CrediaBank amplía su free float tras la venta del 16,7% por Thrivest

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Jose Antonio Gastelum

πριν από 7 ώρες

CrediaBank amplía su free float tras la venta del 16,7% por Thrivest — CrediaBank amplía accionistas

La operación reduce la participación de Thrivest Holding Ltd en CrediaBank al 24% y amplía de forma significativa la base accionarial de la entidad. La colocación privada se ejecuta entre inversores institucionales internacionales y eleva el free float del banco a aproximadamente el 47%, frente al 30% anterior.

Κορυφαία σημεία

CindiaBank amplía su free float del 30% al 47% tras la venta del 16,7% del capital social por parte de Thrivest.
El Accelerated Book Building de 333.333.333 acciones se cubre en 20 minutos y aumenta el tamaño de la operación a 300 millones de euros.
El 70% de las acciones vendidas se asigna a inversores institucionales internacionales de largo plazo, reforzando el perfil inversor de CrediaBank.

Colocación privada y demanda institucional

Según Naftemporiki, citando un comunicado de CrediaBank, Thrivest transfirió 333.333.333 acciones, equivalentes al 16,7% del capital social del banco, mediante un proceso de Accelerated Book Building iniciado tras el cierre de la sesión bursátil del martes 14 de julio.

Después de completarse la transacción, Thrivest mantiene una participación del 24% y sigue siendo el mayor accionista privado de la entidad. CrediaBank aclaró que no recibe ingreso alguno de esta operación, ya que se trata de la venta de acciones existentes por parte de un accionista principal.

La entidad señaló que el proceso se activó tras un fuerte interés previo de inversores institucionales internacionales con horizonte de largo plazo. En la fase de sondeo de mercado, la demanda superó ampliamente el tamaño inicial de la operación y contó con la participación de destacados inversores institucionales con alta calificación crediticia.

El libro de órdenes quedó cubierto en apenas 20 minutos desde su apertura y cerró con sobresuscripción múltiple, lo que permitió elevar el tamaño de la operación un 20%, hasta 300 millones de euros desde los 250 millones inicialmente previstos.

Mayor presencia inversora internacional

El 70% de las acciones se asigna a inversores institucionales de largo plazo, un resultado que, según el banco, refuerza su perfil ante la comunidad inversora internacional.

La transacción también incrementa de forma notable la libre circulación de acciones de CrediaBank, con un free float que pasa a situarse en torno al 47% del capital, desde el 30% previo. Thrivest subraya además que mantiene su compromiso con su inversión a largo plazo en el banco y asume un lock-up de 90 días para la venta de acciones adicionales.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για το επιταχυνόμενο placement της CrediaBank, είχαμε αναφέρει ότι άνοιξε βιβλίο προσφορών για τη διάθεση περίπου του 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε θεσμικούς επενδυτές, με πωλητή τη Thrivest. Είχαμε επισημάνει ότι στόχος της κίνησης ήταν η ενίσχυση της ρευστότητας και της θεσμικής βάσης της μετοχής, με σημαντικό ενδιαφέρον από το διεθνές επενδυτικό κοινό.

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