Permintaan obligasi Amazon melampaui £11 miliar dalam debut sterling

Traders Union
Semua berita
Bisnis & Kekayaan
Perusahaan
Debut Amazon di pasar sterling

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Olga Shendetskaya

09.09.2026

Permintaan obligasi Amazon melampaui £11 miliar dalam debut sterling — Amazon menarik £11,65 miliar untuk debut obligasi sterling

Amazon diperkirakan menghimpun £4,25 miliar ($5,8 miliar) dalam penjualan obligasi sterling pertamanya, memperluas aksi penggalangan dana global yang menjadikan perusahaan ini sebagai penerbit obligasi terbesar di antara hyperscaler tahun ini. Pesanan investor melampaui £11,65 miliar, sehingga perusahaan teknologi tersebut memiliki permintaan yang cukup untuk meningkatkan nilai penerbitan yang terdiri dari empat bagian itu.

Sorotan

Amazon berencana menghimpun £4,25 miliar dalam sterling.
Pesanan investor melampaui £11,65 miliar.
Perusahaan telah menerbitkan obligasi senilai lebih dari $92 miliar pada 2026.
Penjualan ini menandai debut Amazon di pasar sterling.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Pesanan sebelumnya telah melampaui £12 miliar sebelum menurun, sementara pricing diperketat seiring berlangsungnya transaksi, lapor Bloomberg. Tranche tiga tahun ditawarkan dengan spread 53 basis poin di atas obligasi pemerintah Inggris, sedangkan bagian dengan jatuh tempo terpanjang ditetapkan pada 93 basis poin di atas gilt.

Amazon memperluas basis pendanaannya

Transaksi sterling ini menandai langkah keempat Amazon di luar pasar obligasi dolar AS tahun ini, saat perusahaan teknologi besar mencari basis investor yang lebih luas untuk membiayai kebutuhan modal yang meningkat.

Amazon memasuki pasar euro untuk pertama kalinya pada Maret dengan penerbitan yang kemudian menjadi transaksi obligasi korporasi terbesar yang pernah didenominasikan dalam mata uang tersebut. Selanjutnya, perusahaan menerbitkan rekor enam tranche dalam franc Swiss dan menyelesaikan penerbitan utang korporasi terbesar dalam dolar Kanada.

Transaksi-transaksi tersebut membantu mendorong penerbitan obligasi Amazon melampaui ekuivalen $92 miliar pada 2026, menempatkannya di atas perusahaan teknologi hyperscale lainnya.

Perusahaan tersebut mengikuti langkah yang juga diambil oleh Alphabet, yang investasinya dalam AI terus meningkat sehingga mendorongnya mencari pendanaan di pasar utang internasional. Induk Google itu menghimpun £5,5 miliar melalui obligasi sterling pada Februari, menarik pesanan hampir £30 miliar, lalu meminjam dalam dolar Australia dan yen Jepang.

Belanja AI menguji permintaan obligasi

Skala pinjaman sektor teknologi menjadi isu yang semakin penting bagi investor kredit. Belanja besar untuk infrastruktur AI telah mendorong penerbitan utang berulang dari para hyperscaler, meningkatkan jumlah surat utang perusahaan teknologi yang harus diserap pasar obligasi.

Permintaan terhadap penerbitan sterling Amazon tetap besar, yakni lebih dari dua kali nilai transaksi yang direncanakan. Pasar Inggris juga memiliki pasokan obligasi dari perusahaan teknologi besar yang relatif terbatas, sehingga transaksi ini berbeda dari segmen pasar kredit global yang lebih padat.

Pada saat yang sama, tanda-tanda resistensi investor mulai muncul. Beberapa penerbitan obligasi terkait AI baru-baru ini menarik permintaan yang lebih lemah dan mengharuskan penerbit membayar biaya pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan transaksi yang diselesaikan pada awal tahun.

Dengan demikian, penjualan Amazon senilai £4,25 miliar menjadi ujian lain mengenai sejauh mana pasar utang global dapat mendukung kebutuhan pendanaan yang ditimbulkan oleh siklus investasi AI. JPMorgan, Barclays, HSBC, dan NatWest mengelola transaksi ini, yang diperkirakan akan dihargai pada Rabu.

Seperti yang kami laporkan sebelumnya, Amazon akan menutup Mechanical Turk setelah 21 tahun.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?