7 大最佳绿色氢能 ETFs 投资选择

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最佳绿色氢能ETFs投资选择是

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
Global X Hydrogen ETF
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF
Direxion Hydrogen ETF
Defiance Next Gen H2 ETF
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

随着全球寻求创新解决方案以应对气候变化，绿色氢能技术已成为少数显示出显著潜力的替代方案之一。事实上，氢能ETFs为投资者提供了一种便捷且多元化的选择，使他们能够参与这场绿色能源革命。本文中，专家将帮助您了解能够进入该领域的顶级ETFs。这些基金不仅具备显著增长的潜力，还提供了参与全球向更清洁、更可持续能源转型的机会。阅读完本文后，您将能够判断氢能ETFs是否适合您。

什么是氢能ETFs

氢能ETF是一种交易所交易基金，旨在让投资者接触参与氢能行业的公司。这些ETF专注于氢能领域的各个方面的企业，包括生产、分销和应用。它们通常持有一篮子股票，使投资者能够在多个与氢能相关的公司之间实现投资多元化。

氢能ETFs在多元化投资组合中发挥着关键作用，提供了对一个利基行业的敞口。它提供了对不断发展的氢能产业的敞口，使其成为那些希望将投资与可持续和可再生能源趋势相结合的投资者的有吸引力的选择。随着各国和各行业越来越多地转向氢能解决方案，氢能ETFs还提供了该行业长期增长的潜力。

值得考虑的顶级氢能ETFs

ETF名称	代码	费用比率	AUM	跟踪指数
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	HTWO	0.49%	4.31亿美元	Solactive Hydrogen Economy Index
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF	HDRO (LSE)	0.55%	1.037亿美元	MVIS Global Hydrogen Economy Index
Global X Hydrogen ETF	HYDR	0.50%	3760万美元	Solactive Global Hydrogen Index
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF	ANRJ	0.45%	3408万美元	Bloomberg Hydrogen ESG Index
Direxion Hydrogen ETF	HJEN	0.45%	2620万美元	Indxx Hydrogen Economy Index
Defiance Next Gen H2 ETF	HDRO (NYSE	0.30%	$24.65M	BlueStar 氢能与下一代燃料电池指数
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	HYDE	0.60%	$2.12M	WilderHill Hydrogen Economy Index

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF（代码：HTWO）

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

专家见解： L&G Hydrogen Economy UCITS ETF 拥有4.547亿美元的净资产，净资产价值（NAV）为4.22，市盈率（PE）为0.11，费用比率为0.49%。尽管自成立以来价格趋势持续下跌，但必须考虑该行业的前景，以全面评估该ETF。

序号	成分股	权重
1	Taiyo Nippon Sanso Corp	8.61%
2	Toyota Motor Corp	7.60%
3	Lin	5.99%
4	Weichai Power Co Ltd Cny 1.0	5.89%
5	Kyocera Corp	5.75%
6	Air Products & Chemicals	5.56%
7	Cummins Inc	5.44%
8	Air Liquide	5.43%
9	Hyundai Motor Co Krw 5000.0	4.98%
10	Chemours Co Usd 0.01	4.96%
11	Ballard Power Systems Inc	4.65%
12	Johnson Matthey	4.40%
13	Plug Pwr Inc Usd 0.01	4.11%
14	Fuelcell Energy Inc	3.73%
15	其他（14个成分股）	22.90%

该ETF主要投资于涵盖氢能价值链的公司，包括从事氢气生产、储存、运输和利用的企业。此外，它也是最大的氢能ETF之一，资产管理规模（AUM）达4.31亿美元。HTWO的管理者采用完全复制方法，主要跟踪Solactive Hydrogen Economy Index指数。

然而，投资者应注意，该基金可能持有以与其份额类别货币不同的货币计价的基础投资。在这种情况下，汇率波动可能会影响您的投资价值。

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF（代码：HDRO）

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

专家见解： VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 总净资产为8760万美元，净资产价值（NAV）为7.86美元。该基金的总费用比率为0.55%。尽管自成立以来价格趋势持续下跌，但必须考虑该行业的前景，以全面评估该ETF。

