בגירה משלימה הנפקה בתל אביב לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
בגירה משלימה הנפקה בתל אביב

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

חדשות פיננסיות

מטבעות

סחורות

בנקים מרכזיים

בגירה משלימה הנפקה בתל אביב לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל — בגירה מונפקת בתל אביב

חברת הסימולטורים הצבאיים בגירה מצטרפת למסחר בבורסה בתל אביב לאחר שהשלימה הנפקת מניות ראשונית בהיקף של 855 מיליון שקל. המהלך מציב אותה כאחת החברות הביטחוניות הגדולות הנסחרות בשוק המקומי, אף שהשווי בהנפקה נמוך מהטווח המקורי שאליו כיוונה החברה בתחילת התהליך.

היילייטס

בגירה השלימה הנפקה בבורסה בתל אביב לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל בדילול מלא, לעומת תכנון של עד 5 מיליארד שקל.
200 מיליון שקל מההנפקה יוזרמו לקופת החברה ו-655 מיליון שקל יועברו למשפחת מזרחי בהצעת מכר.
בגירה הופכת לאחת החברות הביטחוניות הגדולות הנסחרות בתל אביב, עם השתתפות בולטת של גופי חיסכון מוסדיים וקרנות פנסיה.

מבנה ההנפקה והרכב המשקיעים

כפי שנודע לגלובס, בהנפקה השתתפו שורה של גופי חיסכון לטווח ארוך, בהם מיטב, הפניקס, כלל, הראל, מגדל, איילון, מור ואי.בי.אי. לצד אלה נרשמת גם השתתפות חריגה של עמיתים, קרנות הפנסיה הוותיקות, גוף שאינו נוהג בדרך כלל לקחת חלק בהנפקות מסוג זה.

את ההנפקה מובילים אי.בי.אי חיתום ולידר חיתום. לאחר השלמתה, משפחת מזרחי צפויה להחזיק בכ-73% ממניות בגירה, בעוד יתרת המניות מוחזקת בידי הגופים המוסדיים שהשתתפו במהלך.

מתוך סכום ההנפקה הכולל, 200 מיליון שקל נכנסים לקופת החברה, ו-655 מיליון שקל מגיעים למשפחת מזרחי במסגרת הצעת מכר. בתחילת הדרך כיוונה בגירה להנפקה לפי שווי גבוה יותר של 4.5 עד 5 מיליארד שקל לפני הכסף, אך לבסוף משלימה את המהלך לפי שווי של 3.3 מיליארד שקל בדילול מלא.

מעמד חדש בשוק הביטחוני המקומי

ההנפקה של בגירה נחשבת להנפקה הביטחונית הגדולה ביותר בשוק המקומי בשנים האחרונות. עם הכניסה למסחר, החברה הופכת לאחת החברות הביטחוניות הגדולות הנסחרות בתל אביב.

במונחי גודל שוק, בגירה ניצבת מאחורי אלביט מערכות, נקסט ויז'ן ומנועי בית שמש. המהלך מחזק את הנוכחות של חברות ביטחוניות בבורסה המקומית, בתקופה שבה משקיעים מוסדיים ממשיכים לגלות עניין בענף בעל זיקה לביטחון ולטכנולוגיות צבאיות.

בפרסום הקודם שלנו על ההגבלות הצרפתיות על השתתפות ישראל בתערוכת Eurosatory בפריז, הסברנו כי הרשויות בצרפת לא אפשרו נוכחות רשמית של ישראל באירוע, כולל איסור על הקמת ביתן לאומי. עוד ציינו כי חברות ישראליות הורשו להציג בעיקר מערכות הגנתיות, בעוד יכולות התקפיות הוחרגו — מהלך שהודגש כבעל ממד מדיני וגם כגורם שמחדד את התחרות המסחרית מול התעשייה הצרפתית בשוק האירופי.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?