Нарықтағы турбуленттілік алдында сатып алуға болатын ең жақсы қорғаныс ETFs

Осы мақалада сарапшылар қорғаныс ETFs әлеміне терең үңіліп, олардың не екенін және ең жақсысын қалай таңдау керектігінен бастап, мықты инвестициялық портфель құруға дейінгі барлық нәрселерді қамтиды. Олар сондай-ақ ең үздік 9 қорғаныс ETFs зерттеп, инвесторлар қорғаныс акцияларын сатып алмас бұрын ескеруі тиіс критерийлер туралы біледі. Соңында, олар мықты қорғаныс инвестициялық портфелін қалай құру керектігін және нарықтағы турбуленттілік кезінде өркендейтін секторларды қарастырады.

Қорғаныс ETFs дегеніміз не?

Қорғаныс биржалық қорлары (ETFs) - бұл тәуекелді азайтуға және нарықтың болжап болмайтын немесе аю нарығы жағдайында тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған қаржы құралдары. Олар мұны әдетте нарықтың құбылмалылығы мен жалпы төмендеуі кезінде жақсы нәтиже көрсететін активтерге инвестиция жасау арқылы жүзеге асырады. Қор нарығының дағдарысы немесе рецессия кезінде қорғаныс акциялары жиі тұрақты жұмыс істейді және кейде рецессия немесе нарықтық құлдырау кезінде тіпті жақсы нәтиже көрсетуі мүмкін.

Бұл олардың азық-түлік және сусындар, коммуналдық қызметтер және денсаулық сақтау қызметтері сияқты салаларда жұмыс істейтіндіктен, тауарларға тұрақты сұраныс бар. Бұл заттар "сұраныстың икемсіздігі" деп саналады, бұл бағаның өзгеруі сұранысқа айтарлықтай әсер етпейтінін көрсетеді, себебі олар әдетте жыл бойы сұраныстың үлкен өзгерісін көрмейді.

Нәтижесінде, қорғаныс акциялары кейде инвесторлар портфель тәуекелін азайту үшін сатып алып, ұстай алатын "қауіпсіз баспана активі" ретінде қарастырылады. Бұл дегеніміз, басқа секторлар нашар жұмыс істеп жатқан дағдарыс кезеңдерінде қорғаныс акциялары күшті болып қалады және экономикалық нәзік аймақтардағы ашық позицияларыңыздағы тәуекелді теңестіруге көмектесуі мүмкін.

Қорғаныс ETFs әртүрлі түрлерде болады, әрқайсысының өзіндік стратегиясы бар. Бұл негізінен Тұтыну Staples, Денсаулық сақтау, Коммуналдық қызметтер, Телекоммуникациялық қызметтер, Алтын және Қымбат металдар, Төмен құбылмалылық, Дивидендтер және Жоғары сапалы облигациялар ETFs сияқты секторларға қатысты. Бұл секторлар тұрақтырақ және мықтырақ болып саналады, нарықтағы құлдырау кезінде қорғаныс ұсынады.

Қарастыруға болатын ең жақсы қорғаныс ETFs және қорлар

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) қорына инвестиция салу, әсіресе жасанды интеллект (AI) секторының өсуі аясында стратегиялық қадам болуы мүмкін. VTI технологиялық алпауыттар Apple, Microsoft, және Adobe сияқты компанияларды қамтитын кең ауқымды салаларды әртараптандыруды ұсынады, олар AI дамуының маңызды рөлдерін атқарады. Бұл әртараптандыру болашақ трендтер мен перспективаларды ескере отырып, болашақ өсуін арттыруға көмектесуі мүмкін

Сонымен қатар, VTI шығындар коэффициенті 0.03% төмен, бұл сіздің инвестицияңыздың елеулі бөлігінің жұмысқа жұмсалуын қамтамасыз етеді, ал төлемдермен тұтынылмайды. Қор соңғы бірнеше жыл ішінде капиталға 143.5% жалпы қайтарыммен тұрақты табыстарды жеткізу тарихына ие.

