Analyse fondamentale pour le trading binaire

Introduction

Pour faciliter la compréhension des lecteurs, les experts ont adopté une approche modulaire dans cet article, en commençant par une discussion sur la signification de l'analyse fondamentale et sur les raisons pour lesquelles elle fait une telle différence pour de nombreux traders.

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

L'analyse fondamentale est une approche globale permettant d'évaluer la valeur réelle d'un actif. En analysant un large éventail de facteurs, notamment les indicateurs économiques, les états financiers des entreprises et les actualités mondiales, les traders peuvent déterminer la valeur intrinsèque d'un actif. Cette valeur intrinsèque est essentielle pour prévoir les mouvements de prix futurs de l'actif et constitue la base des décisions de trading.

Pourquoi l'analyse fondamentale est-elle importante pour le trading d'options binaires ?

Comment effectuer une analyse fondamentale pour le trading d'options binaires ?

Les experts ont tenté de résumer l'ensemble du processus d'analyse fondamentale pour le trading d'options binaires de la manière suivante :

Identifier les facteurs clés qui influencent le prix de l'actif que vous négociez.

Le parcours de l'analyse fondamentale commence par l'identification des facteurs clés qui influencent le prix de l'actif que vous négociez. Ces facteurs peuvent inclure un large éventail d'éléments, notamment des indicateurs économiques, des états financiers d'entreprises, des événements d'actualité mondiale, ainsi que des aspects qualitatifs et quantitatifs. Par exemple, si vous négociez des options binaires sur les actions d'une société, vous voudrez examiner de près non seulement ses performances financières, mais aussi des facteurs tels que le sentiment du marché et les tendances économiques mondiales.

Recueillir des informations auprès de différentes sources

Vous devez recueillir des informations fiables auprès d'un large éventail de sources. Il peut s'agir, entre autres, de consulter des sites d'information financière, de garder un œil sur les calendriers économiques et d'examiner les états financiers de l'entreprise. L'objectif est de parvenir à une compréhension globale des facteurs qui influencent le prix de l'actif. Par exemple, si vous envisagez de négocier des options binaires sur le pétrole, vous devez suivre non seulement les actualités liées au pétrole, mais aussi les facteurs économiques et géopolitiques globaux qui influent sur les prix du pétrole.

Analyser les informations et prendre des décisions de trading en connaissance de cause

Une fois que vous avez accumulé les données nécessaires, l'étape suivante consiste à les analyser et à traduire vos conclusions en signaux de trading. Il peut s'agir de comparer les indicateurs économiques aux attentes du marché, d'analyser les états financiers d'une entreprise pour juger de sa santé financière ou d'évaluer les répercussions de l'actualité mondiale sur le prix de votre actif. Par exemple, si vous évaluez une paire de devises, comprendre comment les données économiques telles que les chiffres de l'emploi se comparent aux prévisions peut s'avérer essentiel pour prévoir la valeur future de la devise.

Ratios financiers importants pour l'analyse fondamentale

L'analyse fondamentale dans le cadre du trading d'options binaires ne se limite pas à l'observation des tendances et des modèles du marché. Il s'agit également d'évaluer la santé financière des actifs sous-jacents. Pour naviguer sur ce terrain complexe, les traders se tournent vers un ensemble de ratios financiers essentiels. Nous examinerons ici ces ratios clés utilisés dans l'analyse fondamentale, en soulignant leur importance et en expliquant comment les appliquer efficacement. Ces ratios s'appliquent principalement aux actions.

Ratio cours/bénéfice (ratio P/E)

Le ratio cours/bénéfice compare le prix actuel de l'action d'une entreprise à son bénéfice par action (BPA). En substance, il indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice généré par l'entreprise. Il est essentiel de comprendre le ratio C/B car il permet de savoir si une action est surévaluée ou sous-évaluée.

Un ratio C/B élevé par rapport à la moyenne du secteur ou aux pairs peut signifier que les investisseurs ont des attentes élevées quant à la croissance de l'entreprise et que, par conséquent, l'action est surévaluée. À l'inverse, un ratio C/B faible suggère que le marché a des attentes moins élevées en matière de croissance future et que l'action est sous-évaluée. En tant que trader d'options binaires, ce ratio est essentiel pour estimer la direction potentielle du prix d'un actif.

