Las mejores acciones de oro para comprar ahora

¿Qué son las acciones y las inversiones en oro?

Las acciones e inversiones en oro son participaciones en empresas que se dedican a la exploración, extracción y distribución de oro. Los aspectos clave de las acciones e inversiones en oro se centran en su papel como depósito de valor y cobertura potencial frente a incertidumbres económicas.

El valor del oro es relativamente estable a lo largo del tiempo, lo que lo convierte en una opción popular entre los inversores para preservar su riqueza. Por lo tanto, constituye un refugio seguro para que los inversores protejan sus activos contra la inflación, la depreciación de la moneda y las incertidumbres económicas sin que disminuya su valor.

Una de las formas de invertir en oro es comprar acciones de una determinada empresa minera. Las empresas mineras de oro se dedican a la exploración y extracción de oro y lo venden en el mercado abierto. Otras empresas mineras de oro operan utilizando el modelo de flujo de regalías financiando a los mineros de oro a cambio de una parte de los productos extraídos a un precio de descuento.

Sin embargo, el rendimiento de las acciones no se ve influido únicamente por el valor de mercado del oro, sino también por la eficiencia operativa de la empresa minera aurífera. Por lo tanto, se recomienda que los inversores potenciales investiguen a fondo el rendimiento de una empresa minera de oro antes de invertir en ella.

Principales valores auríferos en los que invertir

• 1

  Eldorado Gold Corporation (EGO)

  Eldorado Gold Corporation es una empresa minera de oro con sede en Canadá fundada en 1992 y que ha contribuido enormemente a la industria minera del oro. Cuenta con diversos activos en distintas regiones geográficas para la exploración, el desarrollo y la explotación minera de propiedades auríferas.

  La fuerza de esta empresa reside en su experiencia minera, su cartera diversificada y su estabilidad financiera. Tiene una capitalización bursátil de 2.110 millones y un beneficio por acción (BPA) del 846,38% entre enero y noviembre de 2024, lo que indica una rentabilidad razonable.

  La empresa también cuenta con una cartera de activos de alta calidad, incluidas varias explotaciones mineras distribuidas por diversas zonas geográficas (la mina Olympias en Grecia, la mina Lamaque en Canadá y las minas Kisladag y Efemcukuru en Turquía) para un crecimiento a largo plazo. Esta práctica de diversificación geográfica ayuda a mitigar el riesgo de factores operativos o el impacto económico causado por la inestabilidad en una sola región geopolítica.

  Además, la empresa también participa en otros proyectos de exploración y desarrollo en un intento de descubrir reservas nuevas y existentes para mantener una línea de producción sostenible continua.
• 2

  AngloGold Ashanti Limited (AU)

  AngloGold Ashanti Limited es una de las mayores empresas mineras de oro del mundo, con operaciones y proyectos en varios continentes. Es una empresa minera sudafricana fundada en 2004 y centrada en la exploración y comercialización de oro.

  Según Investors Observer, una plataforma que compara y analiza el rendimiento de los valores, AngloGold Ashanti Limited (AU) obtuvo una puntuación de 47, lo que sitúa a la empresa como una de las más rentables del sector del oro. La puntuación de 47 implica que atrae a más inversores que el 47% de los demás valores.

  AngloGold Ashanti Limited tiene una capitalización bursátil de 6.67B 11B y un beneficio por acción (BPA) del 5,33% a noviembre de 2024, con una proyección de BPA a 5 años del 19,20%. La empresa se sitúa como la cuarta mayor minera de oro del mundo en 2024 y opera en regiones productoras de oro clave, como África, Australia y América, lo que indica una diversidad de activos bien estudiada.

  La dispersión de activos proporciona una base para la producción a largo plazo y también ayuda a mitigar el riesgo causado por la inestabilidad política, las fluctuaciones económicas y los cambios normativos. La eficiencia operativa de AngloGold Ashanti Limited es de primera categoría. Emplea las mejores prácticas utilizando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de la producción al tiempo que reduce los costes de producción.

  La empresa también ha realizado varias asociaciones y adquisiciones estratégicas para lograr un crecimiento y un desarrollo sostenibles.
• 3

  Royal Gold, Inc. (RGLD)

  Royal Gold, Inc. es otra empresa minera de oro que está haciendo grandes progresos en el sector. Es una empresa de streaming de metales y royalties con sede en Estados Unidos. Genera ingresos a partir de la venta de oro, plata y otros metales preciosos. La empresa tiene una capitalización bursátil de 7.040 millones y un beneficio por acción (BPA) del 0,61%. Además, el BPA para los próximos cinco años se proyecta en el 4,90%, lo que indica perspectivas de ganancias futuras.

