Η Premia ανοίγει βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση έως 150 εκατ. ευρώ

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Premia ομολογιακή έως 150 εκατ.

Όλες οι ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα Χρηματιστών

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Ezequiel Gomes

31.03.2026

Η Premia ανοίγει βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση έως 150 εκατ. ευρώ — Premia νέα ομολογιακή έκδοση

Σύμφωνα με παρουσίαση της Premia χθες σε εκδήλωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η ΑΕΕΑΠ ανοίγει σήμερα το βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση με στόχο άντληση έως 150 εκατ. ευρώ, με το εύρος απόδοσης να διαμορφώνεται στο 4,1% με 4,4%. Η διαδικασία παραμένει ανοικτή έως το απόγευμα της Πέμπτης και συνδέεται τόσο με την πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022 όσο και με το φετινό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Αν η έκδοση καλυφθεί πλήρως, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμώνται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ μετά από δαπάνες έως 5 εκατ. ευρώ.

Κορυφαία σημεία

Η Premia ανοίγει βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση έως 150 εκατ. ευρώ, με 100 εκατ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου και 38 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις.
Το 2025, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας φθάνει τα 75 ακίνητα συνολικής αξίας 692 εκατ. ευρώ, με 15 νέες επενδύσεις ύψους 144 εκατ. ευρώ—συμπεριλαμβανομένης εξαγοράς ξενοδοχείου 64,7 εκατ. ευρώ στην Ισπανία.
Η Premia υλοποιεί φέτος επενδύσεις 73 εκατ. ευρώ στην Κω για ανακατασκευή ξενοδοχείων και 36 εκατ. ευρώ για φοιτητικές κατοικίες σε πέντε πόλεις, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 397 εκατ. ευρώ και μόχλευση στο 57,3% το 2025.

Κατανομή κεφαλαίων και χρονοδιάγραμμα έκδοσης

Από τα καθαρά κεφάλαια, 100 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή του προηγούμενου ομολογιακού δανείου, το οποίο είχε επιτόκιο 2,8%. Επιπλέον, 38 εκατ. ευρώ προορίζονται για νέες επενδύσεις σε ακίνητα εντός διετίας και 7 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης. Η τελική απόδοση οριστικοποιείται μετά την ολοκλήρωση του book building, ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών.

Η εταιρεία συνδέει την έκδοση και με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για φέτος. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Μαρκάζο, στόχος είναι η αξία του χαρτοφυλακίου να φθάσει το 1 δισ. ευρώ, κάτι που, κατά τον ίδιο, θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και φέτος. Στο τέλος του 2025, η Premia διαθέτει χαρτοφυλάκιο 75 ακινήτων συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ. και αξίας 692 εκατ. ευρώ, από 106 εκατ. ευρώ το 2020.

Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε ξενοδοχεία, γραφεία και φοιτητική στέγη

Σύμφωνα με την ίδια παρουσίαση, το 2025 αποτελεί χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για την εταιρεία, με 15 νέες επενδύσεις συνολικού κόστους 144 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου επενδύονται 95,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 64,7 εκατ. ευρώ για εξαγορά ξενοδοχείου στην Ισπανία, στην Gran Canaria, που είναι η πρώτη επένδυση της Premia εκτός Ελλάδας. Την ίδια περίοδο η εταιρεία προχωρά και σε πωλήσεις πέντε ακινήτων, καταγράφοντας κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, επενδύονται 12,2 εκατ. ευρώ στη φοιτητική κατοικία, 10,7 εκατ. ευρώ σε γραφεία, 12,3 εκατ. ευρώ σε εμπορικά ακίνητα, 9,3 εκατ. ευρώ σε βιομηχανικά ακίνητα και οινοποιεία, καθώς και 3,7 εκατ. ευρώ σε σχολικές υποδομές. Σε επίπεδο λειτουργικών μεγεθών, τα ετήσια έσοδα από μισθώματα διαμορφώνονται στα 37 εκατ. ευρώ, η μικτή απόδοση στο 7,1%, η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων στα 10,5 έτη και η πληρότητα στο 99,7%. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στηρίζεται κυρίως σε φιλοξενία, logistics και εμπορικά ακίνητα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της συνολικής αξίας.

Επενδυτικές προτεραιότητες και επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Η μεγαλύτερη επένδυση της Premia για φέτος, ύψους 73 εκατ. ευρώ, αφορά την ανακατασκευή και αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων Gaia Palace και Gaia Royal στην Κω. Το έργο καλύπτει δύο μονάδες συνολικής δυναμικότητας 466 δωματίων και η ολοκλήρωσή του τοποθετείται εντός του 2027. Στον τομέα των γραφείων, ξεχωρίζει επίσης η ανάπτυξη των νέων κεντρικών εγκαταστάσεων της Tesla στην Αθήνα, με επένδυση 5 εκατ. ευρώ στο Κορωπί.

Η εταιρεία προχωρά ακόμη με επένδυση 36 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη σύγχρονων φοιτητικών κατοικιών μέσω απόκτησης και ανακατασκευής έξι κτιρίων σε Ξάνθη, Ιωάννινα, Πάτρα, Αττική και Βόλο, με ολοκλήρωση εντός του 2026. Με τα έργα αυτά, η Premia αναμένει να διαθέτει περίπου 1.000 φοιτητικές κατοικίες σε λειτουργία, με στόχο τις 2.000. Παράλληλα, βρίσκεται σε συζητήσεις για χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη μεταπώληση ή την ανάπτυξη μέρους αυτών.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, το μέσο κόστος δανεισμού διαμορφώνεται στο 3,3%, ενώ το 57% του συνολικού δανεισμού είναι με σταθερό επιτόκιο. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει δάνεια 27 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με μέσο σταθερό επιτόκιο 1,7%. Στο τέλος του 2025, ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται σε 397 εκατ. ευρώ και ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώνεται στο 57,3%.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας παρουσιάσαμε το επενδυτικό πρόγραμμα της Trade Estates για την περίοδο 2026-2028, ύψους 132 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και έργων logistics και την αύξηση της αξίας χαρτοφυλακίου προς τα 740-760 εκατ. ευρώ, με τελικό ορόσημο το 1 δισ. ευρώ μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών. Είχαμε επίσης αναφερθεί στα βασικά έργα (Ηράκλειο, Ελληνικό, Ελευσίνα) και στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών το 2025, που στηρίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της επέκτασης χωρίς επιβάρυνση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;