التداول بدون مؤشرات معقدة: استراتيجية بسيطة ومربحة

ليس من الصعب حقًا إنشاء استراتيجية تداول بسيطة ومربحة باستمرار. في الواقع، الأمر سهل للغاية لدرجة أنني سأقوم بذلك هنا والآن.

سأقوم بإنشاء

• استراتيجية تداول متأرجحة تستخدم مؤشرًا فنيًا واحدًا فقط

• والتي توفر فرصة لتحقيق ربح كبير، مع تجنب الخسائر الكارثية المحتملة
• يمكن استخدامها على مدار العام (بعبارة أخرى، لا تعتمد على الموسمية)
• يوفر فرصة للربح من صفقات الشراء (السوق الصاعدة) والبيع (السوق الهابطة) في السوق
• سهلة الاستخدام للغاية، مع وجود إشارات بيع وشراء واضحة تمامًا
• لا تتطلب سوى الحد الأدنى من المراقبة

أنا أفعل ذلك ببساطة لأشير إلى أننا نحن المتداولين (ونعم، أنا مذنب في ذلك مثل أي شخص آخر) غالبًا ما نفرط في تعقيد تداولنا دون داعٍ بحثًا عن "الكأس المقدسة" لاستراتيجيات التداول. فنحن نريد أن نتوصل إلى تلك الاستراتيجية المثالية - الاستراتيجية التي لا تتعرض للخسارة أبدًا ولا تترك دولارًا واحدًا من الأرباح المحتملة على الطاولة. بالطبع، لا وجود لمثل هذه الاستراتيجية "الكأس المقدسة" في الواقع. ولكننا نقود أنفسنا إلى الجنون في محاولة التوصل إليها - نضع مؤشرات أكثر تعقيدًا واحدًا فوق الآخر، حتى نصل إلى النقطة التي بالكاد نستطيع فيها حتى فك رموز مخططات الأسعار الخاصة بنا، لأنها مليئة بالخطوط والأشياء التي رسمناها في جميع أنحاءها.

وطوال الوقت الذي نقود فيه أنفسنا إلى قبر مبكر من فرط الإجهاد المستمر... يمكننا أن نجني المال بسهولة نسبية، مع قدر أقل بكثير من العمل والقلق.

إنشاء استراتيجية تداول مربحة في أقل من خمس دقائق

سأقوم بإنشاء استراتيجية التداول البسيطة الخاصة بنا باستخدام التجربة والخطأ البسيط - جرب مؤشرًا واحدًا، وانظر كيف يعمل. إذا بدا أنه لا يعمل، فجرب مؤشرًا آخر.

حسنًا، المؤشر الفني الأول الذي قررت تجربته هو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام.

ولم ينجح.

المؤشر الثاني الذي جربته كان مؤشر MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك). جربت التداول أولاً باستخدام الرسم البياني لمؤشر MACD. وقد أعطى ذلك نتائج متباينة إلى حد ما - وبعض الإشارات الموحلة وغير الواضحة أيضًا. لذلك، قررت أن أجرب استخدام خط إشارة MACD الأزرق بدلاً من ذلك.

وقد نجح خط MACD الأزرق نجاحًا باهرًا! - كما سأعرض لكم في سلسلة من لقطات الشاشة للرسم البياني اليومي لسهم IBM (NYSE: IBM) على مدار عام 2025 بأكمله.

(ملاحظة: بالطبع، جزء من التداول هو تحديد ما تريد التداول عليه. لقد اخترت سهم IBM بناءً على مبادئ بسيطة إلى حد ما. أردت أن أتداول -

- شركة قوية، شركة تقدم بشكل معقول إمكانية ربح معقولة

- وكإجراء للتحكم في المخاطر، أردت أن أتجنب التداول على أسهم شديدة التقلب مثل Tesla أو Nvidia، حيث يمكن أن أتعرض لخسائر هائلة بين عشية وضحاها، أو أن أتعرض للتذبذب كثيرًا ذهابًا وإيابًا، وبالتالي أرى الكثير من أرباحي المحتملة تتآكل).

