구글·중국 AI 모델 효율화, 한국 HBM 수요 확대 기대

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Dan Blystone

21.07.2026

구글·중국 AI 모델 효율화, 한국 HBM 수요 확대 기대 — 한국 HBM 수요 기대

AI 모델의 연산 효율을 높이려는 구글과 중국 Moonshot AI의 전략이 오히려 대용량 메모리 수요를 키울 수 있다는 관측이 나온다. 연산량 절감이 항상 메모리 축소로 이어지지 않으면서 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 업계에는 새로운 기회가 부각된다.

하이라이트

구글은 2028년까지 데이터센터 서버에 맞춤형 AI 칩 '프로즌 v2'를 도입할 계획이며, 토큰 처리 효율이 기존 TPU 대비 6~10배 높아질 전망이다.
중국 Moonshot AI의 'Kimi K3' 모델은 2.8조 파라미터, 최소 1.4테라바이트 메모리 필요로 분석돼 고대역폭메모리 수요 증대 가능성을 시사한다.
TSMC 생산 능력 포화 및 중국의 U.S. 파운드리 규제 배경에서 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 및 파운드리 공급 확대 기대감이 커지고 있다.

구글 특화 칩과 키미 K3의 구조적 변화

서울경제에 따르면, 미국 IT 매체 디인포메이션에 따르면, 구글은 내부 코드명 '프로즌 v2'의 새 AI 칩을 개발하고 있다. 이 칩은 고객사에 폭넓게 제공하는 TPU와 별도로, Gemini의 데이터 처리 방식과 가중치 등 핵심 정보를 칩에 직접 탑재해 특정 모델 구동 성능을 높이는 데 초점을 맞춘다.

보도에 따르면 구글은 프로즌 v2를 2028년 데이터센터 서버에 배치하는 것을 목표로 삼고 있다. 반복적으로 수행하던 연산 구조를 칩에 고정하는 방식이어서 전력 단위당 토큰 처리량이 TPU보다 6배에서 10배 높아지고 응답 속도도 개선될 것으로 기대된다. 다만 구글은 아직 칩에 어느 수준까지 정보를 담을지 확정하지 않았고, 대규모 양산도 구상하지 않는 것으로 전해진다.

구글의 이런 접근은 연산 자원 부족 완화 전략으로 해석된다. 구글은 최근 데이터센터 확보를 위해 SpaceX와 월 9억2천만 달러 규모의 임차 계약을 체결했고, 내부 개발 자원 부족으로 대형 고객의 컴퓨팅 사용량을 제한했다는 보도도 나왔다.

블룸버그통신은 Moonshot AI의 Kimi K3 역시 연산 효율성을 내세우지만 메모리 수요 확대 가능성을 함께 보여준다고 전했다. Kimi K3는 2조8천억 개의 파라미터를 갖춘 대형 모델로, 여러 개의 작은 신경망으로 나눠 필요한 부분만 작동시키는 구조를 채택해 연산 효율을 높인다. 그러나 실제 구동을 위해서는 전체 파라미터를 메모리에 저장해야 해, 저정밀도 형식으로 압축해도 1.4테라바이트의 메모리가 필요하다는 분석이 제시됐다.

삼성전자·SK하이닉스에 열리는 수혜 가능성

이 같은 흐름은 한국 메모리와 파운드리 업계에 긍정적 신호로 읽힌다. 디인포메이션은 올해 6월 TSMC의 생산능력이 포화되면서 구글이 10세대 TPU 핵심 부품 생산을 삼성전자 파운드리 사업부에 맡기는 방안을 논의 중이라고 보도했다. 이달 초에는 Anthropic도 삼성전자와 AI 칩 생산을 협의 중이라고 전했다.

맞춤형 칩 확대는 고대역폭메모리 수요 증가 가능성과도 맞물린다. 디인포메이션은 구글이 외부 설계·제조 파트너를 프로젝트에 참여시킬 수 있다고 전했고, Kimi K3의 대규모 메모리 요구는 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 공급 기회로 연결될 수 있다는 전망이 나온다.

특히 중국 당국이 자국 AI 기업의 생산을 U.S. 파운드리에 맡기지 않도록 통제하려는 입장을 보이는 점도 한국 업체에 유리한 변수로 거론된다. 연산 효율화 경쟁이 칩 수요를 줄이기보다 고성능 메모리와 특화 반도체 수요를 다시 키우는 방향으로 전개되면서, 한국 반도체 업계는 AI 인프라 투자 확대의 수혜 범위를 넓힐 가능성이 있다.

우리 매체는 앞서 SK하이닉스와 삼성전자가 장중 낙폭을 만회하며 6~7%대 강세를 보인 배경을 짚었습니다. U.S. 반도체주 반등과 외국인·기관 순매수가 맞물리며 투자심리가 개선됐고, 수출 호조 속에서 SK하이닉스는 순매수세가 강했던 반면 삼성전자는 일부 차익실현 매물 가능성도 함께 거론됐습니다.

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