April Bio, IMM·TKG Huchems 투자로 3,468억원 유상증자 추진

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21시간 전

April Bio, IMM·TKG Huchems 투자로 3,468억원 유상증자 추진 — April Bio 대규모 유상증자

신약 개발 자금 수요가 커지는 가운데 April Bio가 대규모 외부 자본 유치에 나서며 지배구조 변화도 예고하고 있다. 회사는 3,468억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 연구개발과 운영자금을 확보하고, 최대주주가 IMM Asset Management와 TKG Huchems 측으로 바뀔 예정이다.

하이라이트

April Bio 이사회는 IMM Asset Management, TKG Huchems 등 대상 총 3,468억원 규모 제3자배정 유상증자를 결의했다.
신주 납입일은 다음 달 23일로, 보통주 발행가는 3만4,620원, 무의결권 전환우선주 4만908원, 의결권부 전환우선주 4만2,953원으로 확정됐다.
투자 완료 시 최대주주는 IMM Asset Management 및 TKG Huchems 측으로 변경되며, 조달 자금은 연구개발 및 운영자금으로 활용된다.

유상증자 구조와 투자 일정

April Bio의 공시에 따르면, 이사회는 화요일 총 3,468억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결의했다. 이번 거래는 IMM Asset Management와 IMM Scale-up Bio No. 1 LLC를 대상으로 한 1,418억원 규모 보통주 유상증자, 같은 투자자를 대상으로 한 500억원 규모 무의결권 전환우선주 유상증자, TKG Huchems와 IMM Startup Venture Fund No. 2를 대상으로 한 1,550억원 규모 의결권부 전환우선주 유상증자로 구성된다.

신주 발행가는 보통주 1주당 3만4,620원, 무의결권 전환우선주 4만908원, 의결권부 전환우선주 4만2,953원으로 정해졌다. 납입일은 다음 달 23일이다.

IMM Scale-up Bio No. 1 LLC는 지난달 설립된 특수목적회사다. 이 회사의 최대주주는 지분 100%를 보유한 Petra No. 9 Private Equity Fund이며, 해당 펀드의 운용사는 IMM Investment다.

최대주주 변경과 자금 사용 계획

현재 April Bio의 최대주주는 창업자이자 대표이사인 차상훈이다. 올해 1분기 말 기준 차 대표는 442만5,000주, 18.96%를 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 최대주주 측 지분은 총 454만1,000주, 19.45%다.

이번 투자로 최대주주는 IMM Asset Management와 TKG Huchems 측으로 변경된다. 당일 종가 기준 기존 최대주주 측 지분 가치는 1,803억원으로 집계된다.

회사 측은 확보한 자금을 연구개발 비용을 포함한 운영자금으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 또 IMM Asset Management는 다음 달 기관전용 사모펀드인 IMM Healthcare No. 8 Private Equity Fund, 가칭, 을 조성한 뒤 특수목적회사를 통해 신주를 인수할 예정이라고 설명했다.

우리의 이전 기사에서 다룬 SK hynix의 나스닥 ADR 상장 추진은 제3자배정 신주를 기반으로 해외에서 대규모 자금을 조달하는 구조가 핵심이었습니다. 회사는 조달 자금을 용인 반도체 클러스터와 첨단 패키징 공장 등 생산능력 확대를 위한 설비투자에 투입하고, 수요예측 결과에 따라 발행가와 최종 조달 규모, 일정이 달라질 수 있다고 밝혔습니다.

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