Korea Investment & Securities, 초고액자산가 통합 자산관리 강화 위해 Samil PwC와 제휴

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7시간 전

Korea Investment & Securities, 초고액자산가 통합 자산관리 강화 위해 Samil PwC와 제휴 — 초고액자산가 통합관리 강화

국내 증권사들의 초고액자산가 시장 공략이 투자 일변도에서 세무, 승계, 글로벌 자산 이전까지 아우르는 통합 서비스 경쟁으로 넓어지고 있다. Korea Investment & Securities는 Samil PwC와 업무협약을 맺고 기업 오너와 초고액자산가, 패밀리오피스를 위한 종합 자산관리 해법을 강화한다.

하이라이트

Korea Investment & Securities와 Samil PwC가 초고액자산가 및 기업 오너를 위한 통합 자산관리 솔루션 제공 업무협약을 체결했다.
양사는 자산 승계 솔루션 고도화, 글로벌 자산관리 자문, 프라이빗 콘퍼런스 공동 개최 등에서 협력할 예정이다.
증권사와 회계법인의 협업 본격화로 국내 초고액자산가 및 패밀리오피스 시장의 자산관리 서비스 경쟁이 심화될 전망이다.

초고액자산가 서비스 협력 범위

SeDaily에 따르면, Korea Investment & Securities는 Samil PwC와 포괄적 통합 자산관리 솔루션 제공을 위한 업무협약을 체결했다. 협약 대상은 기업 오너와 초고액자산가이며, 금융투자뿐 아니라 세무와 재무 자문, 자산 승계까지 포함하는 서비스가 핵심이다.

양사는 자산 승계 솔루션 고도화, 글로벌 자산관리 및 이전 자문 제공, 프라이빗 콘퍼런스 공동 개최 등에서 협력 관계를 구축하기로 했다. 이번 제휴는 초고액자산가 고객 수요가 복합화되는 흐름에 맞춰 자산관리 서비스 범위를 넓히려는 전략으로 해석된다.

김도현 Korea Investment & Securities 개인고객그룹장은 Samil PwC Heritage Center의 세무·재무 역량과 자사의 자산관리 노하우가 결합하면 큰 시너지를 낼 수 있다고 밝혔다. 그는 초고액자산가 대상 차별화 서비스도 계속 고도화해 나가겠다고 말했다.

국내 패밀리오피스 경쟁 확대

Korea Investment & Securities의 초고액자산가 전담 조직인 GWM은 글로벌 투자, 자산 승계, 부동산 분야의 맞춤형 솔루션을 지원하고 있다. 법률과 세무회계 등 전문기관과의 제휴를 통해 원스톱 케어 플랫폼도 운영 중이다.

Samil PwC도 올해 3월 고액자산가 종합 자문 전담 조직인 Samil PwC Heritage Center를 신설했다. 증권사와 회계법인이 각각 보유한 투자 자문과 세무·승계 전문성을 결합하는 사례가 늘면서, 국내 초고액자산가 및 패밀리오피스 시장의 서비스 경쟁은 한층 치열해질 전망이다.

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