금요일 미국 주식 선물은 연방정부 셧다운이 열흘째로 늘어나면서 투자자들에게 새로운 경제지표가 부족하고 주 초반 사상 최고치를 기록한 후 모멘텀이 약화되면서 거의 변동이 없었습니다.
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다우존스 산업평균지수, S&P 500지수, 나스닥 100지수에 연동된 계약은 트레이더들이 고용 및 인플레이션 지표 등 주요 지표 발표가 언제 재개될지 명확히 알기를 기다리면서 보합권에서 등락을 거듭했습니다. 유럽은 프랑스의 정치적 불확실성과 영국의 노동지표 부진으로 혼조세를 보였고, 아시아는 고평가 기술주 차익 실현과 미중 무역 마찰 재연으로 전반적으로 하락했습니다.
글로벌 지수
- S&P 500: 6 735,11, -0.28%
- 나스닥 종합 지수: 23 024,626, -0.08%
- 다우 존스 산업 평균 지수: 46 358,42, -0.52%
- FTSE 100: 9 510,81,+0.02%
- NIKKEI 225: 48 088,80, -1.01%
- 홍콩: 26 290,32, -1.73%
- 상하이 종합: 3 897,028, -0.94%
미국 시장
증시가 기록에서 후퇴한 후 선물 움직임은 진정되었고, 정부 데이터 부재로 연준과 시장은 단기 거시적 신호가 없었습니다.
셧다운으로 인해 노동통계국의 9월 고용 보고서 발표가 지연되면서 금리 경로 평가가 복잡해졌습니다. 강력한 반도체 랠리 이후 AI 관련 종목에 대한 밸류에이션 의문도 위험선호 심리를 냉각시켰습니다. 투자자들은 높아진 멀티플을 정당화하기 위해 향후 기업 실적 발표를 주시하고 있습니다.
유럽 시장
유럽 증시는 프랑스의 정치적 리스크가 계속 부각되면서 혼조세를 보였습니다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 새 총리 지명 시한이 다가오면서 주요 정당을 소집해 국채-국채금리 스프레드를 주시하고 있습니다.
범유럽 스톡스 600 지수는 571.20으로 소폭 하락했습니다.
독일의 배경은 부드러웠지만 무역에 결정적인 영향을 미치지는 않았고, 영국의 FTSE 100 지수는 S&P Global이 정규직 채용이 1년 만에 가장 느린 속도로 감소하고 인력 수요 약화로 후보자 공급이 증가했다고 보고하면서 0.2% 하락했습니다. 은행주와 에너지주는 제한적인 지지력을 보였습니다.
아시아 시장
아시아 증시는 닷컴 시대를 연상시키는 밸류에이션 과잉에 대한 IMF와 영란은행의 경고에 따라 투자자들이 기술주에서 차익 실현에 나서면서 전반적으로 하락했습니다.
닛케이 225 지수는 사나에 다카이치 신임 자민당 총재의 연정 구상에 대한 의문이 지속되면서 주말 3일간 1.0% 하락한 48,088.80을 기록했습니다.
중국이 희토류 수출 규제를 강화하고 미국이 중국 항공사의 러시아 상공 노선에 대한 규제를 제안한 후 상하이종합지수는 0.9% 하락한 3,897.03, 홍콩 항셍지수는 1.7% 하락한 26,290.32로 약세를 보였습니다.
요약 결론
셧다운으로 데이터 가뭄이 장기화되면서 시장은 거시적 지표보다는 기업 실적, 기업 가이던스, 업종 흐름 등 미시적 요인에 의존하고 있습니다.
정책 수사가 안정적으로 유지된다면 단기 변동성은 억제될 수 있지만, 교착 상태가 장기화되어 핵심 지표가 지연되면 불확실성 프리미엄이 확대될 수 있습니다.
투자자들은 미국의 경제 재개 헤드라인, 프랑스의 내각 결의안, AI 관련 기술주 실적 등을 지켜보며 다음 촉매제를 찾을 것입니다. 그때까지는 '관망 및 확인'의 자세가 우세합니다.
이전 보고서에서 나스닥 종합지수가 고평가 경고에도 불구하고 6일 연속 기록 행진을 이어가고 있다고 지적한 바 있습니다.
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