GOOGL于9月24日在$339–340附近交易，此前从$355–360区域的阻力位回落。在1小时图上，走势结构明显恶化：价格已跌破短期移动均线，目前徘徊在过去数周交易区间的下沿附近。
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Cloud增长仍是核心支撑
不过，基本面表现依然明显强于当前价格走势所反映的情况。第二季度，Alphabet营收同比增长24%，达到$119.8 billion；Google Services营收增长15%，达到$94.5 billion；Search & Other营收增长17%。主要增长动力来自Google Cloud，其营收在AI基础设施、企业AI解决方案及核心云服务需求强劲的推动下增长82%，达到$24.8 billion。
该集团营业收入增长30%，营业利润率扩大至34%。Cloud业务的增长规模对Alphabet估值的重要性日益提升，因为公司正逐步摆脱几乎完全依赖广告业务的市场形象。
Gemini竞争与基础设施成本塑造市场情绪
近期股价承压也与AI领域竞争加剧有关。市场对Meta Muse日益受到关注感到紧张，不过Google也在筹备下一代Gemini。据9月24日的报道，Gemini 4已进入后训练早期阶段，可能在年底前发布。
此外，Alphabet正在大幅增加计算基础设施支出，并于6月筹集约$49.6 billion的新资本，其中包括用于扩建AI基础设施和全球计算能力的资金。这加大了折旧和运营费用承压的风险，因此投资者正更加关注TPU、数据中心和Gemini的投资回报。
在广告科技案件中，法院作出裁决后，监管环境有所缓和。Google无需出售AdX或DFP，但公司必须向竞争对手开放部分广告基础设施，提供更广泛的数据访问权限，并接受为期六年的独立监督。总体而言，Alphabet的基本面趋势依然强劲，但在近期上涨后，股价已进入重新估值阶段。
$336支撑位成为下一项考验
价格跌向$336附近的支撑位，表明买方的脆弱性增加；但即使该支撑位失守，GOOGL的下行空间也可能受到$328附近下一支撑区域的限制。正如我在文章Google接近突破，Cloud动能保持强劲 中所写，若突破$343附近的阻力位，股价可能进一步上行至$348–350。
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