Jesse Livermore Сауда Strategy, Құпиялар мен Дәйексөздер

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

Jesse Livermore-дің сауда стратегиясының негізі «нарық трендін талдау» тұжырымдамасына негізделген. Ливермор техникалық талдауды және нарық психологиясын кеңінен пайдаланып, нарық трендтері мен кері бұрылыстарын болжауда ерекше қабілетімен танымал болды.

Jesse Livermore — қазіргі күнге дейін жас трейдерлерге үлкен шабыт беретін ең үздік акция трейдерлерінің бірі ретінде назардан тыс қалмауы тиіс есім. Jesse Livermore Wall Street тарихында акция саудасының оң және қиын жақтарында ең танымал әрі маңызды трейдерлердің бірі ретінде есте қалды. Егер сіз акция саудасының аңыздары туралы оқығанда ешқашан қызықпаған болсаңыз, Jesse Livermore-дің сауда стратегиясы мен жалпы инвестициялау өмір салты сізді қызықтырып, ынталандырады.

Жаңадан бастаушылар үшін Jesse Livermore тәжірибесі акция саудасының әртүрлі аспектілерінде, сатып алуға арналған акцияларды таңдаудан бастап оларды пайдаға қалай сату керектігін түсінуге дейін көмектеседі. Кәсіби мамандар үшін ақылды шешімдер қабылдауды және қандай акциялар әртүрлі экономикалық дағдарыстарға төтеп бере алатынын білу пайдалы болады.

Нарықтың төмендеуін алдын ала көргені үшін Wall Street-те атаққа ие болған Jesse Livermore туралы әңгімеде қосымша сабақтар бар. Бұл мақалада сізге Jesse Livermore-дің сауда стратегиясы, кітаптары және дәйексөздері туралы бәрі ашылады.

Jesse Livermore кім?

Jesse Livermore

Аты-жөні	Jesse Lauriston Livermore
Туған күні	26 шілде, 1877
Ел	Америка Құрама Штаттары, Массачусетс
Білімі	Бастауыш деңгейі
Үйлену жағдайы	Үйленген Нетти Джордан (үйленген - 1900; ажырасқан - 1917) Дороти Уендт (үйленген - 1918; ажырасқан - 1932) Харриет Метц Нобл (үйленген - 1933)
Мамандық	Stock trader
Өлім күні	28 қараша, 1940

Jesse Livermore — оның ерекше сауда жетістіктері мен қаржылық сәтсіздіктерімен танымал американдық акция трейдері. 1877 жылғы 26 шілдеде Массачусетс штатындағы Шрусбери қаласында туған Ливермор 14 жасында Бостондағы Paine Webber & Co компаниясына қосылғанға дейін тек бастауыш мектепте оқыған.

Өте жас кезінде ол жергілікті биржалық брокерлер үшін жұмыс істеп, қор биржасындағы тикер таспаларынан акция бағаларын тақтаға жазу арқылы акция саудасындағы мансабын бастады. Нәтижесінде, ол сауда жоспарларын құра бастамас бұрын қор нарығы туралы жеткілікті білімге ие болды.

Ливермор 15 жасында анасынан 5 доллар қарыз алып, алғашқы саудасын жасады, ол сәтті болды, себебі ол бағаның қозғалысын дұрыс болжады. Осы мәміледен ол 3,12 доллар пайда тапты.

16 жасқа толғаннан кейін, Jesse Livermore Paine Webber & Co.-дан шығып, тәуелсіз сауда жасауды бастады. Осы уақытта акция бағаларына бәс тігу кезінде клиенттер жиі үлкен көлемдегі левереджді қолданды, ал сатулар үшін жиі bucket stores пайдаланылды.

Ол New York қаласына көшуге мәжбүр болды, себебі Бостондағы bucket shops-тан үздіксіз табысқа жеткені үшін қуылды. Сол сәттен бастап оның саудадағы мансабы ресми түрде басталды. Ол 1907 мен 1940 жылдар аралығында нарықтағы өзгерістерден пайда тауып, үлкен байлық жинады.

Сауда мансабы

Ливермор ең жоғары күнделікті пайда мен ең жоғары күнделікті шығын рекордтарын ұстады. Оның ең үлкен сауда табыстары 1929 жылы қор нарығы құлаған кезде болды, және ол одан үлкен пайда көрді. Ол 1929 жылғы Wall Street құлдырауынан кейін шамамен 100 миллион доллар тапты. Ол акцияларды қысқа сатты және құлдырауды дұрыс болжады, миллиондаған доллар тапты.