  A diferencia de otras empresas mineras de oro que explotan minas directamente, Royal Gold genera ingresos aportando capital inicial a las empresas mineras para adquirir derechos de participación y flujo de metales a un precio predeterminado. En otras palabras, financia a otras empresas mineras a cambio del derecho a comprar un porcentaje del producto extraído a un precio fijo de descuento.

  El modelo de negocio de royalties y streaming que aplica la empresa contribuye a mitigar el riesgo operativo de la explotación directa de minas. Royal Gold también mantiene una cartera diversificada de activos situados estratégicamente en varias regiones para proteger a la empresa de cualquier eventualidad en una sola región.

  La dispersión de activos proporciona una base para la producción a largo plazo y también ayuda a mitigar el riesgo causado por la inestabilidad política, las fluctuaciones económicas y los cambios normativos. La eficacia operativa de AngloGold Ashanti Limited es de primera categoría. Emplea las mejores prácticas utilizando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia de la producción al tiempo que reduce los costes de producción.
• 4

  Gold Fields Limited (GFI)

  Gold Fields Limited es uno de los principales productores de oro de Sudáfrica, fundado en 1887. Cuenta con importantes reservas en varias regiones, como Sudáfrica, Perú, Chile, Ghana, África Occidental y Australia. La empresa también explora yacimientos de cobre.

  La empresa destaca por su compromiso con el desarrollo sostenible utilizando las mejores prácticas mineras. Realiza grandes inversiones en tecnología para llevar a cabo prácticas mineras seguras desde el punto de vista medioambiental, reducir los costes de producción y mejorar la eficacia operativa.

  Cabe destacar las asociaciones y colaboraciones estratégicas de Gold Fields Limited con el gobierno y otras partes interesadas. Proporcionan a la empresa una mayor exposición y crean un entorno favorable que facilita el crecimiento y el desarrollo.

  Por último, la empresa hace públicos sus registros financieros cada seis meses. El registro financiero del primer semestre (H1) de 2024 muestra que generó 2.266,3 millones de dólares como ingresos, lo que indica un aumento del 1,4% en comparación con el informe del primer semestre de 2022.
• 5

  Corporación Franco-Nevada (FNV)

  Franco-Nevada Corporation es una empresa que obtiene beneficios del sector de la minería de oro sin poseer ni explotar minas, sino a través de acuerdos de royalties y streaming. Básicamente, se compromete a financiar una empresa minera a cambio de comprar el producto extraído a un precio fijo con descuento.

  La empresa tiene una cartera diversificada en distintas regiones, como Estados Unidos, Canadá y América Latina. Está comprometida con la exploración sostenible de oro y se adhiere al principio de minería responsable establecido por el Consejo Mundial del Oro. La empresa también trabaja en un plan quinquenal de crecimiento y expansión mediante la ampliación de minas y la adquisición de otras nuevas.

  La estabilidad financiera de una empresa es uno de los factores en los que se fijan los inversores antes de dar el siguiente paso. Afortunadamente, Franco-Nevada Corporation tiene una buena estabilidad financiera. Por ejemplo, el informe publicado por Franco-Nevada Corporation para el segundo trimestre de 2024 dice mucho de la sólida posición financiera de la empresa.

  El informe muestra que la empresa tiene 2.300 millones de dólares de capital a 30 de junio de 2024, y sin deuda. El informe también muestra que generó 261,9 millones de dólares en flujo de caja operativo durante el trimestre. Por lo tanto, Franco-Nevada Corporation es una buena compra para los inversores en este momento.
• 6

  Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

  Wheaton Precious Metals también es una empresa del sector de la minería del oro que aprovecha los modelos de negocio de royalties y streaming proporcionando fondos a las empresas mineras. Alivia la carga financiera apoyando a los mineros de oro con capital inicial para llevar a cabo el proceso minero, desde la producción hasta la expansión, a cambio de la oportunidad de comprar el producto a un precio con descuento.