序号	成分股	权重
1	Plug Power Inc	9.70%
2	Bloom Energy Corp	9.47%
3	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	8.91%
4	Nel Asa	8.46%
5	Linde Plc	8.38%
6	Air Products And Chemicals Inc	8.34%
7	Air Liquide Sa	8.28%
8	Nikola Corp	7.27%
9	Ballard Power Systems Inc	6.63%
10	Doosan Fuel Cell Co Ltd	4.11%

该ETF旨在通过实物完全复制过程跟踪MVIS Global Hydrogen Economy Index。其跟踪误差较低，2022年基金的回报率与基准指数的回报率仅相差0.2%。

该基金的投资组合由股票和现金组成，不涉及任何债务工具。在股票方面，基金约有39%的投资于大盘股（市值超过50亿美元），约29%的投资于中盘股（市值在10亿至50亿美元之间），约32%的投资于小盘股（市值低于10亿美元）。这表明基金在不同规模的股票中几乎均匀分布。然而，该基金存在货币风险，因为汇率波动可能导致回报增加或减少。

Global X Hydrogen ETF（代码：HYDR）

Global X Hydrogen ETF

专家见解： 全球X Hydrogen ETF展示了净资产达3220万美元，NAV为6.36，运营费用比率为0.50%。尽管价格趋势自成立以来持续下跌，但必须考虑该行业的前景，以全面评估该ETF。

序号	成分股	权重
1	Plug Power Inc	13.30%
2	Bloom Energy Corp- A	12.65%
3	Ballard Power Systems Inc	9.41%
4	Nel Asa	9.38%
5	Itm Power Plc	5.82%
6	Sfc Energy Ag-Br	4.90%
7	Ceres Power Holdings Plc	4.17%
8	Afc Energy Plc	3.60%
9	Doosan Fuel Cell Co Ltd	3.55%
10	Toyota Motor Corp	3.52%
11	Powercell Sweden Ab	3.29%
12	Fuelcell Energy Inc	3.21%
13	Hyzon Motors Inc	3.03%
14	Linde Plc	2.89%
15	其他（12个成分股）	17.29%

该ETF还投资于氢能价值链、储存、运输和利用领域的公司。尽管它们向可持续能源的转型不限于某一行业或地区，HYDR的投资通过在多个行业提供全球曝光反映了这一点。该基金成立于2021年8月12日，属于市场上的新基金，因此其业绩记录有限。然而，基金的未来前景取决于氢能行业的整体增长，表现出良好的潜力。

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF（代码：ANRJ）

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF

序号	成分股	权重
1	Air Products Chemicals	5.84%
2	Engie	5.77%
3	Linde Plc	5.76%
4	Air Liquide Sa	5.70%
5	Mitsubishi Hvy Ind Jpy50	5.54%
6	Iberdrola Sa	5.40%
7	Cummins Inc	5.35%
8	Lg Chem Ltd	4.61%
9	Orsted A/S	3.46%
10	Sungrow Power Supply Co Lt-A	3.31%
11	Yara International Asa	3.03%
12	Norsk Hydro Asa Nok20	3.00%
13	Toyota Motor Corp	2.96%
14	Ssab Ab-A Shares	2.85%
15	其他（27个成分股）	37.44%

安本环球氢能ESG筛选UCITSETF的净资产价值为353.70，净资产总额为3177万美元。该ETF旨在通过采用ESG筛选，促进可持续和负责任的投资实践。它提供了一种多元化的方法来获得氢能行业的敞口，并旨在紧密复制Bloomberg Hydrogen ESG Index以美元计价的表现。

该基金净资产价值增长与指数增长之间的最大跟踪误差目标为2%，与其他行业参与者相比处于较高水平。此外，投资者可能仍面临构成指数的股票货币与基金货币之间的汇率风险。然而，他们不会面临指数货币与基金货币之间的汇率风险。那么，尽管存在这些负面因素，为什么该ETF仍然在此名单中呢？原因是，尽管整个行业目前处于下行趋势，该ETF表现优异，可能得益于其前景。

Direxion Hydrogen ETF（代码：HJEN）

Direxion Hydrogen ETF

专家见解： Direxion Hydrogen ETF 报告净资产为2623万美元，NAV为11.36，净费用率为0.45%。尽管自成立以来价格趋势持续下跌，但必须考虑该行业的前景，以全面评估该ETF。