Ол осы дауылды кезеңде пайда әкелген қысқа позициялары үшін кең танымал болды. Ливермор бұқа нарықтарында сатып алулар жасады және нарықтың қозғалысы өзгерген кезде оларды сатты.

Алайда, Ливермордың сауда мансабы қиындықтар мен қайғылы оқиғаларсыз болмады; қауіпті сауда мен шамадан тыс левередждің нәтижесінде ол бірнеше рет банкрот болды. Ол бұл қаржылық қиындықтарды жиі өз сауда ережелерін сақтай алмауымен байланыстыратын.

Өмірден өткеннен кейін де, трейдерлер мен инвесторлар әлем бойынша Jesse Livermore-дің нарық психологиясы, тәуекелдерді басқару және трендті талдау туралы түсініктерін зерттеп, талқылауды жалғастыруда. Эдвин Лефеврдің «Reminiscences of a Stock Operator» кітабындағы ойдан шығарылған «Larry Livingston» кейіпкері Jesse Livermore-дің сауда мансабына негізделген.

Jesse Livermore-дің өмірінің кейінгі жылдарын зерттемес бұрын, оның көптеген қағидалары – әсіресе тәртіп, ақша басқару және трендті қадағалау туралы көзқарасы – бүгінгі трейдерлер үшін өзекті болып қала беретінін атап өткен жөн. Қазіргі заманғы инвесторлар бұл сабақтарды XXI ғасырдың құралдары мен платформаларын пайдалана отырып қолдана алады.

Осыны көрсету үшін төменде 2025 жылы ең жоғары бағаланған акция брокерлерінің салыстыруы берілген, олар кәсіби деңгейдегі құралдар, білім беру қолдауы және жаһандық нарықтарға қолжетімділік ұсынады – бұл ресурстар трейдерлерге Ливермордың мәңгілік стратегияларын іске асыруға көмектеседі.

Үздік акция брокерлері
	Құрылған жылы	Негізгі ақы	Негізгі фьючерс	Негізгі ақы	TU жалпы ұпайы	Шот ашыңыз
Revolut	2015	0.12%-0.25%			7.69	Толық құжаттама
Fidelity	1946		Әртүрлі	$0,65	7.27	Толық құжаттама
eOption	2007	$0	Көрсетілмеген	$0.10 + $1.99	7.63	Толық құжаттама
Wealthsimple	2014				7.39	Толық құжаттама
SoFi Invest	2011				7.27	Толық құжаттама

Jesse Livermore қалай қайтыс болды?

Акция саудасынан тыс эмоцияларын бақылауда Ливермор депрессиямен күресті. Өкінішке орай, 1940 жылғы 28 қарашада ол New York қаласындағы қонақүй бөлмесінде өз-өзіне қол жұмсады. Кешкі сағат 5:30 шамасында Ливермор Манхэттендегі Шерри-Неттерленд қонақүйінің гардеробында автоматты Colt тапаншасымен басына оқ атты.

Jesse Livermore тәжірибесі саудадағы қауіптер туралы сабақ болып табылады. Бұл әсіресе эмоционалды ұстамдылықтың маңыздылығына қатысты, қаржы әлеміндегі жоғары тәуекелді жағдайда трейдерлер кездесетін психологиялық қиындықтарды еске салады.

Jesse Livermore қайтыс болған кезде оның байлығы қанша болды?

1940 жылы Джесси қайтыс болған кезде, оның таза байлығы 100 миллион доллардан асқаны хабарланды. Джессидің сауда әдістері, бүгінгі күнге дейін трейдерлер талдап жүрген, оның ерекше байлығы мен жетістігінің дәлелі болды. Jesse Livermore шынайы аңыз болып табылады, және көптеген трейдерлер бүгінгі күнге дейін оның сауда мұрасын жалғастыруда.

Jesse Livermore-дің сауда стратегиясы қандай болды?

Jesse Livermore-дің сауда стратегиясының негізі «нарық трендін талдау» тұжырымдамасына негізделген. Ол акция бағалары трендтерде қозғалады деп сенді, сондықтан ол бычий нарықтарда акцияларды сатып алып, нарықтың қарқыны өзгергенде оларды сатты. Ол сатудан бұрын баға трендтерін және көлем талдауын бақылайды.