  La empresa tiene una capitalización bursátil de 19.470 millones y un volumen de 1.918.226 acciones. Además, el beneficio por acción (BPA) para los próximos cinco años se prevé en un 4,90%. Wheaton Precious Metals tiene un flujo de caja relativamente estable y predecible gracias al sistema de modelo de streaming que explota. Compra metales a precios fijos con descuento a los mineros, independientemente de las fluctuaciones del mercado, y vende al valor actual de mercado. También cuenta con una cartera diversificada de varios metales preciosos para mitigar el riesgo de las fluctuaciones del mercado en los precios de un metal.

  Por último, la empresa ha explorado continuamente opciones para ampliar su cartera de acuerdos de streaming con diferentes industrias mineras para crecer. Además, tiene un historial financiero saneado y estabilidad porque posee metales preciosos sin dedicarse a la explotación de minas, lo que implica un riesgo operativo potencial.
• 7

  Pan American Silver Corp. (PAAS)

  Pan American Silver es una empresa minera fundada en 1994 que se ha convertido en uno de los mayores productores de plata y oro de América. Tiene minas en Canadá, México, Argentina, Perú, Chile, Brasil y Bolivia.

  La fuerza de la empresa procede de los beneficios que genera de las diversas carteras en los distintos países en los que opera. También adopta una estrategia de crecimiento a largo plazo ubicando sus industrias mineras en regiones geopolíticas con condiciones económicas relativamente estables.

  La capitalización bursátil de la empresa es de 4.850 millones, con un beneficio por acción (BPA) del 214,29% a noviembre de 2024. Ha sido capaz de generar un flujo de caja positivo y rentabilidad mediante una gestión eficaz de los costes. También cuenta con una sólida reserva de efectivo para expansión, adquisiciones y otras inversiones que aumenten el potencial de crecimiento de la empresa.

Los mejores brokers para invertir en acciones de oro

1

9.4/10

ReseÑa Del Estudio

Depósito mínimo:

$1

Reseña

Revolut es una empresa británica de tecnología financiera fundada en 2015 que facilita a los inversores cuentas para operar con metales preciosos, criptomonedas y acciones que se negocian en las bolsas de EE. UU. Además, este broker ofrece acceso a inversiones en acciones y ETFs en los mercados bursátiles europeos. Ofrece a organizaciones y clientes privados una cuenta multidivisa que permite realizar cambios de divisas al tipo de cambio interbancario actual. Revolut opera bajo la supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros (FCA).

Ventajas y desventajas

•Los clientes pueden operar no solo con acciones, sino también con criptomonedas y metales preciosos.

•El broker propone planes de trading sin comisiones.

•El número mínimo de acciones que se pueden comprar es de 0,00000001.

•No existen requisitos mínimos de depósito.

•Dispone de trading social, facilitando a quienes recién incursionan en el mercado de valores copiar las operaciones de traders exitosos.

•La comunicación con el servicio de atención al cliente mediante chat está disponible en la aplicación móvil las 24 horas del día.

•No se aplican tarifas por abrir y mantener una cuenta de trading.

•Actualmente, el trading de acciones solo está disponible para los residentes del Reino Unido.

•Las transacciones con metales preciosos y criptomonedas no están supervisadas por las autoridades regulatorias.

•La empresa no brinda servicios de gestión fiduciaria para su cartera de inversiones.

ReseÑa Del Estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$1

Reseña

El broker eOption (eoption.com) es una destacada empresa de corretaje estadounidense, con sede en Glenview, Illinois. Fundada en 2007, es miembro de FINRA y SIPC. Actualmente, se ha consolidado como especialista en el trading de opciones y actúa como intermediario en el trading de diferentes tipos de valores populares. La empresa destaca por sus bajas comisiones, ejecución de órdenes sumamente rápida y plataformas contemporáneas equipadas con un set avanzado de herramientas analíticas. Durante los años 2020-2021, eOption fue galardonado como el mejor broker de opciones por parte de reconocidas plataformas como Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint y NerdWallet.

Ventajas y desventajas

•Comisiones bajas para el trading de opciones: $0,10 por contrato más $1,99 por operación.

•Ausencia de requisitos de depósito mínimo para cuentas en efectivo abiertas por residentes de EE. UU.

•Afiliación a FINRA y protección de fondos de los clientes a través de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

•Acceso a plataformas de trading profesionales como DAS y Sterling Trader Pro, desarrolladas por expertos externos para el terminal patentado de eOption.

