三星电子（Samsung Electronics）预计，由于人工智能基础设施的需求持续超过供应，全球先进存储芯片的短缺将持续到 2028 年。该公司表示，尽管投资者质疑创纪录的利润能否持续，但其正通过与主要数据中心运营商锁定多年供应协议来应对。
亮点
- 三星预计 AI 芯片短缺将持续到 2028 年。
- 该公司正与超大规模数据中心运营商签署多年供应协议。
- 强劲的 AI 需求继续支撑存储芯片定价。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据 路透社 报道，三星已与全球五大最大的数据中心公司签署了长期供应协议，并即将与另外五家客户达成类似交易。这些合同通常至少为期五年，包括预付款和最低价格条款，旨在减少收益波动并支持制造产能投资。
长期合同反映了 AI 芯片市场的紧缺
三星表示，随着高带宽内存（HBM）和其他针对 AI 的芯片需求持续加速，几乎所有客户都在寻求多年供应协议。该公司的目标是在长期内确保涵盖其约三分之二存储产量的合同。
三星存储业务执行副总裁 Jaejune Kim 表示，公司预计半导体短缺将变得更加严重，并延续至 2028 年。这一策略反映了行业向长期供应安排转变的更广泛趋势，因为芯片制造商寻求减少在行业传统繁荣与萧条周期中的风险敞口。
三星还表示，其最新的 HBM4 芯片收入预计在第三季度将增长三倍以上，有助于缩小其在 AI 存储领域与竞争对手 SK 海力士 的市场份额差距。
创纪录的芯片利润抵消了其他业务的疲软
三星半导体部门第二季度营业利润为 89.2 万亿韩元（约 617 亿美元），比去年同期增长了 250 多倍。集团营业利润达到 89.5 万亿韩元，而营收增长 130% 至 171.5 万亿韩元，大致符合公司的初步指引。
强劲的芯片业务与三星移动部门形成了鲜明对比，由于存储价格上涨增加了组件成本，移动部门公布了 7,000 亿韩元的营业亏损。
尽管收益超出预期，但 三星股价 收盘下跌 0.7%，反映出投资者普遍担心不断增长的 AI 基础设施支出可能会给未来回报带来压力。在 Meta Platforms 报告因巨额 AI 投资导致第二季度自由现金流下降 91% 后，这些担忧进一步加剧。
AI 半导体行业的新阶段
三星的前景表明，AI 芯片市场正从短期供应限制转向长期产能规划。与超大规模数据中心运营商签订的多年合同提供了更高的收入可见性，同时有助于为昂贵的制造扩张提供资金。
该公司还致力于加强其代工业务，预计工厂利用率将有所提高，并按计划于今年晚些时候开始其位于德克萨斯州泰勒市的制造工厂的运营。随着 AI 需求保持强劲，且客户承诺签订至少五年的合同，三星认为供应紧张的状况可能会在未来十年内继续成为半导体市场的一个显著特征。
正如我们之前报道的，三星和 SK 海力士计划在韩国进行大规模 AI 芯片投资 。
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