دعونا نلخص ما أحرزناه من تقدم حتى الآن، والذي تم إنجازه في دقائق معدودة:

- اختيار أصل مالي للتداول

- الاستقرار على مؤشر فني واحد يبدو أنه يعمل بشكل جيد للغاية

استراتيجية التداول المربحة البسيطة (مؤشر فني واحد)

فيما يلي ملخص سريع وسهل لاستراتيجية التداول السريعة والسهلة:

أنا أتداول على الرسم البياني اليومي.

أستخدم خط MACD الأزرق كمؤشر وحيد للشراء/البيع. إليك استراتيجية التداول البسيطة للغاية:

1) قم بالشراء (أغلق أي صفقة بيع على المكشوف موجودة مسبقًا، وقم بالشراء) كلما تجاوز الخط الأزرق MACD من أسفل إلى أعلى خط الصفر الموضح في نافذة مؤشر MACD

2) البيع (إغلاق أي صفقة شراء مفتوحة، وفتح صفقة بيع جديدة على المكشوف) كلما عبر الخط الأزرق للماكد من أعلى إلى أسفل خط الصفر في مؤشر الماكد

وبالتالي، فإن هذه استراتيجية تداول متأرجحة - استراتيجية مصممة لإبقائنا في السوق في جميع الأوقات، ونتطلع إلى الربح من حركة السعر في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. نحن لا نتطلع إلى محاولة تحديد الارتفاعات أو الانخفاضات الدقيقة في السوق، بل نتطلع فقط إلى اقتناص بعض الأرباح المحتملة التي تكشف عنها أي حركة سعرية تحمل سعر السهم إلى أعلى أو أدنى بشكل ملحوظ.

ثلاث صفقات شراء، صفقتا بيع - ربح 50%

حسنًا، لدي صور - ثلاث صور في المجموع - للرسم البياني اليومي الذي يأخذنا على طول الطريق من يناير حتى ديسمبر 2025، حتى نتمكن من مراجعة حركة سعر IBM ومعرفة مدى جودة أداء استراتيجية التداول الخاصة بنا.

سوف أفترض أننا سنبدأ بشراء 10 أسهم فقط من سهم IBM - وهو استثمار متواضع - عندما نقوم بأول صفقة لنا وفقًا لما تمليه علينا استراتيجية التداول الجديدة، في 23 يناير 2025. في ذلك الوقت، كان يتم تداول سهم IBM عند حوالي 225 دولارًا للسهم الواحد، لذا فإن -

الاستثمار الأولي = 2,250.00 دولارًا

سأقوم بإضافة استراتيجية تداول صغيرة إضافية لمساعدتنا (على أمل) على تنمية استثمارنا بشكل أكبر وأسرع قليلاً مما كان سيحدث لولا ذلك. في كل مرة (بعد عملية الشراء الأولية المكونة من 10 أسهم) نقوم فيها بصفقة شراء جديدة - طالما ظل مركزنا التجاري الإجمالي مربحًا - سنشتري خمسة أسهم إضافية من أسهم IBM. وبالتالي، فإن صفقة الشراء الثانية ستعطينا 15 سهمًا بدلاً من 10 أسهم... وهكذا. سأقوم بحساب الأرباح أو الخسائر وفقًا لذلك، بما في ذلك زيادة استثمارنا وحجم مركزنا في السوق.

لقد قمت بوضع دائرة حول كل نقطة دخول/خروج من السوق على الرسوم البيانية، في نافذة MACD - وبعبارة أخرى، أضع دائرة حول كل تقاطع لخط الصفر الذي يؤدي إلى بدء صفقة شراء أو بيع لنا.

