El mejor ETF de hidrógeno para comprar a largo plazo

Qué son los ETF de hidrógeno

Un ETF de hidrógeno es un fondo cotizado en bolsa diseñado para ofrecer a los inversores exposición a empresas del sector del hidrógeno. Estos ETF se concentran en empresas dedicadas a diversos aspectos del sector del hidrógeno, como la producción, la distribución y la aplicación. Suelen mantener una cartera de valores, lo que permite a los inversores diversificar sus inversiones entre múltiples empresas relacionadas con el hidrógeno.

Los ETF de hidrógeno desempeñan un papel crucial en las carteras de inversión diversificadas al ofrecer exposición a un sector nicho. Ofrecen exposición a la creciente industria del hidrógeno y la convierten en una opción atractiva para quienes buscan alinear sus inversiones con las tendencias de las energías sostenibles y renovables. Los ETF de hidrógeno también ofrecen el potencial de crecimiento a largo plazo de este sector a medida que los países y las industrias recurren cada vez más a las soluciones de hidrógeno.

ETFs de hidrógeno a tener en cuenta

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HTWO)

La opinión de los expertos: El L&G Hydrogen Economy UCITS ETF cuenta con unos activos netos de 454,7 millones de dólares, un valor liquidativo de 4,22, un ratio PE de 0,11, y opera con un ratio de gastos del 0,49%.Aunque la tendencia de los precios ha sido a la baja continua desde el inicio, las perspectivas de la industria deben ser consideradas para tener una visión completa del ETF.

Este ETF invierte principalmente en empresas que abarcan la cadena de valor del hidrógeno, incluidas las dedicadas a la producción, almacenamiento, transporte y utilización del hidrógeno. Además, también es uno de los mayores ETF de hidrógeno, con un AUM de 431 millones de dólares. Los gestores de HTWO siguen el método de réplica completa, principalmente mediante el seguimiento del Solactive Hydrogen Economy Index.

Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que este fondo puede tener inversiones subyacentes valoradas en divisas distintas de la divisa de su clase de acciones. En este caso, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar al valor de su inversión.

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HDRO)

Visión del experto: VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF cuenta con un patrimonio neto total de 87,6 millones de dólares, con un valor liquidativo (NAV) de 7,86 dólares. El fondo opera con una ratio de gastos totales del 0,55%. Aunque la tendencia de los precios ha sido continuamente a la baja desde su creación, hay que tener en cuenta las perspectivas del sector para tener una visión global del ETF.

Este ETF pretende seguir el MVIS Global Hydrogen Economy Index mediante un proceso de replicación física completa. Su error de seguimiento es bajo, ya que los rendimientos del fondo para el año 2022 difieren en un 0,2% de los rendimientos del índice de referencia.

La composición de la cartera del fondo consiste en acciones y efectivo, sin exposición a ningún instrumento de deuda. En cuanto a las acciones, el fondo tiene alrededor de un 39% de exposición a valores de gran capitalización (>5.000 millones de dólares de capitalización de mercado), alrededor de un 29% de exposición a valores de mediana capitalización (entre 1.000 y 5.000 millones de dólares de capitalización de mercado) y alrededor de un 32% de exposición a valores de pequeña capitalización (<1.000 millones de dólares de capitalización de mercado). Esto significa que el fondo está distribuido casi por igual entre los distintos estratos de valores. Sin embargo, este fondo experimenta riesgo de divisas, ya que los rendimientos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias.

Global X Hydrogen ETF (Ticker: HYDR)

Visión del experto: El Global X Hydrogen ETF cuenta con un patrimonio neto de 32,2 millones de dólares, un valor liquidativo de 6,36 y una ratio de gastos del 0,50%. Aunque la tendencia de los precios ha sido continuamente a la baja desde su creación, hay que tener en cuenta las perspectivas del sector para tener una visión global del ETF.

