¿Cómo elegir la mejor estrategia de trading?

Punto de entrada. Determinar el punto de entrada en la estrategia de ruptura es bastante sencillo. Si los precios están a punto de cerrar por debajo de un nivel de soporte, es una señal para que los traders adopten una posición alcista. Por otro lado, si los precios están a punto de cerrar por encima de un nivel de resistencia, es una señal para que los traders adopten una posición bajista. Punto de salida. Un trader deberá analizar el rendimiento reciente del activo para establecer su precio objetivo. Al usar los patrones de gráficos, un trader puede hacer este proceso más preciso. Stop loss. Una buena manera de determinar la orden stop loss es establecer un margen por debajo del mínimo de la vela de ruptura y viceversa. Toma de ganancias. Un objetivo de ganancia prudente podría ser el precio medio que ha experimentado un movimiento de tres puntos más allá de las recientes fluctuaciones de precios. Una vez que se ha alcanzado este objetivo, un trader puede considerarlo como su punto de salida.

Tenkan-Sen (línea de conversión). Representa el punto medio de las últimas 9 velas (calculado como [(máximo de 9 períodos + mínimo de 9 períodos)]/2.

Kijun-Sen (línea base). Representa el punto medio de las últimas 26 velas, (calculado como [máximo de 26 períodos + mínimo de 26 períodos]/2.

Chiou Span (Lagging Span). Representa la línea que se proyecta 26 períodos en el pasado respecto al precio actual.

Senkou Span A (Leading Span A). Representa el punto medio entre la línea de conversión y la línea base, proyectado 26 períodos en el futuro. Se trata de la línea de la nube que se mueve más rápidamente.

Senkou Span B (Leading Span B). Representa el punto medio de las últimas 52 velas, proyectado 52 períodos en el futuro. Se trata de la línea de la nube que se mueve más lentamente.

Chikou Span. Representa el precio de cierre que se proyecta 26 períodos en el pasado respecto al precio actual.

Punto de entrada. Utiliza los cruces entre las líneas Tenkan y Kijun como puntos de entrada. Se genera una señal alcista cuando la línea Tenkan cruza la línea Kijun desde abajo, lo que indica una oportunidad para una posición larga por debajo de un nivel de soporte.

Punto de salida. Para determinar el punto de salida, observa cuando la línea Tenkan cruza la línea Kijun desde arriba, señalando una posición corta por encima de los niveles de resistencia.

Stop loss. Para establecer una orden stop loss, mide el promedio de los cambios de precios recientes para evaluar la volatilidad y determinar la distancia promedio desde los puntos de entrada sugeridos hasta la confirmación de falla de la señal de compra.

Toma de ganancias. Un objetivo de ganancias razonable sería un precio promedio que se haya desplazado tres pips más allá de las últimas fluctuaciones de precios. Una vez que se ha alcanzado este objetivo, se puede considerar como el punto de salida.

Punto de entrada. Un trader abre una posición larga cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima de la media móvil de largo plazo, lo que indica el comienzo de una tendencia alcista.

Punto de salida. El trader cierra la posición cuando la media móvil de corto plazo cruza por debajo de la media móvil de largo plazo, lo que sugiere una posible tendencia bajista.

Stop loss. Se puede establecer una orden stop loss por debajo de un mínimo reciente para proteger la operación contra pérdidas excesivas.

Toma de ganancias. Las ganancias se pueden tomar cuando el trader alcanza un precio objetivo predeterminado o cuando se observan señales de una posible reversión.

Punto de entrada. Los traders que emplean la teoría de las ondas de Elliott suelen abrir una posición al identificar el inicio de una nueva onda motriz o al finalizar una onda correctiva.

Punto de salida. Se cierra la posición cuando se prevé el fin de la onda motriz o el comienzo inminente de una onda correctiva.

Stop loss. Se puede establecer una orden stop loss por debajo del mínimo reciente en el caso de una tendencia alcista, o por encima del máximo reciente en una tendencia bajista, con el objetivo de limitar las posibles pérdidas.

Toma de ganancias. Las ganancias se pueden tomar basándose en las proporciones de Fibonacci, como los retrocesos del 38% o 62% de la onda de impulso anterior, o cuando el trader pronostica la conclusión del patrón de onda actual.

Punto de entrada. Un trader abre una posición larga cuando los puntos del Parabolic SAR aparecen debajo de las velas, lo que sugiere una tendencia alcista. Por el contrario, se abre una posición corta cuando los puntos están por encima de las velas, lo que indica una tendencia bajista.

Punto de salida. El trader cierra la posición cuando los puntos del Parabolic SAR invierten su posición, lo que señala un posible cambio de tendencia.

Stop loss. Se puede establecer una orden stop loss en el último punto del Parabolic SAR, con el fin de limitar las pérdidas potenciales.

