nhiều quốc gia giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động kinh tế và chính trị ở bất kỳ khu vực nào.

• Phân bổ loại tài sản: Xây dựng một danh mục đầu tư toàn diện bằng cách kết hợp các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. Cách tiếp cận đa dạng này cung cấp một sự phòng thủ cân bằng chống lại sự biến động của thị trường và những bất ổn kinh tế.

Các ngành phòng thủ điển hình là gì?

Để hiểu các lĩnh vực phòng thủ khác nhau và nguồn gốc sự ổn định của chúng, hãy tham khảo bảng sau

Các ETFs phòng thủ có thực sự bảo vệ bạn trong thị trường giá xuống không?

ETFs phòng thủ được thiết kế để bảo vệ nhà đầu tư khi thị trường gặp khó khăn, nhưng hiệu quả của chúng phụ thuộc vào danh mục đầu tư cụ thể. Hai loại ETFs này, biến động thấp và smart-beta, nhằm giảm rủi ro bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu ổn định theo lịch sử và sử dụng các chiến lược dựa trên quy tắc. Điều này giúp giảm thiểu biến động và thậm chí có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn so với ETFs truyền thống.

Mặt khác, có các ETFs nghịch đảo và có đòn bẩy áp dụng một cách tiếp cận khác. Inverse ETFs hoạt động để mang lại cho bạn hiệu suất ngược lại của một chỉ số cụ thể hàng ngày, hoạt động như một biện pháp phòng ngừa trong thời kỳ thị trường suy giảm. Sau đó, có các ETFs có đòn bẩy, sử dụng các công cụ phái sinh để khuếch đại lợi nhuận chỉ số, có thể tăng gấp đôi lợi nhuận hoặc thua lỗ hàng ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các lựa chọn này đi kèm với sự phức tạp gia tăng và rủi ro cao hơn.

Mặc dù có các đặc điểm của chúng, không có ETF nào có thể đảm bảo bảo vệ tuyệt đối. Điều quan trọng là các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các mục tiêu cá nhân, khả năng chịu rủi ro và thời gian đầu tư của mình khi lựa chọn ETFs. Chìa khóa là lựa chọn ETF phù hợp với nhu cầu cụ thể của danh mục đầu tư của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thích bài viết không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì?

gửi

Các bài viết liên quan

Trung Quốc đưa thế giới tiến gần hơn tới một đồng tiền được bảo chứng bằng Gold

Johnathan Maverick

1 tuần trước

Tiền tệ phi pháp định là gì?

Oleg Tkachenko

17 giờ trước

Cách đầu tư 5.000 đô la một cách khôn ngoan - Những ý tưởng thông minh

Rinat Gismatullin

17 giờ trước

Cách Đầu Tư Vào Bất Động Sản Được Mã Hóa: Hướng Dẫn Đầy Đủ

Maxim Nechiporenko

17 giờ trước

Trustee so với Broker: Làm thế nào để chọn cố vấn tài chính phù hợp

Ivan Andriyenko

17 giờ trước

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa Turakhiya

Chuyên gia tiêu chuẩn biên tập

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc mua và bán tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum hoặc các tài sản kỹ thuật số khác, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là một chiến lược đầu tư bao gồm việc dàn trải các khoản đầu tư vào các loại tài sản, ngành và khu vực địa lý khác nhau để giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.