AprilBio, 4370억원 유동성 확보로 기술수출·M&A 확대 추진

AprilBio는 TKG Huchems와 IMM Investment Group 투자로 약 4370억원 현금성 유동성을 확보하며 국내 바이오 벤처 최고 수준에 도달했다.
3468억원 규모 제3자 배정 유상증자 후 컨소시엄 중심의 지배구조 재편이 진행되며, IMM Investment Group은 M&A·글로벌 사업 확장 지원에 운영 파트너로 참여한다.
회사는 확보 자금으로 R&D를 병렬로 전환하고, 신규 REMAP 플랫폼 확장 및 3년 내 시가총액 10조원 달성을 목표로 한다.

투자 유치 구조와 자금 활용 계획

SeDaily 보도에 따르면, AprilBio는 TKG Huchems와 IMM Investment Group의 투자로 약 4370억원의 현금성 유동성을 확보했다고 밝혔다.

회사는 전날 TKG Taekwang Group의 정밀화학 계열사인 TKG Huchems와 IMM Investment, IMM Asset Management가 포함된 컨소시엄을 대상으로 3468억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 기존 보유 자금을 포함하면 확보한 현금성 유동성은 약 4370억원으로, 회사는 이를 국내 바이오 벤처 가운데 최고 수준이라고 설명한다.

거래가 마무리되면 지배구조는 해당 컨소시엄 중심으로 재편된다. 회사 측은 차상훈 대표가 보유 구주를 일부 매각하지만 향후 6년간 연구개발과 기술 전략을 책임지는 기술경영에 전념하기로 했다고 밝히며, 핵심 플랫폼 기술과 연구개발 리더십의 연속성은 유지된다고 설명한다.

또한 이번 투자는 TKG Group이 바이오를 미래 사업으로 선택한 데 따른 결과로 제시된다. 안정적 현금 창출력을 가진 TKG Group이 장기 자본과 경영 인프라를 제공하고, IMM Investment Group은 단순 재무적 투자자를 넘어 성장 전략 수립, 글로벌 사업개발, 기술도입, M&A 실행을 직접 지원하는 운영 파트너로 참여한다.

회사는 IMM Investment Group의 지분 취득에 따른 잠재 매도 물량 부담도 제한적이라고 본다. IMM 측이 취득한 주식에 대해 TKG Group이 콜옵션을 보유하고 있으며, 해당 지분이 계약에 따라 5년에 걸쳐 순차적으로 TKG Group으로 이전되기 때문이다.

플랫폼 확장과 바이오 업계 파급효과

AprilBio는 확보한 자금을 바탕으로 연구개발 체계를 기존 순차형에서 병렬형으로 전환할 계획이다. 인력과 자금 제약으로 연구 과제를 순차적으로 진행하던 방식에서 벗어나, 앞으로는 복수의 신약 후보물질을 동시에 개발해 파이프라인을 넓히겠다는 구상이다.

특히 회사는 기존 SAFA 플랫폼의 알부민 결합 원리를 기반으로 한 신규 플랫폼 REMAP 확대를 결정했다. REMAP은 하나의 분자에 여러 표적을 결합하는 멀티 바인딩 플랫폼으로, 회사는 이를 항체와 펩타이드는 물론 ADC, siRNA, AOC와 결합하는 컨주게이션 플랫폼으로 키운다는 목표를 제시한다.

자기면역질환을 넘어 새로운 질환 표적 검증도 병행한다. 검증된 물질의 기술수출, 글로벌 제약사와의 공동개발, 전략적 지분 투자, M&A 등 오픈 이노베이션도 적극 추진할 방침이다.

차상훈 대표는 확보한 자금을 효율적으로 투자해 멀티 모달리티 치료제 시장을 선도하고, 연구개발과 사업 성과를 통해 3년 내 시가총액 10조원, 5년 내 20조원을 달성하겠다고 밝혔다. 이번 거래는 대기업의 자금력과 전문 투자기관의 바이오 네트워크를 결합한 대형 협력 모델로, 국내 바이오 업계의 자금 조달과 성장 전략에도 영향을 줄 가능성이 있다.

우리의 이전 기사에서는 AprilBio가 3,468억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결의하며 대규모 외부 자본 유치에 나선 배경과 거래 구조를 정리했습니다. 투자 완료 시 IMM Asset Management와 TKG Huchems 측으로 최대주주가 변경될 예정이며, 조달 자금은 신약 연구개발 및 운영자금으로 활용된다는 점을 함께 짚었습니다.

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