Grand View Research мәліметі бойынша, AI нарығы 2032 жылға қарай 2,7 триллион долларға дейін өсуі мүмкін. VTI теңдестірілген және әртараптандырылған портфолионы сақтай отырып, AI революциясына қатысу мүмкіндігін ұсынады. Оның төмен шығындары мен тарихи көрсеткіштері технологиялық ландшафттың дамып келе жатқан жағдайында ұзақ мерзімді өсу әлеуетін іздейтін инвесторлар үшін тартымды таңдау жасайды. Бұл ETF-тің ең ірі 10 холдингі тізімі.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) инвесторларға оны өз портфелдеріне қосуға сенімді себептер ұсынады. Бұл ETF MSCI USA Минималды Құбылмалылық (USD) Индексін қадағалауға арналған, құбылмалылықты азайта отырып, U.S. акциялар нарығына қатысуды қамтамасыз етеді.

USMV бағасының қазіргі $74.37 және кейбір сарапшылар берген соңғы 12 айлық $82 мақсатты бағасы әлеуетті өсу мүмкіндігін көрсетеді. Сұраныс және ұсыныс бағалары нарық сұранысын көрсетеді, бұл инвесторлар үшін тиімді сауда жасауға мүмкіндік береді.

Негізгі артықшылықтардың бірі - тәуекелге сезімталдық. CFRA-дан Тодд Розенблут USMV-ді тәуекелге сезімтал ETF ретінде атап өтеді, бұл оны тұрақсыз нарықтарда тұрақтылық іздейтін тәуекелден қашатын инвесторлар үшін тартымды етеді.

USMV стратегиясы нарықтағы турбуленттіліктің әсерін азайтып, MSCI USA индексінен төмен құбылмалылық сипаттамалары бар акцияларды таңдайды. Оның ережелерге негізделген тәсілі күтілетін кірістер мен құбылмалылық арасындағы тепе-теңдікті оңтайландырады.

Шығын коэффициенті 0.15% болатын USMV тұрақты U.S. акцияларына тиімді шығындармен қол жеткізуді ұсынады. Жыл басынан бері ол 1.75% жалпы қайтарым берді, бұл U.S. қор нарығының әлеуетті өсуіне қатыса отырып, тәуекелді азайтуды көздейтін инвесторлар үшін тартымды таңдау болып табылады. Міне, осы ETF-тің ең ірі 10 холдингінің тізімі.

Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) Коммуналдық қызметтер секторына қызығушылық танытатын кез келген адам үшін ақылды таңдау болып табылады. FUTY өзінің инвестицияларының шамамен 99.70%-ын осы салаға салады. Бұл салаға инвестиция салудың қолжетімді тәсілі болып табылады, себебі оның шығындар коэффициенті тек 0.08% құрайды. Бұл сіздің инвестицияңыздың көп бөлігін алымдарға жоғалтпайтыныңызды білдіреді.

Бұл ETF-тің шоғырланған тәсілі инвесторларға Коммуналдық қызметтер секторындағы компанияларды нысанаға алуға мүмкіндік береді. Оның негізгі активтерінің кейбірі Nextera Energy, Southern Co. және Duke Energy сияқты жақсы танымал атаулар болып табылады, олар тұрақтылықты қамтамасыз етіп, инвесторларға дивидендтер төлей алады. Шын мәнінде, ол бәсекеге қабілетті дивидендтік кірісті ұсынады (өткен жылы 3.54%).

Оның соңғы көрсеткіштері теріс болғанымен, бұл 0.56 бета көрсеткішімен орташа тәуекелді инвестиция болып табылады. Сондай-ақ, шамамен 70 активтен тұратын әртараптандырылған портфелі бар, бұл тәуекелді таратуға көмектеседі. Сонымен қатар, FUTY өте ашық, өзінің активтерін күнделікті жариялайды, сондықтан FUTY Коммуналдық қызметтерге инвестиция салудың тиімді тәсілі болып табылады, бұл инвестицияларында тұрақтылық пен табыс іздейтіндер үшін құнды қосымша болып табылады.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) — қауіпсіздіктің болашағын қалыптастырумен айналысатын компанияларға бағытталған инвестициялық қор. Ол 0.45% шығын коэффициентімен $33.19 миллион активтерді басқарады.

