Los mejores ETFs defensivos para comprar antes de la turbulencia del mercado

En este artículo, los expertos profundizarán en el mundo de los ETFs defensivos, abarcando todo desde qué son y cómo elegir los mejores, hasta cómo construir una cartera de inversión sólida. También explorarán los 9 principales ETFs defensivos y conocerán los criterios que los inversores deben considerar antes de comprar acciones defensivas. Finalmente, analizarán cómo construir una cartera de inversión defensiva sólida y también considerarán los sectores que prosperan durante la turbulencia del mercado.

¿Qué son los ETFs defensivos?

Los fondos cotizados defensivos (ETFs) son instrumentos financieros diseñados para reducir el riesgo y ofrecer estabilidad en entornos de mercado impredecibles o dominados por tendencias bajistas. Logran esto invirtiendo en activos que generalmente tienen buen desempeño durante periodos de volatilidad y caídas en el mercado general. Durante una crisis bursátil o recesión, las acciones defensivas suelen mantener un rendimiento constante e incluso, en ocasiones, superar el desempeño durante una recesión o un desplome del mercado.

Esto se debe a que operan en industrias como alimentos y bebidas, servicios públicos y servicios de salud, donde existe una demanda constante de bienes. Estos artículos se consideran que tienen "inelasticidad de la demanda", lo que indica que un cambio en el precio no tendrá un efecto sustancial en la demanda porque, por lo general, no experimentan grandes variaciones en la demanda a lo largo del año.

Como resultado, las acciones defensivas a veces se consideran una especie de "activo refugio" que los inversores pueden comprar y mantener para reducir el riesgo de la cartera. Esto significa que, en tiempos de crisis cuando otros sectores tienen un rendimiento inferior, las acciones defensivas se mantienen fuertes y pueden ayudar a equilibrar el riesgo de tus posiciones abiertas en áreas económicamente delicadas.

Los ETFs defensivos vienen en varios tipos, cada uno con su propia estrategia única. Se refieren principalmente a sectores como bienes de consumo básico, salud, servicios públicos, servicios de telecomunicaciones, Gold y metales preciosos, baja volatilidad, dividendos y ETFs de bonos de alta calidad. Estos sectores se consideran más estables y sólidos, ofreciendo protección durante las caídas del mercado.

Principales ETFs y fondos defensivos a considerar

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Invertir en el Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) puede ser una estrategia inteligente, especialmente en el contexto del creciente sector de Inteligencia Artificial (AI). VTI ofrece diversificación en una amplia gama de industrias, incluyendo gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Adobe, que desempeñan papeles fundamentales en el desarrollo de la AI. Esta diversificación puede ayudar a potenciar el crecimiento futuro considerando las tendencias y perspectivas venideras.

Además, VTI tiene una baja relación de gastos del 0,03%, lo que garantiza que una parte significativa de su inversión se utilice, en lugar de ser consumida por comisiones. El fondo tiene un historial de ofrecer rendimientos consistentes, con un impresionante retorno total de capital del 143,5% en los últimos años.

Se proyecta que el mercado de la IA alcance un impresionante valor de 2,7 billones de dólares para 2032, según Grand View Research. VTI ofrece la oportunidad de participar en la revolución de la IA mientras se mantiene una cartera equilibrada y diversificada. Sus bajos costos y su rendimiento histórico lo convierten en una opción atractiva para los inversores que buscan potencial de crecimiento a largo plazo en el cambiante panorama tecnológico. Aquí está la lista de las 10 principales posiciones de este ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iSharesEdgeMSCI Min Vol USAETF (USMV)

El iSharesEdgeMSCI Min Vol USAETF (USMV) ofrece razones convincentes para que los inversores lo consideren para sus carteras. Este ETF está diseñado para replicar el índice MSCI USA Minimum Volatility (USD), centrándose en minimizar la volatilidad mientras proporciona exposición al mercado de acciones de EE. UU..

El precio actual de USMV de $74.37 y el objetivo reciente a 12 meses de $82 dado por ciertos analistas indican un potencial alza. Los precios de compra y venta reflejan la demanda del mercado, facilitando el comercio eficiente para los inversores.

Una ventaja clave es la conciencia del riesgo. Todd Rosenbluth de CFRA destaca USMV como un ETF consciente del riesgo, lo que lo hace atractivo para los inversores adversos al riesgo que buscan estabilidad en mercados inciertos.