Este ETF también invierte en empresas que operan en la cadena de valor del hidrógeno, su almacenamiento, transporte y utilización. Aunque su avance hacia la energía sostenible no se limita a un solo sector o lugar. Las inversiones de HYDR así lo reflejan al ofrecer una exposición global en diversos sectores. La fecha de creación de este fondo es el 12 de agosto de 2021, por lo que es nuevo en el mercado y, en consecuencia, tiene un historial limitado. Sin embargo, las perspectivas de futuro del fondo parecen prometedoras en función del crecimiento general de la industria del hidrógeno.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF (Ticker: ANRJ)

El Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF tiene un valor liquidativo de 353,70 y un patrimonio neto de 31,77 millones de dólares. El objetivo de este ETF es promover prácticas de inversión sostenibles y responsables mediante el uso de criterios ESG. Ofrece un enfoque diversificado para obtener exposición al sector del hidrógeno y pretende replicar fielmente la rentabilidad del Bloomberg Hydrogen ESG Index en USD.

El objetivo de error de seguimiento máximo entre el crecimiento del valor liquidativo del Fondo y el del Índice es del 2%, que se sitúa en el extremo superior en comparación con otros actores del sector. Asimismo, los inversores pueden quedar expuestos al riesgo de cambio entre las divisas de las acciones que componen el índice y la divisa del Fondo. Sin embargo, no estarán expuestos al riesgo de cambio entre la divisa del índice y la del fondo. Entonces, ¿por qué este ETF forma parte de esta lista, incluso después de estas observaciones negativas? Bueno, porque a pesar de que toda la industria está experimentando actualmente una tendencia a la baja, este ETF ha estado superando, potencialmente en la parte posterior de las perspectivas.

Direxion Hidrógeno ETF (Ticker: HJEN)

Visión del experto: El Direxion Hydrogen ETF tiene un patrimonio neto de 26,23 millones de dólares, un valor liquidativo de 11,36 y una ratio de gastos netos del 0,45%. Aunque la tendencia de los precios ha sido continuamente a la baja desde su creación, hay que tener en cuenta las perspectivas del sector para tener una visión global del ETF.

Este ETF ofrece a los inversores exposición a cinco subtemas clave dentro de la industria del hidrógeno, a saber, producción y generación de hidrógeno, producción y almacenamiento de hidrógeno, tecnologías de pilas de combustible y baterías, sistemas y soluciones de hidrógeno, así como innovaciones en membranas y catalizadores. En efecto, ofrece un enfoque de inversión diversificado que permite a los particulares participar en varios segmentos del sector del hidrógeno.

Defiance Next Gen H2 ETF (Ticker: HDRO)

Expertos: El fondo HDRO tiene un patrimonio neto de 22,62 millones de dólares, un valor liquidativo de 6,01 y una ratio de gastos del 0,30%. Aunque la tendencia de los precios ha sido bajista desde su creación, hay que tener en cuenta las perspectivas del sector para tener una visión completa del ETF.

Este ETF sigue el BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell Index. Es un índice basado en reglas y supervisa el rendimiento de empresas que cotizan en bolsa. Estas empresas obtienen un mínimo del 50% de sus ingresos de actividades relacionadas con el desarrollo de fuentes de energía basadas en el hidrógeno, tecnologías de pilas de combustible y gases industriales. Este ETF diversifica realmente entre las empresas, ya que éstas están ponderadas, con un máximo del 10% para cualquier acción individual (4% para las acciones de gases industriales).

Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF (Ticker: HYDE)

Expertos: Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF presenta un valor liquidativo (NAV) de 285,0339 y unos activos totales que ascienden a 2,1160 millones de USD. Opera con un ratio de gastos totales del 0,60% anual. Aunque la tendencia de los precios ha sido continuamente a la baja desde su creación, hay que tener en cuenta las perspectivas del sector para tener una visión completa del ETF.

Este ETF replica el índice WilderHill Hydrogen Economy, cuyo objetivo es seguir la evolución de las empresas que se dedican a desarrollar tecnologías innovadoras relacionadas con el hidrógeno, las pilas de combustible y la posible economía del hidrógeno. Para ello, asigna la misma ponderación a cada valor del índice, con un pequeño margen para sobreponderar o infraponderar determinadas empresas. Se reequilibra trimestralmente, lo que lo convierte en el mejor candidato frente a los ETF que se reequilibran anualmente.

Lo que le diferencia de otros ETF de la lista es que invierte en más de 55 componentes, lo que ofrece a los inversores las perspectivas de diversificación más amplias.