FITE-ті қызықты ететін нәрсе – оның мамандандырылған тәсілі. Ол киберқауіпсіздік, озық шекара қауіпсіздігі, дрондар сияқты әскери технологиялар, ғарыш технологиясы және басқа да салалармен айналысатын бизнеске инвестиция салады. Бұл секторлар қауіпсіздік қажеттіліктерінің артуына байланысты өсуі күтілуде.

Қор 61 түрлі активтер бойынша жақсы әртараптандырылған, оның алғашқы 10-ы оның инвестицияларының жартысынан астамын құрайды. Бұл тепе-теңдік тұрақтылық пен өсу әлеуетінің қоспасын ұсынады. Сонымен қатар, FITE инвестициялайтын компаниялардың 3-5 жылдық табыс өсу қарқыны 14.74% болады деп болжануда.

Қысқаша айтқанда, егер сіз қауіпсіздіктің болашағына инвестиция салуды жоспарласаңыз, FITE мұны тиімді және әртараптандырылған түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бұл сізге осы дамып келе жатқан секторда өсу мүмкіндіктерін ұсына алады. Міне, осы ETF-тің ең үздік 10 активі

ARK Ғарышты зерттеу және инновация ETF (ARKX)

ARK Ғарышты зерттеу және инновация ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) ғарыштық зерттеу және инновация саласына бағытталған инвестициялық қор болып табылады. Ол 2021 жылдың наурыз айында құрылды және 245 миллион доллардан астам активтерімен жақсы табыс тапты.

ETF құрамына ғарышты зерттеу және инновация саласында алдыңғы қатарда тұрған, Америка Құрама Штаттары мен шетелдік әртүрлі компаниялар кіреді. Оның портфелі орташа деңгейде әртараптандырылған, оның алғашқы 10 компаниясы, соның ішінде AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions және Trimble Inc., оның активтерінің едәуір бөлігін құрайды.

Өткен жылғы көрсеткіш орташа болды, 2.14% қайтарыммен, бірақ биыл 11.14% қайтарыммен жақсырақ болды. Сондықтан, егер сіз өсіп келе жатқан ғарыш өнеркәсібінің бір бөлігі болуға қызығушылық танытсаңыз және оның болашақ әлеуетіне сенсеңіз, бұл ETF ұзақ мерзімді өсу үшін тамаша таңдау бола алады. Міне, осы ETF-тің алғашқы 10 холдингі.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) АҚШ қор нарығына инвестиция салудың жетілдірілген әдісін ұсынады. Оны өзгеше ететін нәрсе - ол компанияның көлеміне негізделген дәстүрлі инвестициялау әдісін ұстанбайды. Оның орнына, EQAL S&P 1000 индексіндегі әрбір компанияға тең мүмкіндік береді. Бұл тәсіл кішігірім компаниялардың қордың нәтижесіне ірі компаниялар сияқты әсер етуін білдіреді. Уақыт өте келе, бұл стратегия инвесторлар үшін жақсырақ табыс әкелуі мүмкін.

EQAL-ды қарастырудың тағы бір себебі - оның 0.20% төмен шығындар коэффициенті, бұл оны үнемді таңдау етеді. EQAL-ға инвестициялау арқылы сіз әртараптандырудың артықшылықтарын да пайдалана аласыз. Бұл сіздің ақшаңыздың тым көп бөлігін бір акцияға немесе секторға салудан туындайтын тәуекелді азайтуға көмектеседі.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) негізінен Ақпараттық технологиялар секторына шамамен 12.20% бөледі. Оның алғашқы үш холдингіне Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), және Liberty Broadband Corp (LBRDK) кіреді. Алғашқы 10 холдинг оның басқаруындағы жалпы активтерінің шамамен 5.13% құрайды.