La estrategia de USMV selecciona acciones con características de menor volatilidad del índice MSCI USA, reduciendo el impacto de la turbulencia del mercado. Su enfoque basado en reglas optimiza el equilibrio entre los rendimientos esperados y la volatilidad.

Con una baja proporción de gastos del 0,15%, USMV ofrece una exposición rentable a acciones estables de U.S.. En lo que va del año, ha generado un rendimiento total del 1,75%, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan minimizar el riesgo mientras participan en el potencial de crecimiento del mercado de valores de U.S.. Aquí tienes una lista de las 10 principales posiciones de este ETF.

El Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

El FidelityMSCI Utilities Index ETF (FUTY)

El Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) es una opción inteligente para quienes estén interesados en el sector de servicios públicos. FUTY tiene casi el 99,70% de sus inversiones en esta área. También es una forma asequible de invertir en esta industria, con una baja proporción de gastos de solo el 0,08%. Esto significa que no perderás mucho de tu inversión en comisiones.

El enfoque concentrado de este ETF permite a los inversores dirigirse a empresas del sector de servicios públicos. Algunas de sus principales participaciones son nombres bien establecidos como Nextera Energy, Southern Co. y Duke Energy, que pueden aportar estabilidad y pagar dividendos a los inversores. De hecho, ofrece una rentabilidad por dividendo competitiva (3,54% en el último año).

Aunque su rendimiento reciente ha sido negativo, es una inversión de riesgo medio con un beta de 0,56. También cuenta con una cartera diversificada de aproximadamente 70 posiciones, lo que ayuda a distribuir el riesgo. Además, FUTY es muy transparente, revelando sus posiciones diariamente. FUTY es, por lo tanto, una forma rentable de invertir en Utilities, lo que lo convierte en una adición valiosa para quienes buscan estabilidad e ingresos en sus inversiones.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

El SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) es un fondo de inversión enfocado en empresas que participan en la configuración del futuro de la seguridad. Administra 33,19 millones de dólares en activos y tiene una relación de gastos del 0,45%.

Lo que hace interesante a FITE es su enfoque especializado. Invierte en empresas involucradas en áreas como la ciberseguridad, la seguridad fronteriza avanzada, tecnologías militares como drones, tecnología espacial y más. Se espera que estos sectores crezcan debido al aumento de las necesidades de seguridad.

El fondo está bien diversificado en 61 diferentes participaciones, y las 10 principales representan más de la mitad de sus inversiones. Este equilibrio ofrece una combinación de estabilidad y potencial de crecimiento. Además, se prevé que las empresas en las que invierte FITE tengan una sólida tasa de crecimiento de ganancias a 3–5 años del 14,74%.

En resumen, si planeas invertir en el futuro de la seguridad, FITE ofrece una forma rentable y diversificada de hacerlo, brindándote potencialmente oportunidades de crecimiento en este sector en evolución. Aquí están las 10 principales posiciones de este ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

El ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) es un fondo de inversión que se centra en la industria de la exploración espacial y la innovación. Fue creado en marzo de 2021 y ha generado una cantidad considerable de dinero, con más de 245 millones de dólares en activos.

El ETF incluye varias empresas, tanto de Estados Unidos como del extranjero, que están a la vanguardia de la exploración espacial y la innovación. Su cartera está moderadamente diversificada, con sus 10 principales participaciones, incluidas empresas como AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions y Trimble Inc., representando una parte significativa de sus activos.

Aunque el rendimiento del año pasado fue moderado, con un retorno del 2,14%, este año ha tenido un mejor desempeño con un retorno del 11,14%. Así que, si te interesa formar parte de la creciente industria espacial y crees en su potencial futuro, este ETF puede ser una excelente opción para el crecimiento a largo plazo. Aquí están las 10 principales posiciones de este ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

El Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) ofrece una forma avanzada de invertir en el mercado bursátil estadounidense. Lo que lo distingue es que no sigue el método tradicional de invertir según el tamaño de la empresa. En su lugar, EQAL otorga a cada empresa del índice S&P 1000 la misma importancia. Este enfoque significa que las empresas más pequeñas tienen tanta influencia en el rendimiento del fondo como las más grandes. Con el tiempo, esta estrategia podría generar mejores rendimientos para los inversores.

Otra razón para considerar EQAL es su bajo ratio de gastos del 0,20%, lo que la convierte en una opción rentable. Al invertir en EQAL, también puedes disfrutar de los beneficios de la diversificación. Ayuda a reducir el riesgo que proviene de tener demasiado dinero invertido en una sola acción o sector.

El Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) asigna principalmente alrededor del 12,20% al sector de Tecnología de la Información. Sus tres principales posiciones incluyen Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) y Liberty Broadband Corp (LBRDK). Las 10 principales posiciones representan aproximadamente el 5,13% del total de sus activos bajo gestión.

El ETF ofrece un rendimiento por dividendo de los últimos 12 meses del 1,98%, lo que demuestra su potencial de ingresos. Está patrocinado con orgullo por Invesco y ha acumulado de manera impresionante activos que superan los $612,30 millones, consolidando su posición como uno de los ETFs más destacados que buscan replicar el sector Large Cap Blend del mercado de renta variable estadounidense. Las 10 principales posiciones de este ETF se enumeran a continuación

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

El iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) es una excelente opción de inversión para quienes prefieren un menor riesgo y tienen un horizonte de inversión a corto plazo. Este ETF se centra en bonos del Tesoro de EE. UU. con vencimientos que van de uno a tres años, conocidos por su estabilidad y fiabilidad.

SHY tiene un valor liquidativo (NAV) de 81,04 USD, lo que la convierte en una opción sólida para quienes valoran la estabilidad en sus inversiones. Aún más atractivo es su ratio de gastos relativamente bajo del 0,15%. Otro aspecto destacado es que SHY ha ofrecido un rendimiento acumulado en el año (YTD) del 2,37% al 6 de noviembre de 2023, lo cual es un desempeño respetable para una inversión de bajo riesgo.

Además de su bajo costo, SHY está diseñado para minimizar tanto el riesgo de tasa de interés como el riesgo de crédito. Morningstar, una reconocida firma de análisis de inversiones, ha reconocido a SHY como Medallista de Bronce, lo que indica su atractivo y fiabilidad como inversión.

SPDR S&P 500 Aeroespacial y Defensa ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

El SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) es una opción de inversión inteligente para quienes están interesados en la industria aeroespacial y de defensa. Actualmente gestiona unos considerables $1,676.54 millones en activos, lo que indica un fuerte interés por parte de los inversores.

Lo que hace atractivo a XAR es su enfoque integral, que incluye empresas de diversos tamaños, desde grandes hasta pequeñas capitalizaciones. Al seguir un índice modificado de igual ponderación, garantiza que la inversión no esté demasiado concentrada en una sola empresa, proporcionando una exposición equilibrada al sector. Además, con un ratio de gastos bruto competitivo de solo el 0,35%, los costos se mantienen bajos.

XAR mantiene posiciones en 32 empresas, con una capitalización bursátil promedio ponderada de 28.680,47 millones de dólares. Sus 5 principales participaciones, como Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp y Northrop Grumman Corp, te brindan exposición a los líderes de la industria.

Además, cabe señalar que XAR ofrece una tasa de crecimiento estimada del EPS a 3–5 años del 9,44%, lo que sugiere un potencial de rentabilidad futura. Con su diversificación, bajos costos y fuerte presencia en la industria, XAR es una opción inteligente para los inversores que buscan beneficiarse del crecimiento y la estabilidad del sector Aeroespacial y de defensa. A continuación se enumeran las 10 principales posiciones de este ETF

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

El Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) está patrocinado por State Street Global Advisors y es el ETF más grande del sector de servicios públicos, con más de 14,13 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Como fondo de gestión pasiva, XLU ofrece una exposición rentable a una amplia gama de industrias de servicios públicos.

Financieramente, XLU demuestra su solidez con una baja proporción de gastos operativos anuales del 0,10%, posicionándose como una de las opciones más rentables en este ámbito. El rendimiento por dividendo de los últimos 12 meses, del 3,46%, añade una dimensión generadora de ingresos, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan rendimientos estables. Con su calificación Zacks ETF Rank de 3 (Mantener) y una exposición precisa a sectores clave de servicios públicos, XLU se presenta como una inversión fiable y completa para quienes buscan equilibrar su cartera con la estabilidad y el potencial de ingresos que ofrece el sector de Utilities. Las 10 principales posiciones de la ETF son

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¿Es un buen momento para comprar ETFs defensivos?

