한국 반도체·AI 인프라 전략에 관련 밸류체인 수혜 기대

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Parshwa Turakhiya

1시간 전

한국 반도체·AI 인프라 전략에 관련 밸류체인 수혜 기대 — 반도체·AI 인프라 수혜

정부가 반도체, 피지컬 인공지능, AI 데이터센터를 국가전략산업으로 키우는 '한국형 3대 메가 프로젝트' 청사진을 내놓으면서 증권가는 관련 밸류체인 전반의 수혜 가능성을 주목하고 있다. 용인·평택 클러스터 확장과 서남권 제2 반도체 거점 육성, 대규모 전력·통신 인프라 투자까지 맞물리며 장비, 전선, 유틸리티, 로봇 업종으로 기대가 확산하고 있다.

하이라이트

삼성전자와 SK그룹이 약 4700조원 규모의 장기 반도체 투자 계획을 밝히며 소재·부품·장비 기업들에게 중장기 수혜가 기대된다.
AI 데이터센터 투자는 메모리 가격 상승을 넘어 데이터센터, 전력망, 발전, 로봇 등 소부장 전반으로 확산하는 2단계에 진입했다는 평가가 나온다.
정부 전략 실현 시 LS Electric, 대한전선, LS전선 등 전력기기와 로보티즈, Korea PEM 등 로봇 밸류체인이 강한 수혜를 입을 전망이다.

반도체와 AI 데이터센터 투자 확대

Maeil Business Newspaper 보도에 따르면 정부는 29일 기존 용인·평택 지역 클러스터 조성을 가속하고 서남권을 제2 반도체 클러스터로 육성하는 방안을 제시했다. 증권업계는 30일 삼성전자와 SK그룹이 약 4700조원 규모의 장기 투자 계획을 밝힌 점을 바탕으로, 자금 투입이 가장 큰 반도체 분야에서 소재·부품·장비 기업들의 중장기 수혜가 이어질 것으로 보고 있다.

하나증권은 삼성전자에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 48만원, SK하이닉스 목표주가 360만원을 유지했다. 하나증권 김록호 연구원은 전력, 용수, 인허가 등 인프라 구축과 집행 속도가 사업 실현 가능성을 좌우할 핵심 변수라고 진단하고 있다.

소부장 업종 가운데서는 장비주를 우선적으로 볼 필요가 있다는 평가도 나온다. 삼성증권은 공정 장비 관련 종목으로 테스, 원익IPS, 유진테크, STI, 한양이엔지를 수혜 후보로 꼽고 있다.

AI 데이터센터 구축은 통신·인터넷 인프라 강화와 소프트웨어 산업의 동반 성장을 이끌 축으로 거론된다. 유안타증권은 AI 데이터센터 투자가 HBM과 메모리 가격 상승에 따른 대형 반도체주 중심 1단계를 넘어, 데이터센터, 전력망, 발전, 송전, 냉각, 로봇, 후공정, 소부장 전반으로 확산하는 2단계에 들어섰다고 평가하고 있다.

전력망과 로봇 산업으로 확산

반도체 클러스터와 데이터센터 투자는 대규모 전력 부하를 수반하는 만큼 유틸리티 업종의 국내 투자 사이클도 본격화할 가능성이 제기된다. NH투자증권 이민재 연구원은 글로벌 빅테크로 사업을 확대한 LS Electric과 해저케이블부터 중저압 케이블까지 생산 역량을 갖춘 대한전선, LS전선 등 전력기기와 전선 업종 전반이 강한 수혜를 볼 것으로 전망하고 있다.

시장에서는 피지컬 AI 기반 로봇 산업도 마지막 핵심 수혜 영역으로 보고 있다. 현재 한국의 글로벌 휴머노이드 생산 비중은 1% 수준이지만, 이번 메가 프로젝트를 통해 20%까지 점유율을 높이겠다는 목표가 제시됐다.

NH투자증권 윤진호 연구원은 국내 주요 로봇 핸드 밸류체인 핵심 기업으로 상장사인 로보티즈와 Korea PEM, 비상장사인 Real World, Tesolo, Woebotics를 언급했다. 이에 따라 정부 전략이 실제 투자 집행으로 이어질 경우 반도체를 넘어 전력, 통신, 로봇으로 수혜 범위가 넓어질 가능성이 커지고 있다.

우리의 이전 기사에서는 삼성과 SK가 호남권에 총 90조원 규모의 AI 데이터센터를 구축해 반도체 생산과 AI 연산, 전력 인프라를 한 지역에 집적하려는 구상을 다뤘습니다. 삼성은 해남 솔라시도에 17조원을 투입해 210MW급 센터를 추진하고, SK는 70조원 규모로 1GW급 센터를 계획하는 등 대형 투자가 재생에너지 연계와 지역 첨단산업 거점화로 이어질 수 있다는 점을 짚었습니다.

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