ETF 12 айлық дивидендтік кірістілігі 1,98% құрайды, бұл оның табыс әлеуетін көрсетеді. Оны Invesco мақтанышпен демеушілік етеді және $612,30 миллионнан асатын активтерді жинап, АҚШ-тың ірі капиталды аралас секторын қайталауға ұмтылатын көрнекті ETF-тердің бірі ретінде өз орнын нығайтты. Осы ETF-тің алғашқы 10 холдингі төменде көрсетілген

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) қысқа мерзімді инвестициялық көкжиекке ие және төмен тәуекелді қалайтындар үшін тамаша инвестициялық нұсқа болып табылады. Бұл ETF бір жылдан үш жылға дейінгі мерзімдері бар U.S. қазынашылық облигацияларына бағытталған, олар тұрақтылығы мен сенімділігімен танымал.

SHY таза активтерінің құны (NAV) $81.04 құрайды, бұл инвестицияларында тұрақтылықты бағалайтындар үшін сенімді таңдау. Тағы бір тартымды жағы - оның салыстырмалы түрде төмен 0.15% шығындар коэффициенті. Тағы бір маңызды ерекшелігі - SHY 2023 жылдың 6 қарашасына дейінгі жыл басынан бергі (YTD) 2.37% қайтарымын қамтамасыз етті, бұл төмен тәуекелді инвестиция үшін лайықты көрсеткіш.

Оның төмен құнымен қатар, SHY пайыздық мөлшерлеме тәуекелін және несие тәуекелін азайту үшін жасалған. Құрметті инвестициялық талдау фирмасы Morningstar SHY-ды Қола медалист ретінде мойындап, оның инвестиция ретінде тартымдылығы мен сенімділігін атап өтті.

SPDR S&P 500 Аэроғарыш және қорғаныс ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Аэроғарыш және қорғаныс ETF (XAR) аэроғарыш және қорғаныс саласына қызығушылық танытатындар үшін ақылды инвестициялық нұсқа болып табылады. Қазіргі уақытта ол $1,676.54 миллион активтерді басқарады, бұл инвесторлардың үлкен қызығушылығын көрсетеді.

XAR-ды тартымды ететін нәрсе - оның әртүрлі көлемдегі компанияларды, ірі және кіші капиталдандыруды қоса алғанда, жан-жақты тәсілі. Өзгертілген тең салмақталған индексті ұстана отырып, инвестицияның бір компанияға тым шоғырланбауын қамтамасыз етеді, бұл саланың теңгерімді әсерін береді. Сонымен қатар, жалпы шығындар коэффициенті тек 0.35% болғандықтан, шығындар төмен деңгейде сақталады.

XAR 32 компанияда позицияларға ие, орташа өлшенген нарықтық капитализациясы $28,680.47 миллион. Оның ең ірі 5 холдингі, мысалы, Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp, және Northrop Grumman Corp, сізге сала көшбасшыларына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, XAR компаниясының 3–5 жылдық EPS өсу қарқыны 9.44% деп бағаланатынын атап өткен жөн, бұл болашақта табыстылықтың әлеуетін көрсетеді. Әртүрлілігімен, төмен шығындарымен және саладағы мықты қатысуымен XAR Аэроғарыш және қорғаныс секторындағы өсу мен тұрақтылықтан пайда көргісі келетін инвесторлар үшін ақылды таңдау болып табылады. Осы ETF-тің алғашқы 10 холдингі төменде көрсетілген

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Коммуналдық қызметтерді таңдау секторы SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) State Street Global Advisors демеушілігімен ұсынылған және коммуналдық сектордағы ең ірі ETF, басқарудағы активтері $14.13 миллиардтан асатын. Пассивті басқарылатын қор ретінде, XLU әртүрлі коммуналдық салаларға тиімді шығындармен қол жеткізуді ұсынады.

