לאחר שהרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה מעבר לדירוג אנליסטים, TipRanks נכנסת כעת לשוק תעודות הסל ב-U.S. עם מוצר ראשון המבוסס על מאגר הנתונים שלה. ההשקה מחברת בין מודל בחירת מניות לפי המלצות קנייה של אנליסטים לבין מסנן מומנטום, במהלך שמכוון למשקיעי ריטייל המבקשים חשיפה שיטתית למניות S&P 500.
היילייטס
- בניו יורק הושקה תעודת הסל RANK - Defiance KSM TipRanks Analyst ETF המבוססת על ניתוח המלצות אנליסטים ומומנטום, בשיתוף VettaFi ו-Defiance ETFs.
- לפי TipRanks, מדד קרן קסם TipRanks US Momentum Analysts השיג תשואה של 34.6% מתחילת 2024 לעומת כ-10% ב-S&P 500, ובשלוש שנים כ-156% לעומת כ-75%.
- חמש ההחזקות הגדולות ב-RANK הן Walmart, Micron, Amazon, GE Aerospace ו-Applied Materials, וברשימה מודגשת נוכחות מניות שבבים כמו Nvidia, Lam Research ו-Broadcom.
מבנה הקרן ושיתוף הפעולה בהשקה
כפי שפורסם בגלובס, תעודת הסל החדשה הושקה בניו יורק תחת הסימול RANK ובשם Defiance KSM TipRanks Analyst ETF. המוצר פותח בשיתוף עם VettaFi, השייכת ל-TMX, מפעילת הבורסה בקנדה, ועם Defiance ETFs.TipRanks, שנוסדה ב-2012 בידי אורי גרינבאום וגלעד גת, בונה את המודל על דירוגי האנליסטים שלה. לפי השיטה, מתוך 500 החברות במדד S&P 500 נבחרות תחילה 100 המניות עם מספר המלצות ה"קנייה" הגבוה ביותר, ולאחר מכן מסוננות 50 המניות בעלות המומנטום החזק ביותר, לפי השוואת המחיר הנוכחי לממוצעים ארוכי הטווח שלהן.
ההחזקות משוקללות לפי גודל החברה, בכפוף למגבלות על מניה בודדת ועל סקטורים, והמדד מתעדכן אחת לרבעון. לפי החברה, המבנה הזה משלב בין רכיב אקטיבי, המבוסס על המלצות אנליסטים, לבין רכיב פסיבי של עדכון אוטומטי ושיטתי.
גרינבאום אמר כי שיתוף הפעולה החל לפני כשנתיים עם אינדקס, חברת עריכת המדדים הישראלית שנרכשה ב-2024 בידי VettaFi. לדבריו, ניתוח הנתונים הראה כי בחירה במניות S&P 500 בעלות דירוגי האנליסטים הגבוהים ביותר, ולאחר מכן סינון לפי מומנטום, היכתה את המדד הרחב.
ביצועים קודמים והשלכות למשקיעים
בישראל כבר הושקה לפני כשנתיים תעודת סל של קסם המבוססת על אותו רעיון, וגרינבאום מציין כי ביצועי המדד היו חזקים משמעותית ממדד הייחוס. לפי נתוני TipRanks, המדד שעליו מבוססת קרן קסם TipRanks US Momentum Analysts מציג תשואה של 34.6% מתחילת השנה, לעומת כ-10% במדד S&P 500, ובטווח של שלוש שנים התשואה עומדת על כ-156% לעומת כ-75% במדד.נכון להיום יש שלוש קרנות של קסם המבוססות על מידע של TipRanks, והן מנהלות יחד קרוב ל-109 מיליון שקל. לפני קרוב לשנתיים נמכרה השליטה ב-TipRanks לתאגיד הסינגפורי Prytek לפי שווי של 200 מיליון דולר.
לפי נתונים המופיעים באתר Defiance, חמש ההחזקות הגדולות ביותר ב-RANK כיום הן Walmart, Micron, Amazon, GE Aerospace ו-Applied Materials. הנוכחות הבולטת של מניות שבבים נמשכת גם בהחזקות המובילות, ובהן גם Nvidia, Lam Research ו-Broadcom, על רקע המומנטום החיובי שנרשם בסקטור בחודשים האחרונים.