序号	成分股	权重
1	Nel Asa	8.77%
2	Air Liquide	8.28%
3	Ballard Power Systems Inc.	8.22%
4	Plug Power Inc.	8.19%
5	Bloom Energy Corporation	7.35%
6	FuelCell Energy, Inc.	4.64%
7	Linde plc	4.61%
8	Air Products and Chemicals, Inc.	4.56%
9	JXTG Holdings Inc	4.44%
10	Shell plc	4.42%
11	Doosan Fuel Cell Co Ltd	4.36%
12	China Petroleum & Chemical Corp.	4.30%
13	BP p.l.c.	4.09%
14	ITM Power PLC	3.85%
15	其他（16个成分股）	20.07%

该ETF为投资者提供了氢能行业内五个关键子主题的投资机会，分别是氢气生产与生成、氢气生产与储存、燃料电池与电池技术、氢能系统与解决方案，以及膜与催化剂创新。实际上，它提供了一种多元化的投资方式，使个人能够参与氢能行业的各个细分领域。

Defiance Next Gen H2 ETF（代码：HDRO）

Defiance Next Gen H2 ETF

专家见解：HDRO基金报告净资产为2262万美元，NAV为6.01，费用比率为0.30%。尽管自成立以来价格趋势持续下跌，但必须考虑该行业的前景，以全面评估该ETF。

序号	成分股	权重
1	Plug Power Inc	9.02%
2	Ballard Pwr Sys Inc New	8.96%
3	Nel Asa	8.18%
4	Bloom Energy Corp	7.60%
5	Doosan Fuel Cell	7.30%
6	Linde Plc	4.99%
7	Air Prods & Chems Inc	4.87%
8	Fuelcell Energy Inc	4.86%
9	Air Liquide Sa	4.84%
10	Iljin Hysolus Co L	4.60%
11	Itm Power	4.45%
12	Thyssenkrupp Nucer	3.96%
13	Ceres Power Hldgs	3.59%
14	Powercell Sweden	3.14%
15	其他（12个成分股）	19.65%

该ETF跟踪BlueStar全球氢能与下一代燃料电池指数。该指数基于规则，监测公开交易公司的表现。这些公司至少有50%的收入来自与氢基能源开发、燃料电池技术和工业气体相关的活动。该ETF真正实现了公司间的多元化，且公司权重有限制，单一股票最高权重为10%（工业气体股票为4%）。

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF（代码：HYDE）

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF

专家见解： Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 展示了285.0339的净资产价值（NAV）和总资产达2.1160百万USD。其年度总费用比率为0.60%。尽管自成立以来价格趋势持续下跌，但必须考虑该行业的前景，以全面评估该ETF。

序号	成分股	权重
1	潍柴动力股份有限公司-H 港币1.0000	2.75%
2	Nfi Group Inc Npv	2.35%
3	古谷金属株式会社 Npv	2.32%
4	Greenvolt-Energias Renovavei 欧元 Npv	2.20%
5	Acciona Energias Renova 公司欧元 Npv	2.15%
6	Arcadis Nv 欧元0.02	2.09%
7	Skf Ab-B 股份 SEK2.5	2.09%
8	乐天精细化工株式会社韩元5000	2.08%
9	Neste Oyj Npv	2.08%
10	TE Connectivity Ltd 瑞士法郎0.57	2.07%
11	Toray Industries Inc Npv	2.05%
12	Varta Ag Npv	2.02%
13	Spie Sa 欧元0.47	2.02%
14	高冈东光株式会社 Npv	2.01%
15	其他（42个成分股）	69.71%

该ETF复制了WilderHill Hydrogen Economy Index，该指数旨在追踪从事氢气、燃料电池及潜在氢经济相关创新技术开发的公司的进展。它通过对指数中的每只证券赋予等权重来实现，允许对某些公司进行小幅超配或低配。该指数每季度进行再平衡，使其相比于每年再平衡的ETF更具优势。

它与列表上的其他ETFs的不同之处在于，它投资于55多个成分股，为投资者提供了最广泛的多样化前景。

综合分析：专家之言

通过观察上方提供的图表，可以清楚地看到整个行业目前正处于下行趋势。这主要是由于该行业现有的基础设施不足、技术适应性差以及高昂的成本所致。然而，过去的回报并不决定未来的回报，随着未来几年这些不足得到解决，这些ETFs很可能会扭转其趋势。

