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在唐纳德·特朗普表示 Intel 将与苹果合作在美国生产芯片后，该公司成为了市场关注的焦点。对于 Intel 而言，这是一个恢复市场信心并加强其代工业务的契机。投资者已对此消息做出积极反应，将 Intel 视为美国在 AI 领域的核心押注之一。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
特朗普释放的信号
唐纳德·特朗普并未具体说明涉及哪些处理器或何时开始生产。然而，苹果与 Intel 的联系本身对市场至关重要：苹果多年来一直依赖 TSMC，因此即使将部分订单转移给 Intel，也将是供应链的一次重大变革，路透社报道称。
对于 Intel 来说，这样一份合同尤为重要，因为该公司正致力于为外部客户开发芯片代工业务。如果 Apple 确实移交了部分订单，Intel 不仅能获得更高的工厂利用率，还能获得强烈的信誉信号：全球最大的电子产品厂商之一将再次信任其制造能力。
此背景不仅关乎市场，也涉及政治。去年，美国政府获得了 Intel 10% 的股份，并宣布计划投资约 100 亿美元用于建设和扩建该公司在美国的工厂。华盛顿正试图减少对亚洲芯片制造商的依赖，而 Intel 在这一战略中承担着关键国家制造商的角色。
技术优势
与此同时，Intel 正试图证明其不仅拥有政治支持，还拥有承接大额订单所需的技术基础。6 月 16 日，该公司宣布其全新的 18A-P 制造工艺已进入试产阶段。在此阶段，Intel 生产首批晶圆，并检查该技术是否已准备好满足未来客户的需求。
18A-P 至关重要，因为它可能成为包括苹果在内的外部客户更合适的选择。据 Intel 称，与 18A 相比，新工艺在相同功耗下性能提升高达 9%，或在相同运行速度下功耗降低高达 18%。该公司还指出，18A-P 改进了热特性，并与基于 18A 的现有开发成果保持兼容。
尽管如此，Intel 仍需证明其能够大规模可靠地生产此类芯片。在经历了几年的延迟和制造质量问题后，市场不仅会关注 18A-P 的规格，还会关注其良品率。Counterpoint Research 分析师 Neil Shah 表示，如果 Intel 能迅速将良率提升至 90% 以上，公司将更容易吸引新客户。
投资者看好 Intel
市场已经在定价 Intel 的反转情景。在特朗普发表声明后，该公司的股价上涨了 5.7%，而年初至今的涨幅已超过 200%。投资者的兴趣受到多个因素支撑，包括 Nvidia 的 50 亿美元投资以及对 AI 基础设施处理器的需求。
近期的财务业绩也支撑了这一兴趣。上季度，Intel 营收增长 7% 至 136 亿美元，超出华尔街预期约 9%。数据中心和 AI 部门销售额增长 22% 至 50.5 亿美元。与此同时，Intel 代工业务的运营亏损收窄至 24 亿美元，较上一季度改善了 7,200 万美元。
在此背景下，CNBC 的 Jim Cramer 表示，尽管股价已大幅反弹，Intel 仍有上涨空间。据他称，对 AI 服务的需求可能会急剧增加对中央处理器的需求，而 TSMC 产能的过载给了 Intel 吸引需要美国本土制造客户的机会。
未来的主要考验
对于 Intel 而言，现在的关键问题是公司能否通过真实订单来证实市场预期。特朗普的表态、苹果的兴趣、Nvidia 的投资以及政府的支持已经帮助公司重新赢得了关注，但这还不够。Intel 需要证明 18A-P 不仅适用于测试批次，还适用于稳定的高产量生产。
如果 Intel 能锁定一家主要的外部客户并提升其制造表现，其在市场中的地位将发生显著变化。该公司不仅能从自有处理器中获利，还能通过为其他厂商代工芯片获利。在这种情况下，Intel 将不仅是 AI 热潮的参与者，更将成为美国在争夺半导体供应链控制权中所倚重的核心制造商。
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