Қаржылық тұрғыдан алғанда, XLU жылдық операциялық шығындар коэффициентінің 0.10% төмендігімен өзінің күшін көрсетеді, бұл оны осы саладағы ең үнемді нұсқалардың бірі етеді. 3.46% соңғы 12 айдағы дивидендтік кірістілік кіріс әкелетін өлшемді қосады, бұл тұрақты табыс іздейтін инвесторлар үшін тартымды таңдау етеді. ETF Zacks рейтингі 3 (Ұстау) және маңызды коммуналдық секторларға нақты әсер етуімен, XLU тұрақтылық пен кіріс әлеуетін ұсынатын Коммуналдық сектор арқылы портфелін теңестіруді іздейтіндер үшін сенімді және жан-жақты инвестиция ретінде көрінеді. ETF-тің алғашқы 10 холдингі

Үздік қор брокерлері

1

9.4/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

$1

Шолу

Revolut – 2015 жылдан бері инвесторларға АҚШ биржаларында жарияланған бағалы металдар, криптовалюталар және акциялармен сауда жасау үшін шоттармен қамтамасыз ететін британдық финтех компаниясы. Брокер өз клиенттеріне еуропалық қор биржаларында акциялар мен ETF-терге инвестициялау мүмкіндігін ұсынады. Ұйымдар мен жеке клиенттер үшін компания валюталарды ағымдағы банкаралық бағам бойынша айырбастау мүмкіндігімен мультивалюталық шот ұсынады. Revolut Қаржы қызметтері органы (ҚҚА) қадағалайды.

Артықшылықтар/Кемшіліктер

•Клиенттер биржалық саудадан басқа криптовалюталар мен бағалы металдармен сауда жасай алады.

•Брокер комиссиясыз сауда жоспарларын ұсынады.

•Сатып алынатын акциялардың ең аз саны – 0,00000001.

•Ең төменгі депозит талаптары жоқ.

•Әлеуметтік сауда қол жетімді, бұл қор нарығына жаңадан келгендерге табысты трейдерлердің саудасын көшіруге мүмкіндік береді.

•Қолдау қызметімен чат арқылы байланыс тәулік бойы мобильді қосымшада қолжетімді.

•Сауда шотын ашу және жүргізу үшін комиссия алынбайды.

•Биржа саудасы қазіргі уақытта тек Ұлыбритания тұрғындары үшін қолжетімді.

•Бағалы металдар мен криптовалюталардағы операциялар қадағалау органдарымен реттелмейді.

•Компания өзінің инвестициялық портфелін сенімгерлік басқаруды ұсынбайды.

Толық құжаттама

2

9.2/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

$0

Шолу

Fidelity Investments - 1946 жылы бизнесмен және заңгер Эдвард Кросби Джонсон II негізін қалаған АҚШ-тың ірі қаржы қызметтері компаниясы. Фирма қызметтердің кең ауқымын ұсынады, соның ішінде бағалы қағаздармен сауда жасау, өзара қорларға, ETF-терге, облигацияларға және тұрақты кіріс аннуитеттеріне қол жеткізу, сондай-ақ инвестициялық кеңес беру және активтерді басқару. Fidelity көптеген салалық марапаттарға ие болды және үнемі Investor‘s Business Daily, Kiplinger, Barron‘s және StockBrokers.com сияқты басылымдар арқылы онлайн брокерлік секторда көшбасшы ретінде танылды.
Fidelity Investments АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) және Қаржылық индустрияны реттеу органы (FINRA) арқылы реттеледі. Клиент активтерін Бағалы қағаздар инвесторларын қорғау корпорациясы (SIPC) қорғайды.

Артықшылықтар/Кемшіліктер

•Белсенді инвесторларға арналған меншікті Fidelity Trader+ платформасы нақты уақыттағы деректерді, кеңейтілген диаграммаларды және веб, жұмыс үстелі және мобильді құрылғыларда теңшелетін макеттерді ұсынады.

•Акциялар мен ETF сауда-саттықтары бойынша брокерлік комиссиялар алынбайды.

•Басқарылатын активтерге негізделген 0,5% жылдық кеңес беру ақысы бар жеке инвестициялық жоспарлау.

•Бағалы қағаздың бір бөлігін сатып алу арқылы аз мөлшерде инвестициялауға мүмкіндік беретін бөлшек акциялар.

•SIPC қамту және қосымша сақтандыру арқылы клиентті қорғаудың жоғары деңгейі.

•3000-нан астам инвестициялық қорлар мен ETFs, соның ішінде Fidelity -тің жеке нөлдік комиссиялық қорлары.

•Локализация жоқ, өйткені платформа мен қолдау тек ағылшын тілінде қолжетімді.