它们表现不佳的另一个原因是缺乏选择。如果你分析这些基金的成分股，你会发现每个ETF中都有许多相同的公司。这令人沮丧，因为这些基金并没有真正实现差异化。随着该行业的发展，越来越多的公司将加入，届时这些ETF将有更多的选择可供挑选。

这也形成了一个恶性循环，投资者由于该行业目前处于初期阶段而不投入资金，结果导致其无法获得所需的资本来发展，这反过来又使投资者失去动力。但一旦大家开始认识到他们的未来将围绕更清洁和可持续的能源来源，这个循环就可以轻易打破。

如何选择氢能ETFs

要有效分析氢能ETFs，投资者必须牢记以下几点

行业曝光

寻找提供氢能行业广泛敞口的ETFs。考虑该ETF是否包含涉及氢气生产、储存、运输、燃料电池技术或相关领域的公司。

费用比率

注意ETF的费用比率，即基金收取的年度费用。较低的费用比率随着时间推移可能带来更高的回报。比较不同ETF选项之间的费用比率。

历史表现

过去的表现不能保证未来的结果，但回顾ETF的历史表现可以提供其对市场状况反应的见解，以及它是否符合您的投资目标。

流动性

确保ETF具有合理的流动性，即有足够的交易量和紧密的买卖价差价差。高流动性可以帮助您以有竞争力的价格买卖股票。

管理资产

较大的AUM通常表示投资者对ETF的兴趣和信心更高。然而，必须将AUM与其他因素平衡考虑，因为较高的AUM并不总是意味着表现更好。

一旦您确定了符合您策略的氢能ETFs，下一步就是选择一个可靠的经纪商，该经纪商能够提供访问这些ETFs上市的全球交易所的渠道。下面的比较表列出了提供ETF交易的顶级股票经纪商，包括他们的最低存款、交易条件和监管详情。

Best ETF brokers
	基本股票费用	最低股票费用	Max. regulation level	TU overall score	Open an account
Revolut	0.12%-0.25%	£1.00/€1.00	Tier-1	7.69	研究回顾
Fidelity			Tier-1	7.27	研究回顾
eOption	$0	$0	Tier-1	7.63	研究回顾
Wealthsimple			Tier-1	7.39	研究回顾
SoFi Invest			Tier-1	7.33	研究回顾

投资氢能ETFs是明智的Move吗？

投资氢能ETFs可能是一个明智的选择，但鉴于氢能行业的现状，权衡潜在的收益和风险尤为重要。以下是专家们的平衡观点。

潜在收益

绿色能源增长

氢气被誉为一种清洁能源解决方案，应用广泛，包括交通运输和工业过程。随着各国努力减少碳排放，氢能行业的增长潜力巨大。根据PRNewswire的数据，全球氢气生产市场预计将从2023年的USD 1588亿美元增长到2028年的USD 2579亿美元，期间预计复合年增长率（CAGR）为10.2%。您可能还会对最佳碳捕获技术股票的信息感兴趣。

多样化

氢能ETFs通过涵盖氢能价值链中的公司提供多元化。这种多元化有助于分散风险，减少表现不佳股票的影响。但应注意不要为了更好的多元化而过度配置，以免导致投资组合失衡。氢能持仓比例在5-8%左右可视为健康的多元化配置。

接触创新

投资于氢能ETFs可让您接触到从事氢气生产、储存和运输前沿技术的公司。这可能是受益于技术进步的一个机会。

长期可持续性

随着全球推动可持续发展和可再生能源，氢能行业符合长期投资目标和向更环保能源转型的趋势。如今，许多盈利公司正受到ESG标准的负面筛选，而氢能行业可以为投资组合提供一个长期可持续的视角。

