LG에너지솔루션이 올해 3분기 에너지저장장치 사업 성장과 생산성 개선에 힘입어 수익성과 매출을 함께 끌어올린다. 북미 생산 보조금 4,169억원이 실적에 반영됐고, 회사는 4분기에도 매출 성장을 예상하지만 일회성 요인 소멸과 초기 고정비 부담으로 수익성 둔화를 전망한다.
하이라이트
- LG에너지솔루션 3분기 영업이익 7,560억원, 전년 대비 25.7% 증가, 매출 9조6,434억원으로 59% 급증, 북미 생산 보조금 4,169억원 반영.
- ESS 출하량 확대 및 폴란드 공장 가동률 개선 등으로 수익성 상승, 빅테크·엔비디아와 신규 공급 계약 체결 및 EV 사업 유럽 기반 강화.
- 4분기 ESS 출하 40% 증가 전망, 북미 JV 가동 및 유럽 견조한 출하로 매출 10% 성장 예상되나 일회성 요인 사라져 수익성 둔화 불가피.
3분기 실적 개선과 수주 확대
서울경제에 따르면, 공시에 따르면 LG에너지솔루션은 3분기 영업이익이 7,560억원으로 전년 동기 6,013억원보다 25.7% 늘고, 전분기 1,133억원과 비교하면 567.3% 급증한다. 같은 기간 매출은 9조6,434억원으로 전년 동기 6조654억원보다 59% 증가하며, 3분기 실적에는 북미 생산 보조금 4,169억원이 반영된다.회사는 3분기 ESS 출하량이 크게 늘었고 전기차용 파우치형 및 원통형 제품도 물량 중심 성장세를 이어간다고 설명한다. 이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자 부사장은 폴란드 공장 가동률 개선, 원통형 제품 공급 확대, ESS 신규 양산 공장의 생산성 개선이 손익에 반영된다고 말한다.
수주 측면에서도 성과가 이어진다. ESS 사업에서는 처음으로 빅테크 기업과 배터리에너지저장장치 직접 공급 계약을 체결했고, 엔비디아의 DSX Ready BESS 파트너로 선정된다. EV 사업에서는 차세대 고전압 미드니켈 제품 공급 물량 확대 계약을 새로 맺어 유럽 전기차 시장에서 안정적인 매출 기반을 확보한다.
북미·유럽 생산 확대와 4분기 전망
생산 역량과 공급망도 주요 시장 중심으로 강화한다. 북미 ESS 사업에서는 셀 생산 라인과 컨테이너형 시스템 조립용 신규 링크 라인을 추가 가동해 현지 생산 안정성과 공급 대응력을 높이며, EV 원통형 제품의 견조한 수요와 미국 GM 합작법인 재가동에 따라 가동률도 개선된다고 회사는 설명한다.4분기에는 매출 성장세가 이어질 것으로 본다. 이 CFO는 북미 수요 대응을 위해 ESS 출하량이 전분기 대비 40% 수준 늘고, 유럽의 견조한 출하와 3분기부터 가동을 시작한 북미 JV 등을 고려하면 매출이 3분기 대비 10% 수준 성장할 것으로 내다본다. 다만 3분기에 반영된 일회성 요인이 사라지는 기저효과와 혼다 합작법인의 ESS 생산능력 추가 가동 준비에 따른 초기 고정비 부담으로 수익성 둔화는 불가피하다고 덧붙인다.
중장기적으로는 지역별 생산 최적화 전략을 이어간다. 북미에서는 올해 말까지 계획된 50GWh 생산능력에 신규 각형 라인 등을 더해 내년 말 70GWh 이상의 ESS 생산능력을 확보할 계획이며, 애리조나 원통형 배터리 공장도 연말까지 준비를 진행한다. 유럽에서는 폴란드 공장의 일부 EV 생산라인을 ESS로 전환한 데 이어 2029년부터 46시리즈 생산 역량을 확보할 예정이며, 국내 오창 에너지플랜트에서는 소듐이온 배터리와 LFP 기반 탭리스 2170 원통형 배터리의 차세대 생산 준비를 진행한다.
저희가 이전에 다룬 급락장 속 2차전지주 저가 매수 확산에서는 코스피 급락 국면에서 미래에셋증권 고수익 투자자들의 매수 상위 종목이 우선주와 2차전지, 전력 설비주로 이동한 흐름을 정리했습니다. 특히 삼성SDI를 비롯해 LG에너지솔루션 등 배터리주 전반에 낙폭 과대에 따른 저가 매수세가 유입되며 방어 성격과 반등 기대가 동시에 부각됐다는 점을 짚었습니다.
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