Los mejores corredores de bolsa

1

9.4/10

Reseña del estudio

Depósito mínimo:

$1

Reseña

Revolut es una empresa británica de tecnología financiera fundada en 2015 que facilita a los inversores cuentas para operar con metales preciosos, criptomonedas y acciones que se negocian en las bolsas de EE. UU. Además, este broker ofrece acceso a inversiones en acciones y ETFs en los mercados bursátiles europeos. Ofrece a organizaciones y clientes privados una cuenta multidivisa que permite realizar cambios de divisas al tipo de cambio interbancario actual. Revolut opera bajo la supervisión de la Autoridad de Servicios Financieros (FCA).

Ventajas y desventajas

•Los clientes pueden operar no solo con acciones, sino también con criptomonedas y metales preciosos.

•El broker propone planes de trading sin comisiones.

•El número mínimo de acciones que se pueden comprar es de 0,00000001.

•No existen requisitos mínimos de depósito.

•Dispone de trading social, facilitando a quienes recién incursionan en el mercado de valores copiar las operaciones de traders exitosos.

•La comunicación con el servicio de atención al cliente mediante chat está disponible en la aplicación móvil las 24 horas del día.

•No se aplican tarifas por abrir y mantener una cuenta de trading.

•Actualmente, el trading de acciones solo está disponible para los residentes del Reino Unido.

•Las transacciones con metales preciosos y criptomonedas no están supervisadas por las autoridades regulatorias.

•La empresa no brinda servicios de gestión fiduciaria para su cartera de inversiones.

Reseña del estudio

2

9.2/10

Reseña del estudio

Depósito mínimo:

$0

Reseña

Fidelity Investments es una importante empresa estadounidense de servicios financieros fundada en 1946 por el empresario y abogado Edward Crosby Johnson II. La empresa ofrece una amplia gama de servicios, como negociación de valores, acceso a fondos de inversión, ETF, bonos y rentas vitalicias de renta fija, así como consultoría de inversión y gestión de activos. Fidelity ha obtenido numerosos premios del sector y es reconocida sistemáticamente como líder en el sector del corretaje en línea por publicaciones como Investor's Business Daily, Kiplinger, Barron's y StockBrokers.com.
Fidelity Investments está regulada por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Los activos de los clientes están protegidos por la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Ventajas y desventajas

•Plataforma propia Fidelity Trader+ para inversores activos que ofrece datos en tiempo real, gráficos avanzados y diseños personalizables en la web, ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles.

•Sin comisiones de corretaje en operaciones con acciones y ETF.

•Planificación personalizada de las inversiones con una comisión anual de asesoramiento del 0,5% sobre los activos gestionados.

•Acciones fraccionarias que permiten invertir pequeñas cantidades comprando parte de un valor.

•Alto nivel de protección del cliente mediante la cobertura SIPC y seguros adicionales.

•Más de 3.000 fondos de inversión y ETF, incluidos los fondos propios sin comisiones de Fidelity.

•No hay localización, ya que la plataforma y el soporte sólo están disponibles en inglés.

•No hay programas de bonificación activos ni recompensas por recomendación.

•Las operaciones con margen sólo están disponibles con un saldo de cuenta de al menos 2.000 $.

•No hay cuenta de demostración con todas las funciones.

Reseña del estudio

Análisis exhaustivo: Palabra de expertos

Al observar los gráficos anteriores, queda claro que todo el sector se enfrenta actualmente a una tendencia a la baja. Esto se debe principalmente a la actual falta de infraestructuras, adaptación tecnológica y altos costes asociados a esta industria. Sin embargo, los rendimientos pasados no dictan los rendimientos futuros, y en los próximos años, a medida que se solucionen estas deficiencias, es probable que estos ETF inviertan su tendencia.

Otra razón de su bajo rendimiento es la falta de opciones. Si se analizan los componentes de estos fondos, se encontrará un montón de empresas comunes en todos los ETF. Esto es desalentador, ya que estos fondos no están realmente diferenciados. A medida que esta industria vaya ganando tracción, se irán incorporando más y más empresas, y entonces estos ETF tendrán muchas opciones entre las que elegir.