בהודעת החברה על ההשקה אמר גרינבאום כי הקרן נועדה להעניק למשקיעי ריטייל גישה לתובנות השקעה שעד כה זוהו יותר עם גופים מתוחכמים, ולספק דרך ברורה ושיטתית לעקוב אחר רעיונות בולטים בוול סטריט.
בכתבה קודמת שלנו על מניית Broadcom (AVGO) סקרנו ירידה יומית במניה לאחר מכירות של גורמים פנימיים בהיקף של כ-10.2 מיליון דולר, זמן קצר אחרי הכרזה על הסכם אספקת שבבים גדול עם Apple. ניתחנו את התמונה הטכנית המעורבת והתרחיש הסביר לטווח הקצר, שנע בין דשדוש בטווח מוגדר לבין אפשרות לתיקון כלפי מעלה אם תגיע פריצה מעל רמות התנגדות מרכזיות.
חדשות S&P 500 האחרונות
-
אוגנדה
-
אוזבקיסטן
-
אוסטריה
-
אוסטרליה
-
אוקראינה
-
אורוגוואי
-
אזרבייג'ן
-
איחוד
-
איחוד האמירויות הערביות
-
איטליה
-
אינדונזיה
-
איראן, רפובליקה אסלאמית
-
אירלנד
-
אל סלבדור
-
אלבניה
-
אלג'יריה
-
אנגולה
-
אסוואטיני
-
אסטוניה
-
אפגניסטן
-
אקוודור
-
ארגנטינה
-
ארה״ב
-
ארמניה
-
אתיופיה
-
בהאמה
-
בולגריה
-
בוליביה
-
בוצואנה
-
בחריין
-
בלארוס
-
בלגיה
-
בנגלדש
-
ברוניי דארוסלם
-
ברזיל
-
בריטניה
-
ג'ורג'יה
-
ג'מייקה
-
גאנה
-
גרמניה
-
דנמרק
-
דרום אפריקה
-
האיטי
-
הודו
-
הולנד
-
הונג קונג
-
הונגריה
-
הרפובליקה הדומיניקנית
-
וייטנאם
-
ונצואלה
-
זימבבואה
-
זמביה
-
חוף השנהב
-
טג'יקיסטן
-
טורקיה
-
טייוואן, מחוז סין
-
טנזניה
-
טרינידד וטובגו
-
יוון
-
יפן
-
ירדן
-
ישראל
-
כווית
-
לאוס
-
לבנון
-
לוב
-
לוקסמבורג
-
לטביה
-
ליטא
-
לסוטו
-
מאוריציוס
-
מדגסקר
-
מוזמביק
-
מולדובה
-
מונגוליה
-
מונטנגרו
-
מיאנמר
-
מלזיה
-
מלטה
-
מצרים
-
מקדוניה הצפונית
-
מקסיקו
-
מרוקו
-
נורבגיה
-
ניגריה
-
ניו זילנד
-
נמיביה
-
נפאל
-
סומליה
-
סוריה
-
סין
-
סינגפור
-
סלובניה
-
סלובקיה
-
ספרד
-
סרביה
-
סרי לנקה
-
עומאן
-
עיראק
-
ערב הסעודית
-
פולין
-
פורטו ריקו
-
פורטוגל
-
פיליפינים
-
פינלנד
-
פלסטין
-
פנמה
-
פפואה גינאה החדשה
-
פקיסטן
-
פרגוואי
-
פרו
-
צ'ילה
-
צרפת
-
צ׳כיה
-
קובה
-
קולומביה
-
קונגו
-
קונגו ד׳
-
קוסטה ריקה
-
קוריאה
-
קזחסטן
-
קטאר
-
קירגיזסטן
-
קמבודיה
-
קמרון
-
קנדה
-
קניה
-
קפריסין
-
קרואטיה
-
רואנדה
-
רומניה
-
שוודיה
-
שוויץ
-
תאילנד
-
תוניסיה
-
תימן
- Forex
- Crypto