•Un atractivo programa de afiliados con generosas recompensas.

•Reembolso de comisiones por transferencia de fondos o activos desde otros brokers e instituciones financieras.

•Respuesta ágil a través del teléfono y el chat en línea de la plataforma de trading durante el horario de atención de la empresa.

•Una limitada oferta de soluciones de inversión para generar ingresos pasivos.

•No es posible operar con acciones de Pink Sheet y Bulletin Board.

•Ausencia de chat en línea en el sitio web corporativo.

ReseÑa Del Estudio

¿Qué influirá en las acciones de las minas de oro a medio plazo?

Las acciones de las minas de oro pueden verse influidas por factores complejos que pueden afectar a las perspectivas de la oferta y la demanda de oro. Veamos algunos factores clave que podrían influir en las acciones de las minas de oro a medio plazo:

• Precios del oro
  El precio del oro en el mercado es uno de los principales factores que afectan a las acciones de las minas de oro. Los precios del oro se ven influidos en gran medida por las condiciones económicas, las tensiones geopolíticas, la inflación y el movimiento de las divisas. Por ejemplo, los inversores tienden a trasladar parte de su cartera al oro como refugio seguro en épocas de incertidumbre como conflictos mundiales, inestabilidad económica, etc. Esta práctica incrementa el precio del oro a medida que aumenta la demanda, lo que también repercutiría positivamente en las acciones de las minas de oro.También le pueden interesar las señales diarias del oro y las predicciones del precio del oro a largo plazo.

• Demanda de los Bancos Centrales
  Los bancos centrales poseen una de las mayores reservas de oro del planeta. Por lo tanto, la acción de los bancos centrales con respecto al oro desempeña un papel crucial en el mercado del oro. Por ejemplo, el oro puede volverse atractivo para los inversores si los bancos centrales aumentan sus reservas de oro.

• Tipos de interés
  El oro y los tipos de interés están correlacionados negativamente la mayor parte del tiempo. Los precios del oro tienden a subir cuando los tipos de interés son bajos, lo que afecta al precio de las acciones de las minas de oro. Básicamente, el oro puede resultar atractivo para los inversores si los bancos centrales adoptan políticas monetarias que mantengan los tipos de interés bajos, lo que a su vez repercute en las acciones de las minas de oro.

• Fortaleza de las divisas
  La fortaleza y la debilidad de divisas como el dólar estadounidense tienden a repercutir en los precios del oro. Un dólar más débil puede impulsar los precios del oro, haciéndolo atractivo para los inversores.

¿Cómo elegir acciones de oro para comprar?

Antes de tomar una decisión de inversión sobre cualquier acción aurífera, es esencial investigar diligentemente los diversos factores que podrían afectar significativamente a la empresa minera aurífera o a las acciones. Estos son algunos de los principales criterios que deben evaluarse antes de seleccionar acciones auríferas:

• Operaciones de extracción de oro
  Uno de los factores que puede utilizar para evaluar las perspectivas de una acción es comprobar los recursos auríferos y las reservas de oro de la empresa minera. La sostenibilidad a largo plazo de una empresa minera de oro depende de su capacidad para reponer las reservas extraídas.

  Además, busque empresas que practiquen métodos de extracción respetuosos con el medio ambiente y rentables. También debe evaluarse el coste de producción de la empresa por onza de oro. Las empresas con menores costes de producción suelen tener mayores márgenes de beneficio.

• Resultados financieros
  El historial financiero de la empresa también es muy importante para la sostenibilidad a largo plazo. Evalúe los beneficios e ingresos generados por la empresa a lo largo del tiempo. También debe examinarse el margen de beneficios para comprender cómo convierte la empresa los ingresos en beneficios.

  Por último, no hay que ignorar los niveles de endeudamiento de la empresa, especialmente durante las recesiones económicas importantes.

• Condiciones del mercado
  Compruebe las perspectivas del precio del oro para conocer su tendencia, ya que las acciones auríferas son sensibles a las variaciones del precio del oro. Además, evaluar el sentimiento general del mercado y las condiciones económicas le ayudará a tomar decisiones informadas. Por ejemplo, el oro se comporta bien en épocas de inflación o de incertidumbre económica.