Esto también crea un ciclo viscoso, en el que los inversores no inyectan dinero, ya que el sector se encuentra en una fase incipiente y, como resultado, no obtiene el capital necesario para prosperar, lo que a su vez desincentiva a los inversores. Pero este ciclo puede romperse fácilmente una vez que todo el mundo empiece a ver que su futuro girará en torno a fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Cómo elegir ETF de hidrógeno

Para analizar eficazmente los ETF de hidrógeno, el inversor debe juzgarlos teniendo en cuenta estos puntos

Exposición al sector

Busque ETF que ofrezcan una amplia exposición al sector del hidrógeno. Considere si el ETF incluye empresas dedicadas a la producción de hidrógeno, almacenamiento, transporte, tecnología de pilas de combustible o sectores relacionados.

Ratios de gastos

Preste atención al ratio de gastos del ETF, que representa las comisiones anuales cobradas por el fondo. Un coeficiente de gastos más bajo puede generar mayores rendimientos a lo largo del tiempo. Compare los ratios de gastos entre las distintas opciones de ETF.

Rentabilidad histórica

La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, pero revisar la rentabilidad histórica de un ETF puede proporcionar información sobre cómo ha reaccionado a las condiciones del mercado y si se alinea con sus objetivos de inversión o no.

Liquidez

Asegúrese de que el ETF tiene una liquidez razonable, es decir, un volumen de negociación adecuado y unos diferenciales ajustados entre precio de compra y precio de venta. Una liquidez elevada puede ayudarle a comprar y vender acciones a precios competitivos.

Activos gestionados

Un mayor volumen de activos gestionados suele indicar un mayor interés y confianza de los inversores en el ETF. Sin embargo, es esencial equilibrar los activos gestionados con otros factores, ya que un mayor volumen no siempre se traduce en un mejor rendimiento.

¿Es inteligente invertir en ETF de hidrógeno?

Invertir en ETF de hidrógeno puede ser una decisión inteligente, pero es fundamental sopesar los beneficios y riesgos potenciales, especialmente teniendo en cuenta el estado actual de la industria del hidrógeno. He aquí una perspectiva equilibrada de los expertos.

Beneficios potenciales

Crecimiento de la energía verde

El hidrógeno se considera una solución energética limpia con diversas aplicaciones, como el transporte y los procesos industriales. A medida que los países se esfuerzan por reducir las emisiones de carbono, el potencial de crecimiento del sector del hidrógeno es significativo. Según PRNewswire, se estima que el mercado mundial de generación de hidrógeno crecerá de 158.800 millones de dólares en 2023 a 257.900 millones de dólares en 2028. Se espera que registre una CAGR del 10,2% durante este periodo. Quizá también pueda interesarle información sobre las mejores acciones de tecnología de captura de carbono.

Diversificación

Los ETF de hidrógeno proporcionan diversificación al incluir empresas de toda la cadena de valor del hidrógeno. Esta diversificación puede ayudar a repartir el riesgo y reducir el impacto de los valores con malos resultados. Sin embargo, hay que tener cuidado de no asignar demasiados valores en aras de una mayor diversificación, ya que esto podría dar lugar a una cartera desequilibrada. En torno al 5-8% de la cartera de hidrógeno puede considerarse una diversificación saludable.

Exposición a la innovación

Invertir en ETF de hidrógeno ofrece exposición a empresas dedicadas a tecnologías punteras de producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno. Puede ser una oportunidad para beneficiarse de los avances tecnológicos.

Sostenibilidad a largo plazo

Con el impulso mundial a favor de la sostenibilidad y las energías renovables, el sector del hidrógeno se alinea con los objetivos de inversión a largo plazo y la transición hacia fuentes de energía más ecológicas. En la actualidad, muchas empresas rentables están siendo evaluadas negativamente por criterios ESG y el sector del hidrógeno puede proporcionar un ángulo sostenible a largo plazo a la cartera de uno.

Riesgos potenciales

Volatilidad del mercado

El sector del hidrógeno es conocido por su volatilidad, influida por factores como las políticas gubernamentales, el desarrollo de infraestructuras y las tendencias energéticas. Las inversiones en este sector pueden estar sujetas a importantes oscilaciones de precios. Por lo tanto, es aconsejable mantener su asignación en niveles modestos para evitar su volatilidad.

Riesgos normativos y políticos

Los cambios en la normativa o en las ayudas públicas pueden afectar al crecimiento y la rentabilidad del sector. Además, la industria del hidrógeno es muy intensiva en capital, lo que la hace más dependiente de las políticas reguladoras del gobierno.

