Kevin O'Leary的五条投资建议

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Olena Litvinenko

07.09.2026

Kevin O'Leary的五条投资建议 — Kevin O'Leary如何投资

Kevin O'Leary通过商业和投资赚取了数百万美元，但也犯过一些广为人知的错误。如今，这位被称为“Mr. Wonderful”的商人和投资者表示，五条规则可以帮助投资者保护资金，并让资金发挥更大效用。这些经验值得遵循吗？还是说，O'Leary自己有时也会违反这些规则？

本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.

让资金发挥作用的五条规则

O'Leary的建议始于分散投资。他建议将单项投资控制在投资组合的约5%以内，并在某项持仓规模过大时适当减仓，而不是让单一资产主导整个投资组合。

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接下来的两条规则是控制债务并保持流动性。过多债务会通过利息和还款义务给投资者带来压力，而保留可用现金则有助于应对意外支出，或避免在不利时机被迫出售投资。

最后两条规则更具个人特色：保护本金，靠本金产生的现金流生活；永远不要持有无法为你带来收益的投资。对于《Shark Tank》的观众而言，这种强调持续产生回报的理念并不陌生。这档热门美国电视节目让创业者向投资人评审团推介自己的企业。作为节目长期担任投资人的成员之一，O'Leary以提出包含特许权使用费的交易而闻名，这类交易会让他获得销售额的一定份额。

Kevin O'Leary是谁？

早在因“Mr. Wonderful”而闻名之前，O'Leary 就已凭借软件业务打响名号。他于1986年共同创办SoftKey，并通过收购扩张公司，随后将其更名为The Learning Company。Mattel于1999年以数十亿美元收购了这家公司，但这笔交易很快陷入困境，因为The Learning Company产生了巨额亏损，促使Mattel在次年着手将其出售。

O'Leary当时已经出售了自己的股份，之后继续寻求其他投资机会，随后通过《Shark Tank》获得了更广泛的知名度。在节目中，他偏好特许权使用费及其他能够产生现金流的交易，这成为其投资风格的鲜明特征。

并非O'Leary持有的所有资产都会产生收入

如果按字面理解“永远不要持有无法带来收益的投资”这条建议，那么O'Leary本人持有过的几类资产也会被排除在外。Bitcoin 不支付股息或利息，黄金仅仅被持有时不会产生收入，而收藏品通常是通过价格上涨而非定期支付来获得回报。

不过，O'Leary确实投资了这三类资产，并表示稀有体育卡在其投资组合中的表现尤其出色。这表明，他对这条规则的实际理解，为主要依靠升值获利的资产留下了一定空间。

加密货币考验了O'Leary的投资判断

加密货币或许最清楚地展现了O'Leary投资观点的演变。他曾经对Bitcoin持怀疑态度，后来成为数字资产投资者，并最终担任FTX 的付费代言人。该交易所于2022年倒闭后，O'Leary披露称，他根据相关安排获得了约1,500万美元，并表示在扣除税费、费用以及FTX平台持有资产的损失后，所剩无几。

他仍然留在加密领域，但对持有的资产变得更加挑剔。O'Leary于2026年表示，他已将曾经包含27种加密货币的投资组合大幅精简，目前主要关注Bitcoin和Ethereum，同时持有USDC。他认为，这两种市值最大的加密货币已经能够提供投资者所需的大部分敞口，无需承担小型代币所伴随的额外风险。

他对稳定币的兴趣则遵循不同的逻辑。O'Leary并不将稳定币视为预期会升值的资产，而是讨论利用受监管的稳定币进行现金管理和更快捷的跨境交易，使这部分加密策略更接近他长期以来将资本投入实际用途的理念。

投资者应该遵循Kevin O'Leary的建议吗？

O'Leary的一些规则是广为认可的投资原则，并非“Mr. Wonderful”独有的理念。分散投资可以限制单笔糟糕投资造成的损失，适度的债务能够减轻财务压力，充足的流动性则可以避免投资者在市场环境不利时被迫卖出资产。

他坚持投资应当为持有人带来收益，这一点更具争议，而他自己的投资组合正说明了原因。O'Leary创办并出售过一家成功企业，也积累了数十年的投资经验，但他同样曾推广FTX、改变对加密货币的投资方式，并继续持有无法产生定期收入的资产。也许最有价值的启示，正是其投资组合所展现的事实：投资规则可以提供纪律，但仍需为判断力留出空间。

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