Coca-Cola siapkan IPO $1B untuk unit pembotolan India
Coca-Cola sedang mempertimbangkan pengajuan penawaran umum perdana pada Desember untuk bisnis pembotolannya di India, dalam transaksi yang berpotensi menghimpun sekitar $1B. Perusahaan menargetkan valuasi sekitar $10B untuk Hindustan Coca-Cola Beverages, saat India menuju salah satu tahun tersibuknya untuk pencatatan saham baru.
Sorotan
- Coca-Cola sedang mempertimbangkan pengajuan IPO pada Desember.
- Perusahaan pembotolan di India tersebut dapat memiliki valuasi mendekati $10B.
- Penawaran yang direncanakan berpotensi menghimpun sekitar $1B.
Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.
Transaksi yang diusulkan sebagian besar akan terdiri dari saham yang dijual oleh investor lama, bukan saham baru yang diterbitkan. Menurut Bloomberg, Coca-Cola telah menambahkan Axis Capital dan IIFL Capital Services ke dalam kelompok bank yang menangani penawaran saham tersebut (bersama kelompok yang mencakup Kotak Mahindra Capital, Citigroup, JPMorgan, dan Morgan Stanley).
Pengajuan pada Desember mulai dipersiapkan
Prospektus awal pada Desember akan membawa Coca-Cola lebih dekat untuk melepas sebagian kepemilikan salah satu operasi pembotolan terbesarnya di India melalui pasar publik. Valuasi yang diharapkan sebesar $10B akan membuat transaksi senilai $1B setara dengan sekitar sepersepuluh angka tersebut, meskipun nilai akhirnya akan bergantung pada struktur dan penetapan harga final.
Rencana tersebut masih dalam pembahasan. Coca-Cola belum mengumumkan secara resmi waktu, valuasi, atau struktur final penawaran, sehingga setiap elemen tersebut masih dapat berubah sebelum pengajuan dilakukan.
Hindustan Coca-Cola Beverages mengoperasikan infrastruktur pembotolan dan distribusi Coca-Cola di India. Pencatatan saham akan menetapkan valuasi publik untuk bisnis tersebut sekaligus memungkinkan pemegang saham lama menjual sebagian kepemilikan mereka.
Pasar IPO India menjadi latar belakangnya
Transaksi potensial ini berlangsung di tengah periode penerbitan ekuitas India yang sangat aktif. Perusahaan menghimpun hampir $10B melalui IPO antara Juli dan September, jumlah tertinggi yang pernah tercatat untuk kuartal tersebut.
Penawaran besar dari National Stock Exchange of India dan SBI Funds Management berkontribusi terhadap total tersebut. Sepanjang 2026, hampir 250 IPO telah menghimpun lebih dari $13B, menempatkan pasar ini di jalur menuju salah satu total tahunan terkuatnya.
Volume tersebut memberi Coca-Cola banyak transaksi terbaru sebagai pembanding untuk menilai permintaan investor dan penetapan harga sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan pencatatan saham perusahaan pembotolan tersebut.
Valuasi publik untuk bisnis besar di India
Bagi Coca-Cola, IPO ini akan memberikan harga pasar untuk bisnis operasional yang signifikan tanpa mengharuskan perusahaan induk menjual seluruh unit tersebut. Karena penawaran yang diusulkan diperkirakan terutama mengandalkan saham yang sudah ada, transaksi ini juga akan berbeda dari IPO yang terutama dirancang untuk menghimpun modal baru bagi ekspansi.
Valuasi mendekati $10B akan menempatkan perusahaan pembotolan India tersebut di antara perusahaan-perusahaan besar yang memasuki pasar ekuitas negara itu. Kesepakatan senilai $1B yang mungkin terjadi juga akan menyusul kuartal ketiga yang mencatatkan rekor untuk perolehan dana IPO India.
Langkah konkret berikutnya adalah prospektus awal. Hingga pengajuan tersebut dilakukan, jadwal Desember, valuasi, dan nilai penawaran masih bersifat sementara.
Kami juga melaporkan Coca-Cola menaikkan prospek 2026 setelah kinerja kuartal yang kuat.
Berita Coca‑Cola Terbaru
- Forex
- Crypto