الرسم البياني اليومي، من يناير إلى مايو، 2025

(إشارات التداول التي تم إنشاؤها مفصلة أدناه)

التداول رقم 1: شراء 10 أسهم بسعر 225 دولارًا يوم الخميس 23 يناير

إجمالي الرصيد = 2,250 دولارًا

صفقة رقم 2: إغلاق صفقة شراء 10 أسهم وبيع 10 أسهم على المكشوف بسعر 244 دولارًا يوم الخميس 20 مارس

إجمالي حقوق الملكية = 2,440 دولار

الصفقة رقم 3: إغلاق صفقة بيع 10 أسهم على المكشوف وشراء 15 سهمًا بسعر 245 دولارًا يوم الاثنين 5 مايو

إجمالي حقوق الملكية = 3,665 دولارًا (3,675 دولارًا - خسارة 10 دولارات في الصفقة رقم 2)

الرسم البياني اليومي، من مايو إلى سبتمبر

الصفقة رقم 4: إغلاق صفقة شراء 15 سهمًا وبيع 15 سهمًا على المكشوف بسعر 261 دولارًا يوم الخميس 24 يوليو (لاحظ أن هذه الصفقة كانت مربحة على الرغم من أن خروجنا حدث بعد انخفاض السعر بمقدار 20 دولارًا بين عشية وضحاها)

إجمالي حقوق الملكية = 3,915 دولار

الصفقة رقم 5: إغلاق صفقة بيع وشراء 20 سهمًا بسعر 257 دولارًا يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول

إجمالي الرصيد = 5,200 دولار

الرسم البياني اليومي، من سبتمبر إلى ديسمبر

الصفقة رقم 6: إغلاق صفقة شراء شراء 20 سهمًا من أسهم IBM في 31 ديسمبر 2025 بسعر 299 دولارًا أمريكيًا

إجمالي حقوق الملكية في نهاية العام (لا يشمل توزيعات الأرباح) = 5,980 دولارًا

مراجعة استراتيجية التداول البسيطة

حسنًا، يبدو أن استراتيجية التداول البسيطة التي اتبعناها قد تحولت بالفعل إلى استراتيجية تداول بسيطة ومربحة. لنراجع كيف حققنا ذلك.

الاستثمار المبدئي/رأس المال المبدئي - 10 أسهم = 2,250 دولارًا أمريكيًا

الاستثمار الإضافي - 5 أسهم بسعر 245 دولارًا = 1,225 دولارًا

استثمار إضافي - 5 أسهم بسعر 257 دولارًا = 1,285 دولارًا

إجمالي الاستثمار = 4,760 دولار

إجمالي حقوق الملكية النهائية = 5,980 دولار

إجمالي الربح = 1,220 دولارًا (حوالي 25% عائد استثمار على إجمالي الاستثمار، وحوالي 50% عائد استثمار على الاستثمار الأولي)

وهذا لا يشمل حتى أرباح الأسهم! خسارتنا الوحيدة كانت 10 دولارات فقط.

والآن، هل يمكن تحسين استراتيجية التداول هذه لتحقيق أداء أفضل؟ لا شك - نعم، يمكن ذلك.

ولكن ليس هذا هو بيت القصيد. ما أقصده هنا ببساطة هو أنه في غضون دقائق معدودة، تمكنت من صياغة استراتيجية تداول مربحة بشكل جيد، باستخدام مؤشر فني واحد فقط - استراتيجية حققت، من خلال عدد قليل من الصفقات، عائدًا بنسبة 50% تقريبًا على استثمارنا الأولي البالغ 2,250 دولارًا فقط.

نحن المتداولين، الذين نسعى دائمًا إلى استراتيجية التداول "المثالية" المراوغة تلك، غالبًا ما نجعل التداول أكثر تعقيدًا (وغالبًا ما يكون أقل ربحًا) مما يجب أن يكون عليه. تذكر أن المتداولين الأسطوريين مثل جيسي ليفرمور حققوا ثروات طائلة من خلال العمل بلا شيء أكثر من شريط لاصق وأسعار أسهم مكتوبة على السبورة - لا أجهزة كمبيوتر، ولا غيغابايت من البيانات، ولا مؤشرات فنية معقدة.

ولذلك، فإن اقتراحي المتواضع الذي يجب أن نستخلصه من تجربة التداول الصغيرة هذه هو هذا فقط:

فكر في تبسيط نهجك في التداول بدلاً من تعقيده. قد تجد أنك قادر على كسب المزيد من المال بعمل أقل. مجرد فكرة.