Exemple
Prenons le cas de l'entreprise A, un géant de la technologie. Si l'action de l'entreprise A se négocie à 150 dollars et que son bénéfice par action est de 5 dollars, le ratio P/E se calcule comme suit :

Ratio C/B = Prix de l'action (P) / Bénéfice par action (BPA)
Ratio C/B = 150 $ / 5
Ratio C/B = 30

Ce ratio C/B de 30 signifie que les investisseurs sont prêts à payer 30 dollars pour chaque dollar de bénéfice de l'entreprise A.

Supposons maintenant que les chiffres de l'industrie soient les suivants

Ratio cours/bénéfice (ratio P/E)

Le ratio P/B évalue le prix actuel de l'action d'une entreprise par rapport à sa valeur comptable par action. Dans ce contexte, la valeur comptable correspond à la valeur de l'actif net de l'entreprise, c'est-à-dire à la valeur de ses actifs moins ses passifs.

Un rapport P/B faible peut indiquer que l'action est sous-évaluée, car les investisseurs peuvent l'acheter à un prix inférieur à sa valeur comptable. Au contraire, un ratio P/B élevé peut indiquer que l'action est surévaluée, ce qui peut signifier que les investisseurs paient plus que ce que valent les actifs de l'entreprise.

Exemple
Prenons le cas de l'entreprise A. Si l'action de l'entreprise A se négocie à 40 dollars et que sa valeur comptable est de 30 dollars, le rapport P/B peut être calculé comme suit :

Ratio P/B = Prix de l'action (P) / Valeur comptable par action (B)
Ratio P/B = 40 $ / 30
Rapport P/B = 1,33

Ce rapport P/B de 1,33 signifie que les investisseurs paient 1,33 fois la valeur comptable pour chaque action de la société A.

Rendement du dividende

Le rendement du dividende mesure le paiement annuel du dividende d'une entreprise par rapport au prix de son action. Ce ratio est particulièrement important pour les investisseurs axés sur les revenus qui cherchent à générer des revenus à partir de leurs investissements. Dans le contexte des options binaires, le rendement du dividende peut être utilisé pour identifier les actions susceptibles d'évoluer dans une certaine direction. Par exemple, si vous recherchez des actions dont le prix est susceptible d'augmenter, vous pouvez vous concentrer sur les actions dont le rendement en dividendes est élevé. En effet, les actions à haut rendement de dividende sont souvent considérées comme plus stables et moins susceptibles de subir de fortes variations de prix.

Exemple
Prenons l'exemple de l'entreprise A, un conglomérat de télécommunications connu pour ses paiements de dividendes. Si l'action de l'entreprise A se négocie à 30 dollars et qu'elle verse un dividende annuel de 1,50 dollar par action, le rendement du dividende peut être calculé comme suit :

Rendement du dividende = dividende annuel par action / cours de l'action
Rendement du dividende = 1,50 $ / 30
Rendement du dividende = 5

Ce rendement du dividende de 5 % signifie que pour 30 dollars investis dans la société A, un investisseur peut s'attendre à recevoir 1,50 dollar de dividendes annuels. En comparant ce rendement à celui de ses pairs et à celui du marché en général, les traders peuvent se faire une idée de l'évolution possible du prix des options basées sur la société A.

Ratio d'endettement

Le ratio d'endettement permet d'évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise en comparant le total de ses dettes au total de ses capitaux propres. Il indique dans quelle mesure une entreprise a recours à l'endettement pour financer ses activités. Pour les traders d'options binaires, ce ratio est un indicateur important pour évaluer les risques financiers potentiels associés à une société.

Un ratio dettes/fonds propres élevé peut indiquer que l'entreprise est fortement endettée et qu'elle risque de se retrouver en défaut de paiement, en particulier si les conditions économiques se détériorent. Il signifie qu'une part importante du financement de l'entreprise est assurée par l'endettement, ce qui pourrait poser des problèmes pour faire face à ses obligations financières.

