Microsoft sta guidando con sicurezza l'economia dell'IA dopo aver pubblicato una solida relazione sui risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026. Il fatturato è salito a 82,9 miliardi di dollari (+18% su base annua), la crescita di Azure ha raggiunto il 40% (superando le aspettative) e il fatturato annuale legato all'IA ha già toccato i 37 miliardi di dollari. Tuttavia, la spesa per le infrastrutture di IA è destinata a salire a 190 miliardi di dollari a causa della carenza di GPU e della continua espansione dei data center.
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Notizie in primo piano: Accenture sta implementando Copilot per 743.000 dipendenti (il 97% afferma che migliora la produttività), ci sono oltre 20 milioni di utenti Copilot a pagamento e gli ordini commerciali hanno raggiunto i 627 miliardi di dollari (+99% su base annua). Il Pentagono ha scelto Microsoft per implementare l'IA su reti classificate, rafforzando ulteriormente la sua posizione.
Microsoft sta inoltre ridefinendo la sua partnership con OpenAI: sta perdendo l'esclusiva, ma Azure rimane il fornitore principale; i termini di ripartizione dei ricavi sono ora più favorevoli per Microsoft. Il sentiment di mercato rimane positivo (MSFT è vista come l'attore più affidabile nel settore dell'IA), ma i rischi persistono: spesa massiccia, pressione sui margini e preoccupazioni riguardo a una "bolla dell'IA". La domanda chiave è se questi investimenti daranno i loro frutti.
Sebbene il supporto intorno al livello di 400 dollari abbia frenato i ribassisti, l'incapacità dei rialzisti di superare la resistenza a 420 dollari mantiene in gioco i rischi al ribasso, con un potenziale movimento verso i 390 dollari. Tuttavia, come osservato nell'articolo "Microsoft ha acquistato sul calo vicino ai 400 dollari, ma la pressione rimane", ogni pullback è visto come un'opportunità di acquisto a prezzi migliori.
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