潜在风险

市场波动

氢能产业以其波动性著称，受政府政策、基础设施建设和能源趋势等因素影响。该领域的投资可能会经历显著的价格波动。因此，建议将其配置保持在适度水平，以避免其波动性。

监管和政策风险

法规的变化或政府支持的转变可能会影响该行业的增长和盈利能力。此外，氢能行业本质上资本密集，这使其更依赖于政府的监管政策。

行业成熟度

与其他能源行业相比，氢能产业仍处于起步阶段。只有早期采用者在这一行业进行尝试。这可能为投资者带来挑战和不确定性，因为该行业尚未证明其业绩记录。

初学者提示 – 如何投资氢能ETFs

对于希望投资氢能ETFs的初学者，这里有一些专家建议，帮助您入门并建立多元化的投资组合。

在开始投资之前，花时间了解氢能行业以及ETFs的运作方式。探索相关资源，阅读专家分析，并保持对市场趋势的最新关注。
明确您的财务目标、风险承受能力和投资期限。了解您的目标将指导您的ETF选择和投资策略。您也可以选择基于目标的投资策略。
多元化是管理风险的关键。虽然氢能ETFs可以成为您投资组合的一部分，但应避免将所有投资都集中在该领域。多元化的投资组合应包括各种资产类别，如股票、债券和房地产，以分散风险。
从小额投资开始。这种方法让您在不冒太大资金风险的情况下学习。
选择符合您投资目标的氢能ETFs。寻找低费用比率，并考虑持有氢能行业广泛股票的基金。
与其一次性投资，不如考虑使用定期定额投资策略。定期投资固定金额，有助于减少市场波动的影响。
密切关注您的投资。定期审查您的投资组合表现，并根据需要进行调整，以确保实现您的目标。
如果您选择的ETFs提供分红，考虑将其再投资以利用复利增长的力量。
投资氢能ETFs通常是一个长期的过程。避免基于短期市场波动做出冲动决策。

氢能产业的风险与挑战

投资氢能产业带来了诸多机遇，但投资者也应意识到其中存在的若干风险和挑战。

高初始成本

氢技术，包括生产、储存和运输，通常需要大量的前期投资。对于从事氢气生产的公司来说，建设和维护必要的基础设施可能成本高昂。这些成本可能影响该行业内公司的盈利能力。

竞争压力

氢能产业正在快速发展，竞争日益激烈。企业面临在技术创新和成本效率方面保持领先的挑战。激烈的竞争可能会对利润率施加压力。

能源来源依赖

氢气的生产通常依赖于特定的能源，例如天然气或可再生能源。这些能源的供应和价格波动可能会影响氢气的生产过程。

基础设施挑战

发展强大的氢能基础设施，包括运输和储存，是一项复杂且成本高昂的业务。基础设施不足可能会阻碍该行业的发展，因为这是一个资本密集型行业。

市场需求与消费者采纳

氢能产业的成功取决于市场需求和消费者的接受度。如果氢基产品和技术的市场增长速度低于预期，这可能会给公司和投资者带来挑战。

地缘政治因素

地缘政治紧张局势或全球事件可能影响氢能市场。例如，供应链中断或国际关系变化会影响该行业的稳定性和盈利能力，正如最近在俄乌战争期间所经历的那样。

我建议将氢能ETFs视为战略性配置

我相信氢能ETFs代表着一个长期的机会——但这需要耐心和明确的预期。投资者往往高估了短期的增长潜力，同时低估了氢能产业仍处于发展周期早期的事实。实现大规模应用所需的基础设施、政策支持和技术突破仍在形成中。

对于考虑进入该领域的投资者，我建议将氢能ETFs视为战略性配置，而非核心持仓——理想情况下不超过您投资组合的一小部分。重点关注具有广泛多元化和强大流动性的基金，以降低集中风险。

最后，请记住，主题投资的成功不在于把握市场时机，而在于识别持久的趋势并坚持持有直到其成熟。氢能就是这样一个趋势——虽然崛起缓慢，但对于愿意进行长期投资的投资者来说，未来十年具有变革性的潜力。

结论

绿色氢能ETF正逐步成为推动可持续未来的重要金融工具。本文梳理的七大最佳绿色氢能ETF，不仅为投资者提供了直接参与清洁能源革命的机会，也为实现长期资本增值奠定了坚实基础。例如，Global X Hydrogen ETF与L&G Hydrogen Economy UCITS ETF表现突出，显示了氢能市场的强劲成长潜力。投资者应密切关注行业政策走向和技术突破，把握绿色氢能赛道的关键时机。正如行业变革所示，抓住氢能ETF投资机遇，就是为更绿色的明天投下坚定一票。