Exemple
Prenons l'exemple de l'entreprise A, un constructeur automobile. Si l'entreprise A a une dette totale de 45 milliards de dollars et des capitaux propres totaux de 15 milliards de dollars, le ratio d'endettement peut être calculé comme suit :

Ratio d'endettement = Dette totale / Fonds propres totaux
Ratio d'endettement = 45 milliards de dollars / 15 milliards de dollars
Ratio d'endettement = 3

Ce ratio d'endettement de 3 signifie que pour chaque dollar de fonds propres, l'entreprise A a 3 dollars de dettes.

Il suggère que la société A dépend fortement du financement par l'emprunt pour ses opérations, ce qui peut susciter des inquiétudes chez les traders d'options binaires quant à la stabilité financière de la société. Les traders qui se concentrent sur des positions à long terme sont susceptibles de "baisser" les options de ces sociétés, étant donné que leur observation est étayée par d'autres confirmations.

Rendement des fonds propres (ROE)

Le rendement des capitaux propres (ROE) est un ratio de rentabilité qui évalue l'efficacité d'une entreprise à utiliser ses capitaux propres pour générer des bénéfices. Un ROE élevé peut être considéré comme un bon signe, car il indique que l'entreprise est capable de générer des bénéfices plus élevés en utilisant l'investissement des actionnaires. Encore une fois, "élevé" signifie ici par rapport à ses pairs et à la moyenne du secteur, et non en termes absolus.

Exemple
Si l'entreprise A génère un revenu net de 40 milliards de dollars et que ses capitaux propres s'élèvent à 100 milliards de dollars, le rendement des capitaux propres peut être calculé comme suit :

ROE = Revenu net / Fonds propres
ROE = 40 milliards de dollars / 100 milliards de dollars
ROE = 40 %.

Cela signifie que pour chaque dollar de fonds propres, l'entreprise génère 40 cents de bénéfices.

Indicateurs économiques pour le trading d'options binaires

Pour avoir une vue d'ensemble, les traders doivent également prendre en compte les indicateurs économiques, car ils offrent un excellent aperçu de la performance économique d'un pays. L'effet de ces indicateurs peut être observé sur presque tous les types d'actifs, y compris les actions, le Forex et les crypto-monnaies.

Emplois non agricoles (NFP)

Le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) est un aperçu mensuel du nombre d'emplois créés ou perdus dans l'économie américaine, à l'exclusion des emplois agricoles. Il permet d'évaluer la santé économique des États-Unis. Les traders d'options binaires surveillent de près cet indicateur car il peut avoir un impact significatif sur la valeur du dollar américain et d'autres devises. Un rapport NFP plus élevé que prévu peut indiquer une économie américaine robuste. Par conséquent, cela peut conduire à un renforcement du dollar américain.

Exemple
Supposons que le rapport des PFN pour un mois donné indique que l'économie américaine a créé 250 000 emplois, dépassant les attentes de 180 000 emplois. Cette forte croissance de l'emploi suggère une économie florissante, ce qui pourrait renforcer le dollar américain. Les traders d'options binaires peuvent envisager des positions haussières sur l'USD ou sur les paires de devises impliquant l'USD.

Taux de chômage

Le taux de chômage reflète le pourcentage de la population active qui est actuellement au chômage et qui recherche activement un emploi. Un taux de chômage bas indique souvent une économie forte et robuste, ce qui peut conduire à une monnaie plus forte. En outre, lorsque le taux de chômage diminue, la monnaie de ce pays peut se renforcer.

Exemple
Si le taux de chômage d'un pays passe de 6 % à 4 %, cela signifie que les perspectives d'emploi et la stabilité économique se sont améliorées. Par conséquent, les traders d'options binaires peuvent anticiper une appréciation de la valeur de la monnaie du pays.

Indice des prix à la consommation (IPC)

L'indice des prix à la consommation (IPC) mesure le prix moyen d'un panier de biens et de services consommés par les ménages. Il s'agit d'un indicateur essentiel pour évaluer les pressions inflationnistes dans une économie. Un IPC plus élevé que prévu peut indiquer une hausse de l'inflation, ce qui, à son tour, peut entraîner une baisse de la monnaie. En effet, les pressions inflationnistes peuvent éroder le pouvoir d'achat d'une monnaie, la rendant moins attrayante pour les investisseurs.