Comprendamos esto a través del enfoque de Ray Dalio para su cartera permanente, la cual está diseñada para funcionar bien en diferentes entornos económicos. Cuando mantienes partes permanentes de tu cartera en activos como ETFs defensivos, conservas un equilibrio sin importar las condiciones del mercado. Los bonos, el oro y otras inversiones estables también formarán parte de tu portafolio. Gracias a esto, obtienes estabilidad y puedes mitigar las pérdidas durante una caída del mercado. Es como tener una red de seguridad para tu cartera. Sin embargo, puede que no te ayude a maximizar los rendimientos durante mercados alcistas fuertes.

Por lo tanto, se recomienda prácticamente destinar una parte de su cartera (20-30%) a ETFs defensivos para lograr estabilidad a largo plazo. Los inversores deben vigilarla y asegurarse de que el equilibrio en su cartera se mantenga adecuadamente. Así, se recomienda que, cuando prevea que las condiciones del mercado serán vulnerables en el futuro, realice los ajustes necesarios en su cartera. Para proteger su dinero de posibles caídas, simplemente aumente la proporción de ETFs defensivos en su cartera. Este enfoque requiere un monitoreo activo de los indicadores económicos y las tendencias del mercado. Además, la elección final entre estos enfoques y la gestión de la cartera siempre dependerá de su tolerancia al riesgo, horizonte de inversión y perspectiva del mercado.

Criterios para seleccionar ETFs defensivos

Los expertos han discutido a continuación los criterios a tener en cuenta al seleccionar ETFs defensivos para su cartera.

• Relación de costos: Comience su investigación examinando la relación de gastos, que es la tarifa anual que cobra una firma de ETF por administrar el fondo. Elija ETFs de bajo costo para obtener rendimientos a largo plazo.

• Flujo de Cash: Evalúa las inversiones del ETF observando los volúmenes de negociación y los spreads entre la oferta y la demanda. Un mayor volumen de negociación y spreads más estrechos hacen que la operación sea más eficiente, lo que resulta en mejores precios al momento de operar.

• Diversificación: Un ETF diversificado es fundamental para una gestión de riesgos eficaz. Averigüe la cantidad de inversión y su distribución entre sectores y activos. Las carteras amplias reducen el riesgo y mantienen una cartera equilibrada.

• Registros: Si bien el desempeño histórico no predice resultados futuros, considere cómo el ETF ha atravesado diversas condiciones de mercado. A partir de este análisis, siempre se puede explorar la posibilidad de resiliencia y retorno a la rentabilidad.

• Riesgos: Considere el nivel de riesgo asociado inherente al ETF. Elija fondos de bajo riesgo que actúen como cobertura contra las fluctuaciones del mercado, contribuyendo a la estabilidad general de su cartera.

• Beta bajo: Ten en cuenta el beta, una medida de la volatilidad en relación con el mercado. Los ETFs defensivos con valores de beta más bajos suelen ser menos volátiles, proporcionando un colchón durante las caídas del mercado.

• Rentabilidad por dividendo: Explore ETFs que se concentran en acciones que pagan dividendos para asegurar un flujo de ingresos constante y mitigar posibles pérdidas durante las caídas del mercado.

• Acciones de primera categoría: Considere ETFs que invierten en acciones de primera categoría, es decir, empresas consolidadas con ingresos constantes. Este tipo de inversiones contribuye a la estabilidad de la cartera y fomentan el crecimiento a largo plazo.

• Activos bajo gestión (AUM): Un AUM más alto indica una mayor capitalización de mercado y, a menudo, se correlaciona con una mayor liquidez. Considere la relación entre la capitalización de mercado y el valor neto de los activos (NAV) para obtener información sobre posibles descuentos o primas.

• Actividad de negociación: Evalúe el volumen diario de negociación; los volúmenes más altos suelen indicar mayor liquidez y diferenciales de compra-venta más ajustados. Esto es crucial para una entrada y salida eficiente del ETF.

• Condiciones del mercado: Evalúe el desempeño del ETF en diferentes condiciones de mercado, especialmente durante recesiones económicas. Un ETF defensivo debe mostrar resiliencia y estabilidad relativa en mercados turbulentos.

Cómo construir una cartera de inversión defensiva

Los expertos han analizado a continuación los elementos clave para construir una cartera de inversión defensiva

• Rebalanceo de la cartera: Revisa y ajusta regularmente tu cartera para mantener la asignación de activos deseada. Vende los activos que hayan tenido un buen desempeño y reinvierte en aquellos que estén rezagados. Mantente atento a las condiciones cambiantes del mercado y realiza los ajustes necesarios.