•Белсенді бонустық бағдарламалар немесе жолдама марапаттары жоқ.

•Маржа саудасы кемінде $2,000 шоттағы теңгеріммен ғана қолжетімді.

•Толық мүмкіндіктері бар демо тіркелгі жоқ.

Толық құжаттама

Қорғаныс ETFs сатып алуға қолайлы уақыт па?

Бұл туралы Ray Dalio-ның әртүрлі экономикалық жағдайларда жақсы нәтиже көрсетуге арналған тұрақты портфеліне деген көзқарасы арқылы түсінейік. Портфеліңіздің тұрақты бөліктерін қорғаныс ETFs сияқты активтерде ұстағанда, нарық жағдайларына қарамастан тепе-теңдікті сақтайсыз. Облигациялар, алтын және басқа тұрақты инвестициялар да сіздің иелігіңізде болады. Осылайша, сіз тұрақтылыққа қол жеткізіп, нарық құлдырауы кезінде шығындарды азайта аласыз. Бұл сіздің портфеліңіз үшін қауіпсіздік торы сияқты. Алайда, бұл күшті бұқа нарықтарында кірісті барынша арттыруға көмектеспеуі мүмкін.

Сондықтан, портфолиоңыздың бір бөлігін (20-30%) ұзақ мерзімді тұрақтылық үшін қорғаныс ETFs-ке бөлу ұсынылады. Инвесторлар оны бақылап, портфолиоңыздағы тепе-теңдіктің жақсы сақталуын қамтамасыз етуі керек. Сондықтан, болашақта нарық жағдайларының осал болатынын болжаған кезде, портфолиоңызға қажетті түзетулер енгізу ұсынылады. Ақшаңызды ықтимал құлдыраулардан қорғау үшін, портфолиоңыздағы қорғаныс ETFs үлесін жай ғана арттырыңыз. Бұл тәсіл экономикалық көрсеткіштерді және нарықтық үрдістерді белсенді бақылауды талап етеді. Сонымен қатар, осы тәсілдер мен портфолионы басқару арасындағы түпкілікті таңдау әрқашан сіздің тәуекелге төзімділігіңізге, инвестициялық көкжиегіңізге және нарықтық көзқарасыңызға байланысты болады.

Қорғаныс ETFs таңдау критерийлері

Сарапшылар портфолиоңызға қорғаныс ETFs таңдау кезінде назар аудару керек төмендегі критерийлерді талқылады.

• Шығын коэффициенті: Зерттеуді ETF компаниясының қорды басқару үшін алатын жылдық төлемі - шығын коэффициентін мұқият зерттеуден бастаңыз. Ұзақ мерзімді табыстар үшін төмен шығынды ETF таңдаңыз.

• Cash ағыны: Сауда көлемдері мен сұраныс-ұсыныс айырмашылықтарын қарап, ETF инвестицияларын бағалаңыз. Жоғары сауда көлемдері мен тар айырмашылықтар сауданы тиімдірек етеді, сауда кезінде жақсы бағаларға қол жеткізуге мүмкіндік береді.

• Диверсификация: Диверсификацияланған ETF тиімді тәуекелді басқару үшін маңызды. Инвестиция көлемі мен оның секторлар мен активтер бойынша таралуын анықтаңыз. Кең портфельдер тәуекелді азайтып, теңдестірілген портфельді сақтайды.

• Жазбалар: Тарихи көрсеткіштердің болашақ нәтижелерді болжай алмайтынын түсініп, ETF-тің әртүрлі нарықтық жағдайларда қалай әрекет еткенін қарастырыңыз. Осы талдаудан әрқашан төзімділік пен табыстылыққа оралу мүмкіндігін зерттеуге болады.

• Тәуекелдер: ETF-ке тән тәуекел деңгейін қарастырыңыз. Нарықтық ауытқуларға қарсы қорғаныс ретінде әрекет ететін, портфеліңіздің жалпы тұрақтылығына үлес қосатын төмен тәуекелді қорларды таңдаңыз.