Exemple
Imaginons que l'IPC d'un pays enregistre une hausse de 3 % d'une année sur l'autre, dépassant les attentes du marché (1,9 %). Cette hausse des prix à la consommation peut susciter des inquiétudes quant à l'inflation. Les traders d'options binaires pourraient anticiper une dépréciation de la monnaie du pays en raison de la perte potentielle de sa valeur.

Ventes au détail

Les ventes au détail représentent le total des ventes de biens et de services par les détaillants au cours d'une période donnée, ce qui donne une idée des habitudes de dépenses des consommateurs. Un rapport sur les ventes au détail plus élevé que prévu peut indiquer que les dépenses de consommation sont robustes, ce qui, à son tour, peut conduire à une monnaie plus forte.

Exemple d'un rapport sur les ventes au détail
Supposons que les données relatives aux ventes au détail d'un pays indiquent une augmentation de 5 % par rapport au mois précédent, dépassant ainsi les attentes du marché qui tablait sur un seuil de rentabilité. Cette augmentation des dépenses de consommation indique que l'économie est dynamique. Les traders d'options binaires peuvent anticiper une devise plus forte en raison des chiffres robustes des ventes au détail.

Croissance du PIB

La croissance du produit intérieur brut (PIB) est une mesure de la valeur totale des biens et services produits par l'économie d'un pays au cours d'une période donnée. Elle donne un aperçu complet de la santé globale d'une économie. Lorsque la croissance du PIB dépasse les attentes, elle peut conduire à un renforcement de la monnaie nationale.

Exemple
Supposons que le taux de croissance du PIB d'un pays au cours du dernier trimestre ait été de 4 %, dépassant les attentes du marché qui étaient de 3 %. Cette expansion économique rapide indique que l'économie est florissante. Les traders d'options binaires pourraient anticiper une appréciation de la monnaie du pays en raison de la forte croissance du PIB.

Les transactions d'options binaires et les facteurs qui influencent leur performance

Les principaux types d'opérations sur options binaires sont les suivants :

Les options d'achat/de vente
Les options d'achat/de vente représentent la transaction d'options binaires la plus fondamentale. Les traders doivent prévoir si le prix d'un actif augmentera ou diminuera dans le délai imparti.

Options haut/bas
Les options high/low présentent des similitudes avec les options call/put, mais offrent un taux de paiement plus élevé. Les traders prévoient si le prix de l'actif dépassera ou tombera en dessous d'un niveau de prix spécifié dans un laps de temps donné.

Options Touch/No Touch
Les options "touch/no touch" consistent à prédire si le prix de l'actif touchera ou non un niveau de prix spécifique dans le délai imparti.

Options In/out
Les options In/out permettent de prédire si le prix de l'actif restera dans une fourchette de prix donnée ou s'il la dépassera dans un laps de temps donné.

Facteurs affectant les options binaires

Stratégies de trading d'options binaires intégrant l'analyse fondamentale

Les traders qui souhaitent intégrer l'analyse fondamentale dans leurs stratégies de trading d'options binaires peuvent commencer par les options suivantes :

Le trading d'actualités

La stratégie de trading de nouvelles pour les options binaires vise à capitaliser sur les événements d'actualité et les indicateurs économiques. Les traders suivent de près les calendriers économiques pour repérer les événements et les indicateurs à venir, dans le but d'évaluer l'impact attendu de ces événements afin d'éclairer leurs décisions de trading. Par exemple, si l'on s'attend à ce que le rapport très attendu sur les emplois non agricoles (NFP) donne des résultats positifs, les traders peuvent choisir d'acheter des options d'achat sur le dollar américain, étant donné qu'un rapport NFP favorable renforce généralement le dollar américain.

Trading sur le calendrier économique

Le trading sur calendrier économique repose sur des indicateurs économiques essentiels tels que la croissance du PIB, les taux d'inflation et les taux d'intérêt. Les traders suivent systématiquement les calendriers économiques pour se tenir informés des dates de publication de ces indicateurs, en intégrant leur influence potentielle dans les stratégies de trading. Par exemple, si l'on s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation (IPC) dépasse les prévisions, les traders peuvent opter pour des options de vente sur la devise correspondant à ce pays. Un IPC plus élevé que prévu pourrait indiquer une hausse de l'inflation, ce qui entraînerait un affaiblissement de la devise par rapport aux autres.