• Invierte en sectores estables: Prioriza las inversiones en sectores estables como bienes de consumo básico, servicios públicos y servicios esenciales. Estos sectores demuestran resiliencia frente a la turbulencia económica debido a la demanda sostenida de sus productos y servicios.

• Selección estratégica de acciones: Invierte en empresas estables, especialmente aquellas de sectores como salud, servicios públicos y bienes de consumo básico. Estos sectores tienden a ser menos riesgosos, proporcionando una base sólida para tu cartera de inversiones.

• Diversificación entre sectores: Asegúrate de que tus inversiones estén distribuidas en diferentes sectores e industrias. Esta diversificación actúa como una estrategia de gestión de riesgos, mitigando el impacto de posibles pérdidas en cualquier sector.

• Mitigar la inflación con inversiones en Essential: Combata los efectos del aumento del costo de vida invirtiendo estratégicamente en empresas que producen bienes y servicios esenciales. Este enfoque actúa como cobertura contra la inflación, preservando el valor de su cartera.

• Diversificación de la cartera global: Amplía tu horizonte de inversión diversificando geográficamente. Invertir en empresas de diferentes países ayuda a mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones económicas y políticas de cualquier región en particular.

• Asignación de clases de activos: Construya una cartera bien diversificada incorporando diferentes clases de activos, como acciones, bonos y efectivo. Este enfoque diversificado proporciona una defensa equilibrada frente a la volatilidad del mercado y las incertidumbres económicas.

¿Cuáles son los sectores defensivos típicos?

Para comprender los distintos sectores defensivos y la fuente de su estabilidad, consulte la siguiente tabla

¿Los ETFs defensivos realmente te protegen durante un mercado bajista?

Los ETFs defensivos están diseñados para proteger a los inversores cuando el mercado sufre una caída, pero su efectividad depende de la cartera específica. Dos tipos de estos ETFs, los de baja volatilidad y los smart-beta, buscan reducir el riesgo invirtiendo en acciones históricamente estables y utilizando estrategias basadas en reglas. Esto ayuda a minimizar las fluctuaciones e incluso puede generar mayores rendimientos en comparación con los ETFs tradicionales.

Por otro lado, existen ETFs inversos y apalancados que adoptan un enfoque diferente. Los ETFs inversos buscan ofrecerte el rendimiento opuesto de un índice específico en una base diaria, actuando como cobertura durante las caídas del mercado. Luego están los ETFs apalancados, que utilizan derivados para amplificar los rendimientos del índice, lo que puede duplicar las ganancias o pérdidas diarias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas opciones implican una mayor complejidad y un riesgo más elevado.

A pesar de sus características, ningún ETF puede garantizar una protección absoluta. Es fundamental que los inversores consideren cuidadosamente sus objetivos individuales, tolerancia al riesgo y horizonte temporal al elegir ETFs. La clave es alinear sus elecciones de ETF con las necesidades específicas de su cartera.

Siempre preste atención a la correlación

Oleg Tkachenko Editor del departamento de Criptomonedas y Blockchain

Los ETFs defensivos funcionan mejor cuando se utilizan como un estabilizador de la cartera en lugar de una solución independiente. No los usaría como una forma de “esconderse” completamente del mercado. En cambio, los veo como una herramienta para mejorar el comportamiento de la cartera durante períodos de tensión, especialmente cuando la volatilidad comienza a afectar la toma de decisiones.

Un aspecto al que siempre presto atención es la correlación. Dos ETFs pueden parecer defensivos en teoría, pero si reaccionan de manera similar bajo presión, es posible que no ofrezcan la diversificación que esperas. Por eso prefiero combinar instrumentos con impulsores diferentes; por ejemplo, combinar una exposición defensiva basada en acciones con bonos de corta duración u otros activos de menor sensibilidad.

También creo que los inversores deben ser realistas respecto a sus expectativas. Una asignación defensiva no está diseñada para ganar en cada repunte ni para superar a los sectores agresivos en un mercado alcista. Su valor se hace más evidente a lo largo de un ciclo completo del mercado, cuando menores caídas y una capitalización más estable pueden marcar una diferencia significativa en los resultados a largo plazo.

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Parshwa Turakhiya

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Parshwa es un experto en contenido y un profesional de las finanzas con un profundo conocimiento del trading de acciones y opciones, análisis técnico y fundamental, e investigación de acciones. Como Contador Público en formación, también posee experiencia en Forex, trading de criptomonedas e impuestos personales.

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