• Төмен Бета: Нарыққа қатысты құбылмалылықты өлшейтін бета факторын ескеріңіз. Төмен бета мәндері бар қорғаныс ETF әдетте аз құбылмалы болып келеді, нарықтық құлдырау кезінде қорғаныс береді.

• Дивидендтік кірістілік: Дивиденд төлейтін акцияларға шоғырланған ETF зерттеп, тұрақты табыс ағынын қамтамасыз етіп, нарықтық құлдырау кезінде ықтимал шығындарды азайтыңыз.

• Көк чипті акциялар: Тұрақты табыстары бар беделді компанияларға инвестиция салатын ETF қарастырыңыз. Мұндай инвестициялар портфельдің тұрақтылығына үлес қосып, ұзақ мерзімді өсуге ықпал етеді.

• Басқарудағы активтер (AUM): Жоғары AUM үлкен нарықтық капитализацияны білдіреді және көбінесе өтімділіктің артуымен байланысты. Нарықтық капитализация мен таза активтер құны (NAV) арасындағы өзара байланысты қарастырып, ықтимал жеңілдіктер немесе үстемелер туралы түсінік алыңыз.

• Сауда белсенділігі: Күнделікті сауда көлемін бағалаңыз; жоғары көлемдер әдетте үлкен өтімділікті және тар сұраныс-ұсыныс айырмашылықтарын білдіреді. Бұл ETF-ке тиімді кіру және шығу үшін маңызды.

• Нарықтық жағдайлар: Әртүрлі нарықтық жағдайларда, әсіресе экономикалық құлдырау кезінде ETF көрсеткіштерін бағалаңыз. Қорғаныс ETF турбулентті нарықтарда төзімділік пен салыстырмалы тұрақтылық көрсетуі керек.

Қорғаныс инвестициялық портфелін қалай құруға болады

Сарапшылар қорғаныс инвестициялық портфелін құрудың негізгі элементтерін төменде талқылады

• Портфельді қайта теңестіру: Қажетті активтерді бөлу деңгейін сақтау үшін портфеліңізді үнемі қарап шығып, реттеңіз. Жақсы нәтиже көрсеткен активтерді сатып, нашар нәтиже көрсеткендерге қайта инвестициялаңыз. Нарық жағдайларының өзгеруіне мұқият болыңыз және сәйкесінше түзетулер енгізіңіз.

• Тұрақты секторларға инвестициялау: Тұтыну тауарлары, коммуналдық қызметтер және маңызды қызметтер сияқты тұрақты секторларға инвестициялауды басымдыққа алыңыз. Бұл секторлар олардың өнімдері мен қызметтеріне тұрақты сұранысқа байланысты экономикалық турбуленттілікке төзімділікті көрсетеді.

• Акцияларды стратегиялық таңдау: Денсаулық сақтау, коммуналдық қызметтер және тұтыну тауарлары сияқты салалардағы тұрақты компанияларға инвестициялаңыз. Бұл секторлар әдетте аз тәуекелді болып табылады, инвестициялық портфеліңіз үшін сенімді негізді қамтамасыз етеді.

• Секторлар бойынша әртараптандыру: Инвестицияларыңыздың әртүрлі секторлар мен салаларға таралуын қамтамасыз етіңіз. Бұл әртараптандыру тәуекелдерді басқару стратегиясы ретінде әрекет етеді, кез келген бір сектордағы ықтимал шығындардың әсерін азайтады.

• Essential инвестициялармен инфляцияны азайту: Өмір сүру құнының өсуіне қарсы күресу үшін маңызды тауарлар мен қызметтер өндіретін компанияларға стратегиялық инвестициялау арқылы күресіңіз. Бұл тәсіл инфляцияға қарсы қорғаныс ретінде қызмет етеді, портфеліңіздің құнын сақтайды.

• Жаһандық портфельді әртараптандыру: Географиялық тұрғыдан әртараптандыру арқылы инвестициялық көкжиегіңізді кеңейтіңіз. Әртүрлі елдердің компанияларына инвестициялау кез келген бір аймақтағы экономикалық және саяси ауытқулармен байланысты тәуекелдерді азайтуға көмектеседі.