Négociation des bénéfices

Le négoce de bénéfices se concentre sur les rapports de bénéfices et les états financiers des entreprises. Les traders analysent ces rapports et évaluent leur impact anticipé sur le marché. Par exemple, si les bénéfices d'une entreprise dépassent les attentes, les traders peuvent décider d'acheter des options d'achat sur les actions de cette entreprise. Des résultats exceptionnels stimulent souvent la confiance des investisseurs, ce qui fait monter le cours de l'action et fait des options d'achat un choix stratégique.

Les meilleurs courtiers d'options binaires

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Dépôt minimum:

5 $

Revue

CloseOption est un broker d'options binaires qui a été enregistré en Géorgie en 2013 et opère sous la supervision de la Banque nationale de Géorgie. Il propose à ses clients des transactions par paires avec des monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies par le biais d'une plateforme web propriétaire. Les services de CloseOption sont utilisés par plus de 2 millions de traders dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Le broker se spécialise dans le trading actif d'options mais propose également un programme d'affiliation pour générer des revenus passifs. Plus de dix systèmes de paiement sont à la disposition des clients de CloseOption pour déposer et retirer des fonds, la majorité d'entre eux permettant des transactions sans frais.

Avantages/Inconvénients

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•une gamme restreinte d'actifs de trading ;

•les clients ne peuvent pas utiliser l'effet de levier ;

•les paiements sur les comptes avec de petits dépôts sont inférieurs à ceux des brokers concurrents.

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Revue

Deriv (Binary.com) propose des services de négociation axés sur les produits dérivés tels que les options binaires et les CFD. La société a une histoire qui remonte à 1999 et est réglementée par plusieurs entités, dont l'Autorité des services financiers de Malte (MFSA).
Le courtier propose également des frais compétitifs et un dépôt minimum peu élevé, ce qui le rend accessible aux traders ayant des budgets variés. La durée flexible des transactions varie de 1s à 365d.
Deriv Les multiplicateurs combinent les gains potentiels du trading à effet de levier avec le risque contrôlé associé aux options. Ce type de trading permet aux traders d'augmenter leur exposition au marché tout en gérant les risques grâce à des fonctions intégrées telles que les ordres stop-loss et take-profit. Les multiplicateurs offrent un équilibre entre le trading à haut risque et les instruments traditionnels.

Avantages/Inconvénients

•Faible niveau de dépôt minimum.

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•Réglementation du broker par plusieurs autorités de différents pays.

•Assistance à la clientèle 24 heures sur 24

•Choix de trois plateformes de trading pratiques.

•Pas de commission pour la tenue d'un compte de trading et l'utilisation de ses plateformes.

•Les tutoriels fournis sur le site peuvent ne pas être suffisants pour les traders débutants.

•Deriv n'offre que peu de possibilités de contact avec l'assistance.

•Le broker ne sert pas les clients de plusieurs pays, tels que les États-Unis, le Canada, la Malaisie, Israël, et d'autres.

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Le broker Pocket Option fait partie de la holding Gembell Limited, qui a été fondée par un groupe de professionnels aguerris dans les activités de trading et d'investissement. La société est basée sur les exigences du marché de masse, par conséquent, il fournit des services de qualité au trading d'options binaires dans l'accès au marché de gré à gré. Le broker s'efforce de rendre le processus de trading aussi simple, clair et pratique que possible. Pour cette raison, Pocket Option a développé une plateforme de trading unique pour assurer un trading stable pour les traders et les investisseurs.

Avantages/Inconvénients

•le seuil d'entrée sur le marché est bas ; le premier dépôt commence à 5 $ ;

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•pas de licence délivrée par un régulateur réputé ;

•pour faire du trading sur le Forex via MetaTrader 5, vous devez déposer au moins 1 000 $ ;

•la vérification de l'identité et du téléphone est obligatoire ;

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•tous les bonus accumulés expirent lors d'une demande de retrait de fonds si les conditions pour augmenter le chiffre d'affaires du trading ne sont pas remplies ;

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•Le service d'assistance répond dans les 24-48 heures, ce qui est également trop lent.

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