Ливермор техникалық талдау мен нарық психологиясын кеңінен пайдаланды және нарықтық трендтер мен кері бұрылыстарды болжауда ерекше қабілетімен танымал болды. Ливермор трендтегі акциялармен сауда жасады және ауытқып тұрған нарықтарды болдырмады.

Jesse Livermore-дің жаңадан бастаушыларға арналған дәйексөздері мен кеңестері

Акция нарығында жаңадан бастағандар акцияларды саудалау кезінде шешім қабылдауда жиі қиындықтарға тап болады. Дегенмен, 20-шы ғасырдың басындағы танымал акция трейдері Jesse Livermore кез келген трейдер жаңа нәрселерді үйренуге дайын болса, өз дағдыларын жақсарта алатынын айтады.

Ливермордың айтуынша, баға өзгерістерін және сауда көлемін бақылау тәжірибесін орнатып, стратегияларды ағымдағы нарық жағдайына бейімдеу нарықтық трендтерді анықтауға көмектеседі. Ол әйгілі түрде «Тренд — сенің досың» деп айтқан, бұл ағымдағы нарық трендін ұстану табыс ықтималдығын арттырады дегенді білдіреді.

Ливермор нарықтық үрдістерді қадағалаудың маңыздылығын атап көрсетті, бірақ ол нарық оның болжамымен келісетінше сауда жасауға қарсы шыққанымен танымал. Jesse Livermore ұзақ мерзімде нарықтан озып шығу мүмкіндігін арттыру үшін ең мықты акцияларға инвестиция салуды ұсынады. Төменде Jesse Livermore-дің ақша басқару жөніндегі бірнеше кеңестері берілген.

Jesse Livermore-дың ақша басқару, инвестициялау және сауда жасау жөніндегі кеңестері:

Сауда капиталыңызды жалғыз ресурс ретінде қарастырыңыз, сондықтан оны қорғау үшін үлкен шығындарға әкелуі мүмкін қажетсіз тәуекелдерден аулақ болу керек
Тек ақыл-ойыңыз тұрақты болғанда ғана сауда жасаңыз және тым қатты толқып, тым көп сауда жасаудан аулақ болыңыз. Бұл қымбат қателіктер мен қажетсіз шығындарға әкелуі мүмкін.
Позиция ашар алдында әрқашан терең тыныс алуды үйреніңіз. Акция саудасында сабырлық – қасиет; мінсіз сәтті күтіп отырғанда жаңа жоспарлар құрыңыз
Сауда-саттықты қаншалықты түсінетініңізге қарамастан, үйренуді жалғастырыңыз. Білімді сақтау және өзгеріп отыратын жағдайларға бейімделу үшін нарық динамикасы мен трендтері туралы үздіксіз үйрену қажет.
Егер сауда сізге қарсы болса, шығынды қысқартуда кешіктірмеңіз. Жоғалтатын саудалардан мүмкіндігінше тез шығып, сіз өз капиталыңызды жақсы мүмкіндіктер үшін сақтап, нарықта белсенді бола аласыз
Пайда әкелетін сауда-саттықты тоқтатуға асықпаңыз; жоғалтқан сауда-саттықтан болған шығындарды өтеу үшін оларды ұзақ уақытқа созып, пайдаңызды барынша арттыра аласыз
Ақылға қонымды шешім қабылдау үшін эмоцияларды есептен шығарып, бейтарап болу қажет; бұл акциялармен сауда жасағанда маңызды рөл атқарады
Үшінші тараптан тамаша ұсыныстар алсаңыз да, өз қабілеттеріңізге сеніңіз және оларды бағамдамай-ақ еріп кетуден бас тартыңыз

Ливермордың қағидалары терең түсінік бере алады: оларды қазіргі қаржы ортасы мен сауда платформаларына негіздеп біріктіріңіз.