Ventajas y riesgos de invertir en empresas mineras de oro

Invertir en empresas mineras auríferas puede ser gratificante desde el punto de vista financiero. Sin embargo, también conlleva un riesgo inherente, especialmente si se compara con inversiones estándar como los fondos indexados. A continuación se exponen algunos de los beneficios y riesgos potenciales de invertir en empresas mineras auríferas:

Beneficios de invertir en empresas mineras de oro:

• Cobertura contra la inflación
  El oro se utiliza a menudo como cobertura contra la inflación. Por lo tanto, un aumento de la inflación también puede aumentar la rentabilidad de las empresas mineras de oro, ya que el valor del oro tiende a subir durante la inflación.

• Cobertura contra la inflación
  La inversión en acciones de empresas mineras auríferas puede utilizarse como estrategia de diversificación para protegerse de las recesiones económicas. El valor del oro tiende a mantener su valor incluso cuando el valor de las monedas fiduciarias disminuye.

• Diversificación de la cartera
  La inversión en empresas mineras auríferas ofrece a los inversores un medio para diversificar sus activos.

• Apalancamiento en los precios del oro
  Los inversores pueden obtener importantes beneficios de la subida del precio del oro invirtiendo en empresas mineras auríferas.

Riesgos de invertir en empresas mineras auríferas:

• Riesgos operativos
  La minería del oro requiere mucho capital para su creación y gestión. También se enfrenta a incertidumbres geográficas, problemas normativos y desafíos de producción. Estos factores de riesgo, si no se gestionan adecuadamente, pueden paralizar el proceso de producción, lo que a su vez afecta a la capacidad financiera de la empresa.

• Cambio de políticas
  Las actividades de las empresas mineras auríferas pueden verse afectadas significativamente por la inestabilidad geopolítica, los cambios desfavorables en las políticas gubernamentales y la regulación medioambiental, afectando así a la empresa.

• Naturaleza cíclica del sector
  El sector de la minería del oro destaca por su naturaleza cíclica, con periodos de auge y caída. Las recesiones económicas pueden hacer bajar los precios del oro debido a la disminución de la demanda, lo que puede afectar a la salud financiera de la empresa.

Comparación con los fondos indexados:

• Tolerancia al riesgo
  Las acciones de las minas de oro son más volátiles que los fondos índice del mercado amplio. Por lo tanto, los inversores con una alta tolerancia al riesgo encuentran más atractivas las acciones mineras auríferas, mientras que los inversores que buscan un menor riesgo pueden preferir los fondos indexados debido a su menor volatilidad.

• Diversificación
  Los fondos indexados tienen una amplia exposición al mercado que abarca varios sectores, lo que ofrece más oportunidades de diversificación a los inversores. En cambio, las acciones de las minas de oro ofrecen menos diversificación.

• Crecimiento a largo plazo
  Los fondos indexados suelen preferirse para inversiones a largo plazo, mientras que las acciones de las minas de oro suelen considerarse para ganancias a corto y medio plazo en función del precio de mercado del oro.

• Estabilidad
  Los fondos indexados suelen ser menos volátiles y más estables que las acciones de las minas de oro.

Acciones de oro frente a ETF de oro: ¿Qué elegir?

Las acciones de oro y los ETF (fondos cotizados en bolsa) de oro son dos formas distintas de invertir en oro. Para empezar, las acciones de oro son simplemente oro físico guardado en la cámara acorazada. Por lo tanto, los inversores pueden comprar oro en joyas, monedas o lingotes a los comerciantes de oro.

Por el contrario, los ETF de oro son derivados de activos de oro desarrollados para seguir el precio del oro y están respaldados por oro físico. Los ETF de oro también se negocian en bolsa a través de un intermediario; sin embargo, son menos líquidos que las acciones de oro.

En conclusión, la decisión de invertir en acciones de oro o en ETF de oro se reduce a la tolerancia al riesgo del inversor, su nivel de experiencia y sus objetivos de inversión. Por lo tanto, los ETF de oro son la mejor opción para un inversor principiante porque son fácilmente accesibles en bolsa, requieren menos capital, son buenos para la inversión a corto plazo y son menos líquidos que las acciones de oro.

Por otro lado, los inversores profesionales pueden invertir en acciones de oro, especialmente a largo plazo. Sin embargo, requiere una investigación en profundidad sobre el precio de mercado antes de invertir. Además, invertir en acciones de oro y ETF de oro para diversificar también es una opción viable para principiantes e inversores profesionales.