Madurez del sector

La industria del hidrógeno está aún en pañales en comparación con otros sectores energéticos. Sólo los primeros en adaptarse están experimentando en esta industria. Esto puede plantear retos e incertidumbres para los inversores, ya que no ha demostrado su trayectoria.

Consejos para principiantes - Cómo invertir en ETF de hidrógeno

Para los principiantes que deseen invertir en ETF de hidrógeno, he aquí algunos consejos de expertos que le ayudarán a empezar y a construir una cartera diversificada.

• Antes de empezar a invertir, tómese su tiempo para comprender el sector del hidrógeno y cómo funcionan los ETF. Explore recursos, lea análisis de expertos y manténgase al día de las tendencias del mercado.

• Aclare sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión. Conocer sus objetivos orientará su selección de ETF y su estrategia de inversión. También puede optar por estrategias de inversión basadas en objetivos.

• La diversificación es clave para gestionar el riesgo. Aunque los ETF de hidrógeno pueden formar parte de su cartera, evite colocar todas sus inversiones en este sector. Una cartera diversificada incluye varias clases de activos, como acciones, bonos e inmuebles, para repartir el riesgo.

• Empiece con una inversión pequeña. Este enfoque le permite aprender sin arriesgar una parte significativa de su capital.

• Seleccione ETF de hidrógeno que se ajusten a sus objetivos de inversión. Busque ratios de gastos bajos y considere fondos con una amplia gama de participaciones en la industria del hidrógeno.

• En lugar de invertir una suma global, considere la posibilidad de utilizar una estrategia de promediación del coste en dólares. Invertir una cantidad fija a intervalos regulares puede ayudar a reducir el impacto de la volatilidad del mercado.

• Vigile sus inversiones. Revise periódicamente el rendimiento de su cartera y haga los ajustes necesarios para no desviarse de sus objetivos.

• Si los ETF que ha elegido ofrecen dividendos, considere la posibilidad de reinvertirlos para aprovechar el poder del crecimiento compuesto.

• Invertir en ETF de hidrógeno suele ser una empresa a largo plazo. Evite tomar decisiones impulsivas basadas en las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Riesgos y desafíos de la industria del hidrógeno

Invertir en la industria del hidrógeno presenta numerosas oportunidades, pero también conlleva varios riesgos y retos que los inversores deben conocer.

Costes iniciales elevados

La tecnología del hidrógeno, incluidos la producción, el almacenamiento y el transporte, suele requerir importantes inversiones iniciales. Para las empresas dedicadas a la producción de hidrógeno, construir y mantener la infraestructura necesaria puede resultar costoso. Este coste puede repercutir en la rentabilidad de las empresas que operan en este sector.

Presiones competitivas

La industria del hidrógeno crece rápidamente y es cada vez más competitiva. Las empresas se enfrentan al reto de mantenerse a la cabeza en términos de innovación tecnológica y eficiencia de costes. La intensa competencia puede ejercer presión sobre los márgenes de beneficio.

Dependencia de fuentes de energía

La producción de hidrógeno depende a menudo de fuentes de energía específicas, como el gas natural o las energías renovables. Las fluctuaciones en la disponibilidad y el precio de estas fuentes de energía pueden afectar al proceso de producción de hidrógeno.

Problemas de infraestructura

El desarrollo de una infraestructura de hidrógeno sólida, que incluya el transporte y el almacenamiento, es una empresa compleja y costosa. La falta de infraestructuras adecuadas puede obstaculizar el crecimiento del sector, ya que se trata de una industria que requiere mucho capital.

Demanda del mercado y adopción de los consumidores

El éxito de la industria del hidrógeno depende de la demanda del mercado y de la adopción por parte de los consumidores. Si el mercado de productos y tecnologías basados en el hidrógeno crece más despacio de lo previsto, puede plantear dificultades a empresas e inversores.

Factores geopolíticos

Las tensiones geopolíticas o los acontecimientos mundiales pueden influir en el mercado del hidrógeno. Por ejemplo, las interrupciones en la cadena de suministro o en las relaciones internacionales pueden afectar a la estabilidad y la rentabilidad del sector, como ha ocurrido recientemente durante la guerra entre Rusia y Ucrania.