• Активтер кластарын бөлу: Акциялар, облигациялар және қолма-қол ақша сияқты әртүрлі активтер кластарын қосу арқылы жақсы құрылымдалған портфель жасаңыз. Бұл әртараптандырылған тәсіл нарықтық құбылмалылық пен экономикалық белгісіздіктерге қарсы теңдестірілген қорғаныс береді.

Әдеттегі қорғаныс секторлары қандай?

Әртүрлі қорғаныс секторларын және олардың тұрақтылығының көзін түсіну үшін келесі кестеге жүгініңіз

Қорғаныс ETFs аю нарығы кезінде сізді шынымен қорғай ма?

Қорғаныс ETFs нарық құлдыраған кезде инвесторларды қорғауға арналған, бірақ олардың тиімділігі нақты портфельге байланысты. Осы ETFs екі түрі, төмен құбылмалылық және ақылды-бета, тарихи тұрақты акцияларға инвестициялау және ережелерге негізделген стратегияларды қолдану арқылы тәуекелді азайтуға бағытталған. Бұл ауытқуларды азайтуға көмектеседі және дәстүрлі ETFs салыстырғанда жоғары табысқа әкелуі мүмкін.

Керісінше, басқа тәсілді қолданатын кері және левереджделген ETFs бар. Кері ETFs белгілі бір индекстің күнделікті кері нәтижесін беру үшін жұмыс істейді, нарықтың төмендеуі кезінде хедж ретінде әрекет етеді. Содан кейін левереджделген ETFs бар, олар туындыларды пайдаланып, индекс кірістерін күшейтеді, күнделікті табыстарды немесе шығындарды екі еселеуі мүмкін. Алайда, бұл опциялардың қосымша күрделілік пен жоғары тәуекелмен келетінін ескеру маңызды.

Олардың ерекшеліктеріне қарамастан, ешбір ETF абсолютті қорғанысты қамтамасыз ете алмайды. Инвесторлар үшін жеке мақсаттарын, тәуекелге төзімділігін және уақыт көкжиегін мұқият қарастыру өте маңызды. Негізгісі - ETF таңдауларыңызды портфолиоңыздың нақты қажеттіліктерімен сәйкестендіру.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Қытай әлемді Gold-қамтамасыз етілген валютаға жақындатуда

Джонатан Мэверик

1 апта бұрын

Бейресми валюта дегеніміз не?

Олег Ткаченко

1 күн бұрын

$5,000-ды ақылмен инвестициялау жолдары - Ақылды идеялар

Ринат Гисматуллин

1 күн бұрын

Токенделген жылжымайтын мүлікке қалай инвестиция салуға болады: Толық нұсқаулық

Максим Нечипоренко

1 күн бұрын

Trustee және брокер: Қаржылық кеңесшіні қалай дұрыс таңдау керек

Иван Андриенко

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Паршва Турахия

Редакциялық стандарттар бойынша маман

Паршва - акциялар мен опциондар саудасы, техникалық және іргелі талдаулар және акцияларды зерттеу бойынша терең білімі бар контент сарапшысы және қаржы маманы. Жарғылық есепші финалисті ретінде Паршва сонымен қатар Forex, криптографиялық сауда және жеке салық салу саласында тәжірибесі бар.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

Құбылмалылық

Құбылмалылық белгілі бір уақыт аралығындағы акциялар, облигациялар немесе криптовалюталар сияқты қаржы активінің бағасының немесе құнының өзгеру немесе ауытқу дәрежесін білдіреді. Жоғары құбылмалылық актив бағасының анағұрлым маңызды және жылдам баға ауытқуларын бастан кешіретінін көрсетеді, ал төмен құбылмалылық салыстырмалы түрде тұрақты және біртіндеп баға қозғалысын болжайды.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

SIPC

SIPC — банкроттыққа ұшыраған брокерлік фирмалардың клиенттерін қорғау үшін Конгресс актісімен құрылған коммерциялық емес корпорация.

Индекс

Сауда-саттықтағы индекс - бұл активтер мен бағалы қағаздарды қамтуы мүмкін акциялар тобының өнімділігінің өлшемі.