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Ritholtz Wealth Managementの機関投資家向け資産運用部門ディレクターであり、CFA資格保有者、著作家、投資家でもあるベン・カールソン氏は、1928年から2025年までのS&P 500の過去のパフォーマンスデータを共有している。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
同氏は、この期間において、プラスリターンを記録した年が72年、マイナスリターンを記録した年が26年あったと指摘しています。さらに、25%以上の上昇を記録した年が26年、25%以上の下落を記録した年が5年ありました。 特に注目すべきは、25%以上の上昇を記録した年と、株式市場がマイナスで終わった年の数が同数だったという点だ。
カールソン氏はこれまでセグメント別のパフォーマンスを追跡しており、年初来の上昇率では新興市場が31%でトップを占め、小型株やその他のグループもS&P 500を上回ったと指摘している。また、資産クラスのボラティリティについても言及し、ビットコインは投資心理の極端な変動に見舞われていると指摘した。 これら2つのレポートは、カールソン氏が多様な市場動向に注目している背景を補完するものである。