רוסטיק מגישה תשקיף להנפקה לפי שווי של 750 מיליון שקל
יצרנית המאפים הקפואים והאפויים למחצה רוסטיק מתקדמת להנפקה ראשונית בבורסה לפי שווי של 750 מיליון שקל לפני הכסף. במסגרת המהלך החברה צפויה לגייס כ-255 מיליון שקל, כשחלק מהסכום יגיע מהצעת מכר של בעלי השליטה והיתרה תשמש למימון הפעילות השוטפת.
היילייטס
- רוסטיק מגישה תשקיף להנפקה ראשונה בבורסה לפי שווי של 750 מיליון שקל, הכוללת גיוס הון והצעת מכר לבעלי השליטה.
- מתוך הכסף שיגויס, כ-42 מיליון שקל יועדו למכירת מניות בעלי השליטה והיתרה תשמש למימון פעילות החברה.
- את 2025 סיימה רוסטיק עם הכנסות של כ-399 מיליון שקל, עלייה של כ-9%, והרווח הנקי צמח בכ-36% לכ-49 מיליון שקל.
מבנה ההנפקה והיקף המכירה
כפי שדווח בגלובס, התשקיף שהגישה רוסטיק כולל גם הצעת מכר לצד גיוס הון לחברה. בתוך עשרה ימים צפוי דני נגל, מנכ"ל החברה ואחד מבעלי השליטה, למכור מניות בהיקף של כ-17 מיליון שקל ולהיוותר עם החזקה של 31%, בשווי של 331 מיליון שקל.בועז רעם, שותפו לגרעין השליטה, צפוי למכור מניות בשיעור דומה ולהחזיק לאחר ההנפקה בכ-20% מהחברה, בשווי של 214 מיליון שקל. אחותו של רעם צפויה למכור מניות בהיקף של כ-4 מיליון שקל ולהחזיק בכ-6.6%, ואילו בני הזוג אשר אלכסנדר ואילנה הירש ימכרו מניות בהיקף דומה ויחזיקו לאחר ההנפקה 7.6%, בשווי של כ-80 מיליון שקל.
מתוך סכום הגיוס הכולל, כ-42 מיליון שקל מיוחסים למכירת מניות של בעלי השליטה. יתרת התמורה אמורה לזרום לקופת רוסטיק ולתמוך במימון הפעילות השוטפת של החברה.
תוצאות 2025 ופריסת הפעילות בישראל
רוסטיק מייצרת ומשווקת מוצרי מאפה קפואים ואפויים למחצה, בהם בגטים, לחמניות, מאפים ועוגיות, ומוכרת אותם ללקוחות עסקיים כמו מרכולים, בתי קפה ומוסדות. לצד זאת היא מפעילה פינות אפייה ב-135 סניפים של קמעונאיות מזון ומחזיקה בזכות הפצה בלעדית בישראל למותגים של ג'נרל מילס.בין המותגים נכללים חטיפי הדגנים Nature Valley, תערובות העוגה של Pillsbury וגלידות Haagen-Dazs, שאותן מפיצה לימן שליסל. החברה הוקמה ב-1987 בשם "קן הקוקיס", נמכרה בהמשך לפילסבורי, ולאחר שפילסבורי עברה לידי ג'נרל מילס היא נמכרה כעבור שני עשורים לנגל ולרעם, ששינו את שמה לרוסטיק.
את שנת 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-399 מיליון שקל, עלייה של כ-9% לעומת 2024. הרווח הנקי צמח בכ-36% לכ-49 מיליון שקל, בין היתר בעקבות הכללת תוצאות הפעילות של יצרנית הבצקים שלגל, שנרכשה לקראת סוף 2024.
כיום מעסיקה רוסטיק כ-740 עובדים, הפועלים בעיקר ממפעל החברה באזור התעשייה עטרות. בנוסף לחברה מרכז לוגיסטי ברמלה, שבו יושבת גם ההנהלה, על שטח של כ-8,500 מ"ר.
בהמשך לסיקור שלנו על גל ההנפקות בבורסה בתל אביב, דיווחנו על הגשת טיוטת התשקיף של חברת הבנייה והנדל"ן BST לקראת הנפקה ראשונה, לפי שווי מבוקש של כ-2.5–3 מיליארד שקל. ציינו כי החברה מבקשת לגייס כ-400 מיליון שקל למימון פעילות והשקעות, לצד סקירה של תוצאות 2025 וההקשר הרחב של האצה בהנפקות, במיוחד בענף הנדל"ן.
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
