Dos sencillas estrategias de gestión del riesgo en Forex

Una sencilla gestión del riesgo en Forex

La sencilla estrategia de gestión del riesgo en Forex que voy a mostrarte en primer lugar es tan fácil de hacer - y tan eficaz para ayudar a preservar el capital de negociación - que me sorprende mucho que no la utilicen más operadores.

La esencia de esta técnica de gestión del riesgo es una sencilla maniobra de dos pasos, como sigue:

1. Una vez que tenga un pequeño beneficio en una posición de mercado, cierre (tome beneficios) la mitad de su posición de negociación.

2. Mueva la orden de stop-loss de la mitad restante de su posición hasta el punto de equilibrio o un poco mejor.

Esta estrategia es una ligera variación de una estrategia de negociación comúnmente recomendada de simplemente mover su stop-loss al punto de equilibrio una vez que su operación es ligeramente rentable. El problema de esta estrategia es que una operación muy rentable puede convertirse fácilmente en una operación de lavado, sin beneficios ni pérdidas. Al menos no ha perdido dinero, pero tampoco ha ganado dinero.

Cambiar esa estrategia común por la estrategia descrita anteriormente le da la oportunidad de ganar dinero incluso si, después de alcanzar un pequeño nivel de precio de beneficio, el mercado se da la vuelta y le detiene.

He aquí un ejemplo para mostrarle exactamente cómo funciona este movimiento en la práctica:

• Supongamos que inicia una posición larga en EUR/USD, comprando 10 mini lotes, a un precio de 1,1050, colocando una orden inicial de stop-loss por debajo del precio mínimo de oscilación más reciente.

• El EUR/USD sube 10 pips, hasta un precio de 1,1060.

• En ese momento, usted cierra la mitad de su posición de mercado, vendiendo 5 de los 10 mini lotes que compró.

• Su beneficio cerrado en los 5 mini lotes es de 50 $ (1 $ x 10 pips x 5 contratos de mini lotes).

• Ajuste su stop loss moviéndolo hasta el punto de equilibrio, en 1,1050.

• Incluso si su posición restante se detiene en el punto de equilibrio, todavía tendrá el beneficio de 50 $ que hizo en la otra mitad de su posición.

• Tal vez no se detenga su posición restante; tal vez el mercado se mueva más alto, a 1,1070 - ahora tiene una ganancia de operación abierta de 20 pips = 100 $ en su posición de mercado restante, más su ganancia de operación cerrada de 50 $.

• En ese momento, es posible que desee ajustar de nuevo su stop loss para bloquear al menos parte de su beneficio de la operación abierta.

Empecé a utilizar esta estrategia después de sentirme frustrado por el número de veces que entraba en una operación que inicialmente mostraba beneficios, pero que terminaba siendo parada por alrededor del punto de equilibrio. Esos casos me llevaron a idear una estrategia de negociación que me aseguraría que al menos ganaría algo de dinero en las operaciones que mostraban un modesto beneficio, pero que no funcionaban en un plazo de tiempo más largo.

Ahora bien, es cierto que el uso de esta estrategia de gestión del riesgo significa que, si el mercado sigue moviéndose a su favor - y que nunca habría sido detenido, que su beneficio será menor de lo que habría sido si se hubiera mantenido en toda su posición de negociación, en lugar de tomar ganancias parciales al principio. Pero eso es en el mejor de los casos. Mi experiencia personal es que el mejor escenario posible para una operación rara vez resulta ser el que se desarrolla. Así que, personalmente, estoy dispuesto a renunciar potencialmente a algunos beneficios potenciales en favor de garantizar que obtengo algún beneficio.

Es imposible predecir si el uso de esta técnica de gestión del riesgo hará que sus operaciones sean más rentables. Hay muchas variables que pueden afectar a las operaciones en el mercado Forex, como los pares de divisas con los que operas, la hora del día en la que operas y la estrategia de negociación que guía tus decisiones de compra y venta.

Lo que puede hacer es operar sobre el papel con esta técnica de gestión del riesgo junto con sus operaciones habituales durante un tiempo. A continuación, compare los resultados y compruebe si, de hecho, el uso de esta forma de gestión del riesgo en Forex habría mejorado su rentabilidad global.

Una segunda técnica de gestión del riesgo

Esta segunda técnica para gestionar el riesgo en las operaciones de Forex es también extremadamente sencilla, pero es una que muchos operadores pasan por alto o no practican sistemáticamente.

Probablemente hayas oído el viejo adagio del trading: "La tendencia es tu amiga". Pues bien, es cierto. Operar en la dirección de la tendencia general de un mercado suele dar como resultado más operaciones ganadoras y menos operaciones perdedoras.

La tendencia dominante del mercado suele determinarse observando el gráfico diario de precios. Un rápido vistazo suele indicar claramente si el precio de un valor se mueve en general al alza o a la baja. La confirmación puede obtenerse observando la acción del precio en un par de divisas en relación con una media móvil importante, como la media móvil de 10, 20, 50 ó 100 periodos.

Muchos operadores operan constantemente contra la tendencia dominante del mercado. Por ejemplo, cuando un par de divisas tiene un gran día a la baja, compran en él, con la esperanza de entrar en la parte inferior y obtener grandes beneficios. A veces funciona... pero la mayoría de las veces no.

Hace muchos, muchos años, un trader de gran éxito -que se ganaba muy bien la vida con el trading- me comentó su propia experiencia con la mejora de sus beneficios en el trading realizando únicamente operaciones que coincidían con la tendencia dominante del mercado.

• Cuando el precio de un valor se encontraba generalmente en una tendencia alcista, sólo aceptaba las señales de trading para entrar en una operación si eran señales de "compra" - ignoraba cualquier señal de "venta" para iniciar una operación.

• Del mismo modo, en una tendencia bajista general, sólo entraría en operaciones de venta en corto, ignorando cualquier señal de "compra" generada por la estrategia de negociación técnica que utilizaba.

Lo que descubrió fue que siguiendo esa pauta de "operar con la tendencia", su beneficio medio por operación aumentó de aproximadamente 350 $ a casi 500 $. Además, el porcentaje de operaciones perdedoras se redujo significativamente. En resumen, operar sólo en la dirección de la tendencia general supuso una enorme diferencia positiva en su rentabilidad final.