Jesse Livermore-дің әйгілі дәйексөздері

Қор нарығы мен тауарларға инвестиция жасау немесе спекуляция жасау ісінде ештеңе жаңа болмайды. ~Jesse Livermore
Ақшаны жыл бойы әр күн немесе әр апта сайын тұрақты түрде табу мүмкін емес. ~Jesse Livermore
Өз пікіріңізге сенбеңіз; нарықтың өзі сіздің пікіріңізді растайтын әрекетке дейін өз шешіміңізді қолдаңыз. ~Jesse Livermore
Өткенде болған нәрсе қайта болады. Себебі нарықтарды адамдар басқарады, ал адамның табиғаты ешқашан өзгермейді. ~Jesse Livermore
Нарықта адамдар не істегені маңызды, олар не істемекші болғаны емес. ~Jesse Livermore
Акция дұрыс әрекет етіп, нарық дұрыс болғанша, пайда алуға асықпаңыз. ~Jesse Livermore
Ешкі бағаның бұрынғы ең жоғары деңгейінен үлкен құлдырауы болғандықтан акцияны ешқашан сатып алмаңыз. ~Jesse Livermore
Баға қозғалыстарының барлық себептеріне тым қызығу жақсы емес. ~Jesse Livermore
"Wall Street-те ештеңе жаңа жоқ; ондай бола алмайды, өйткені спекуляция таулар сияқты ежелгі. Бүгінгі акция нарығында болып жатқан нәрсе бұрын да болған және қайта болады". ~Jesse Livermore

Jesse Livermore кітаптары

Jesse Livermore кітаптары инвестициялық шешімдерді жүзеге асыруды қалайтын инвесторлар үшін ережелер мен әдістердің өлшемі болып табылады. Танымал Jesse Livermore кітаптарының ішінде инвесторлар төменде көрсетілген кітаптарды оқудан пайда ала алады:

Қор нарығында қалай сауда жасау керек, авторы Jesse Livermore
Менің Wall Street өмірім, авторы Jesse Livermore
Қор нарығында үш мәрте бай болғаным туралы, авторы Jesse Livermore
Қор операторының естеліктері, авторы Эдвин Лефевр

Барлық Jesse Livermore туралы жазылған кітаптардың ішінде, Эдвин Лефеврдің «Акция трейдерінің естеліктері» атты еңбегі оның сауда әдістері, түсініктері және тәжірибелерін қамтиды.

Кітап алғаш рет 1923 жылы жарияланғанына қарамастан, ол әлі де жаңа трейдерлер үшін ең танымал және ұсынылатын инвестициялық кітаптардың бірі болып табылады. Бұл кітаптардағы логика арқылы берілген қаржы нарықтары туралы тамаша ақпарат оқырмандардың бірнеше ұрпағына үлкен пайда әкелді. Larry Livingston-ның «Reminiscences of a Stock Operator» кітабындағы рөлі оны түсінікті етуге көмектесті.

Бұл кітапта Ливермордың 14 жасында сандардың бағытын болжау арқылы нарықтарды меңгере бастағаны сипатталады. Бес долларлық инвестициядан бастап, ол жиырмадан асқан жасында байлық жинап, Wall Street-те маңызды ойыншыға айналады. Сонымен қатар, 1900-шы жылдардың басында Jesse Livermore акциялар мен тауарлар нарығында ондаған миллион долларды тәуекелге тіккені және бір сауда айында 10 миллион доллардан астам пайда тапқаны көрсетіледі.

Ливермор бұл кітапты жазбағанымен, оның тәжірибелері мен сауда философиясы кеңінен сілтеме жасалған. Табысты трейдерлердің ойлау тәсілі мен тактикасын түсінгісі келетін әркім оны оқуы керек. Эдвин Лефеврдің «Акция операторының естеліктері» кітабын оқығаннан кейін, сіз Ливермордың сауда әдістері мен нарық тенденцияларын, сауда психологиясын және тәртіпті түсінуіне тереңірек үңіле аласыз.

Сіздің жетістігіңіз қабылдаған саудаларыңыздан гөрі өткізіп жіберген саудаларыңызға әлдеқайда тәуелді

Өз тәжірибемнен, Ливермордың ең құнды сабағы графиктер туралы емес – шыдамдылық туралы. Қазіргі трейдерлер сигналдар, сканерлер және индикаторларды қуалайды, бірақ Ливермор таза трендті күту қабілетін меңгерген.

Бүгінгі күні трейдерлерге тәлімгерлік жасағанда, мен оларға жылдар бойы үйренгенімді айтамын: сіздің табысыңыз сіз жасаған саудалардан гөрі өткізіп жіберген саудаларыңызға әлдеқайда көп байланысты. Ливермор бұл нәрсені терең түсінді.

