חברת הנדל"ן עלמדב, לשעבר אלעד קנדה, מתקדמת להצטרפות לבורסה לאחר שהגיעה לפשרה עם הגופים המוסדיים על שווי ההנפקה. החברה מגייסת כ-330 מיליון שקל תמורת כ-30% ממניותיה, לפי שווי של 500 מיליון שקל לפני הכסף ו-800 מיליון שקל לאחר הכללת האופציות.
היילייטס
- עלמדב גייסה כ-330 מיליון שקל בהנפקה, לפי שווי של 800 מיליון שקל כולל אופציות, נמוך משווי היעד של 1.5 מיליארד שקל.
- המשקיעים המוסדיים הנחו תמחור נמוך מהציפוי, ומשקפים גישה זהירה יותר כלפי חברות נדל"ן עם פעילות בינלאומית המגיעות לשוק.
- עם סיום ההנפקה ועלייתה כחברה ציבורית, עלמדב תחזק את מקורות המימון ותבסס את נוכחותה בשוק ההון המקומי.
תמחור ההנפקה והפער מול התכנון
כפי שפורסם בגלובס, השווי שנקבע בהנפקה נמוך משמעותית מזה שעלמדב כיוונה אליו בעת פרסום טיוטת התשקיף לפני כחודש. באותה עת ביקשה החברה לגייס לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף, אך לבסוף הסכימה לתמחור נמוך יותר כדי להשלים את המהלך.הגיוס משקף התאמה בין ציפיות החברה לבין דרישות המשקיעים המוסדיים, שהשתתפו בהנפקה ונחשבים לגורם מרכזי בקביעת תנאי העסקה. במסגרת ההנפקה נכללות גם אופציות, שמביאות את השווי לאחר הכללתן ל-800 מיליון שקל.
פעילות החברה והמשמעות לשוק
עלמדב פועלת בתחום הנדל"ן למגורים בקנדה ובתחום הנדל"ן המניב ב-U.S., וכעת היא מתקרבת להפוך לחברה ציבורית. המהלך עשוי לחזק את מקורות המימון שלה ולבסס את נוכחותה בשוק ההון המקומי.הירידה בשווי לעומת היעד המקורי מצביעה על גישה זהירה יותר מצד המשקיעים כלפי חברות נדל"ן המגיעות לשוק, גם כאשר מדובר בחברה בעלת פעילות בינלאומית. מנגד, עצם השלמת הגיוס בהשתתפות גופים מוסדיים מובילים מספקת לעלמדב בסיס הון משמעותי לקראת המשך פעילותה.
בכתבה קודמת שלנו סקרנו את הנפקת המניות הראשונה לציבור של תדהר בבורסה בתל אביב, שבה גייסה החברה כ-1.7 מיליארד שקל לפי שווי של כ-6.55 מיליארד שקל לפני הכסף. ציינו כי הביקושים בהנפקה חצו את רף ה-4 מיליארד שקל, בהשתתפות גופים מוסדיים מרכזיים, וכי עם תחילת המסחר שווי השוק לאחר הכסף צפוי לעמוד על כ-8 מיליארד שקל.
חדשות LEG Immobilien האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