Toma de ganancias. El trader puede tomar las ganancias cuando alcanza un precio objetivo predefinido o cuando el Parabolic SAR muestra una señal de cambio de tendencia.

Bandas de Bollinger (20, 2).

Oscilador Estocástico (14, 5, 3).

Punto de entrada. Para una posición larga, entra en la operación cuando el precio rompa la banda de Bollinger inferior y luego cierra por encima de ella, con el indicador estocástico por debajo de 20. Para una posición corta, entra cuando el precio rompa la banda de Bollinger superior y luego cierra por debajo de ella, con el indicador estocástico por encima de 80.

Punto de salida. Los traders pueden considerar tomar ganancias en la línea media entre las bandas de Bollinger antes de desplazar su parada al punto de equilibrio. Como alternativa, pueden cerrar sus posiciones cuando el precio alcanza la banda opuesta, dado que esto suele indicar un posible cambio de tendencia en la dirección actual.

Stop loss. Para gestionar el riesgo, sitúa una orden stop loss tres pips por encima del máximo de la vela para una operación corta, o tres pips por debajo del mínimo de la vela para una operación larga. Esto contribuye a limitar las pérdidas potenciales si la operación se desarrolla en contra de las expectativas del trader.

Toma de ganancias. Un objetivo de ganancias plausible podría ser un movimiento promedio de precios de tres pips más allá de las oscilaciones de precios recientes. Una vez alcanzado este objetivo, los traders pueden considerar cerrar la posición para asegurar sus ganancias. Ten en cuenta que esta es una estrategia de scalping y el objetivo es capitalizar pequeñas fluctuaciones de precios, por lo que es esencial realizar una gestión del riesgo eficaz y mantener la disciplina en la ejecución de las operaciones.

1. Define tus objetivos. Determina tus metas financieras, tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión para tener una visión clara de tus aspiraciones financieras.

2. Selecciona un estilo de trading. Escoge un estilo de trading que esté en sintonía con tus objetivos, ya sea el trading intradía, el swing trading y la inversión a largo plazo.

3. Investiga y selecciona instrumentos de trading. Identifica los instrumentos financieros con los que te gustaría operar, tales como acciones, divisas o materias primas.

4. Identifica las herramientas de análisis técnico y fundamental. Elige las herramientas pertinentes para analizar los mercados, incluyendo patrones de gráficos, indicadores técnicos y datos económicos.

5. Desarrolla reglas de entrada y salida. Establece normas claras sobre cuándo iniciar y cerrar operaciones, que incluyan los criterios y señales específicas que se deben cumplir.

6. Establece pautas para la gestión de riesgos. Define un plan de gestión de riesgos que incluya el tamaño de las posiciones, las órdenes stop loss y los niveles para tomar ganancias.

7. Crea un plan de trading. Plasma tu estrategia en un plan de trading escrito que describa tus objetivos, tu estilo de trading, los instrumentos que utilizarás, las herramientas de análisis, las reglas de entrada y salida, y las pautas para la gestión de riesgos.

8. Realiza una prueba retrospectiva de tu estrategia. Valida la eficacia de tu estrategia usando datos históricos, y haz los ajustes necesarios basándote en los resultados.

9. Implementa tu estrategia. Comienza a operar con tu estrategia en el mundo real, monitorea tu rendimiento y realiza los ajustes necesarios.

10. Revise y perfecciona. Evalúa periódicamente el rendimiento de tu estrategia, realiza mejoras y ajusta tu enfoque para adaptarte a las cambiantes condiciones del mercado.

Gestión de riesgos. Define y aplica de manera consistente los principios de gestión de riesgos, que incluyen la configuración de órdenes stop loss y la limitación del tamaño de tus operaciones en proporción al saldo de tu cuenta.

Apegarse a las reglas. La disciplina es fundamental; asegúrate de seguir las reglas establecidas en tu estrategia trading sin desviaciones, evitando que las emociones influyan en tus decisiones.

Prueba retrospectiva (Backtesting). Evalúa el rendimiento de tu estrategia utilizando datos históricos. Esto te permitirá identificar sus posibles debilidades antes de aplicarla en operaciones reales.

Revisión de la estrategia. Realiza revisiones y ajustes periódicos a tu estrategia para asegurarte de que siga siendo eficaz ante las condiciones cambiantes del mercado.

Comprensión del entorno macroeconómico. Mantente al tanto de los eventos económicos globales y cómo pueden impactar potencialmente los mercados. Este conocimiento te permitirá adaptar tu estrategia para minimizar los riesgos o aprovechar las oportunidades durante eventos extremos.

Aprendizaje continuo. Mantente al día con los avances del mercado, las nuevas herramientas de trading y las técnicas que pueden mejorar tus habilidades de trading y la efectividad de tu estrategia.

Manejo de las emociones. Gestiona tus emociones, como el miedo y la codicia, para evitar decisiones impulsivas que puedan perjudicar el rendimiento de tus operaciones.