Мен тағы бір кеңес берер едім – оның мысалынан шабыттанып – әрбір ірі трендті құрметпен қарау керек. Әрбір баға ауытқуын ұстаудың қажеті жоқ. Бірақ нарық ұзаққа созылған қозғалысқа кіргенде, сол жерде сіздің пайдаңыздың көп бөлігі пайда болады. Ливермор оны «үлкен ауытқу» деп атады, және трейдерлер әлі де оның күшін төмен бағалайды.

Соңында, оның қателіктерін байсалды қабылдаңыз. Ол сәтсіздікке ұшыраған жоқ, себебі оның стратегиясы жұмысын тоқтатты – ол сәтсіздікке ұшырады, әрқашан оны елемеген кезде. Бұл әрбір трейдерге еске салуы тиіс, тәртіп – бұл сіз үйренетін ең қымбат дағды, және ол ешқашан дивидендтер төлеуді тоқтатпайды.

Қорытынды

Jesse Livermore-дің сауда стратегиясынан үйренетін ең маңызды сабақ – нарықтағы табыстың кілті тәртіп пен шыдамдылықта жатыр. Оның басты құпиясы – трендті тану және нарықпен айқасқа түспей, дұрыс сәтті күтуді білу. Мысалы, Livermore әрдайым өз позициясын растаусыз ашпауды және эмоцияға бой алдырмауды ұсынған. Бүгінгі трейдерлер үшін де, оның «Ұлы пайда үшін аз сауда жаса» деген қағидаты саудада сабыр мен шешімталдықтың құнын дәлелдейді. Ақылды шешімдер мен салқынқандылық — сәттілікке апаратын басты жол.

Жиі қойылатын сұрақтар

Jesse Livermore Сауда Strategy-сінде техникалық талдау қандай рөл атқарады?

Jesse Livermore Сауда Strategy-сінде техникалық талдау негіз қалаушы рөл атқарады. Ол нарықтағы трендтерді анықтау және баға қозғалысының бағыттарын болжауға көмектескен. Ливермор техникалық индикаторлар мен көлемге талдау жасап, трендтің басталуын немесе аяқталуын айқындауда техникалық тәсілдерді кеңінен қолданған.

Jesse Livermore Сауда Strategy-сін ұстанғанда қандай нарықтық жағдайлар тиімді деп саналады?

Jesse Livermore тренд анық байқалатын, баға қозғалысы мен көлемі тұрақты және айқын нарықтық жағдайларды тиімді деп санаған. Ол нарықта айқын бағыт жоқ кезде немесе құбылмалығы жоғары кезеңдерде сауда жасамауға тырысқан. Жетекші трендтерге еру және белгісіздіктен аулақ болу оның ұстанымына сәйкес келеді.

Jesse Livermore Сауда Strategy-сіндегі капиталды басқарудың басты қағидалары қандай?

Jesse Livermore капиталыңызды негізгі ресурс деп бағалап, оны барынша қорғауды ұсынды. Ол тәуекелді шектеуді, жоғалтып жатқан позицияларды уақтылы жабуды және ешқашан барлық капиталды бір мәмілеге салмауды маңызды деп есептеген. Қатаң капиталды бөлу және шығыннан тез шығу оның әдісінің негізінде жатыр.

Jesse Livermore Сауда Strategy-сі бойынша жаңадан бастаушылар қандай басты қателіктерге жол береді?

Жаңадан бастаушылар көбіне эмоцияға беріліп, шыдамсыздық танытады, трейдингілік жоспарсыз әрекет етеді немесе нарық трендтеріне емес, ішкі сезімге сүйенеді. Сондай-ақ, олар ұтылған саудаларды уақтылы жаппай, позицияларын ұзақ ұстап тұру арқылы капиталына зиян келтіруі мүмкін. Jesse Livermore бұл қателіктерден сақ болуға ерекше назар аударған.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Питер Эммануэль Чидзиоке - кәсіби жеке қаржы, Forex, крипто, блокчейн, NFT және Web3 жазушысы және Саудагерлер одағының веб-сайтының қатысушысы. Бағдарламалау, машиналық оқыту және блокчейн технологиясы бойынша сенімді білімі бар информатика түлегі ретінде ол бағдарламалық қамтамасыз ету, технологиялар, криптовалюта және Forex саудасы туралы жан-жақты түсінікке ие.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Forex саудасы

Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Үздік 5 брокер