AI와 반도체주 랠리에 올라탔던 글로벌 헤지펀드들이 최근 기술주 조정으로 연초 이후 수익을 빠르게 잃고 있다. 상반기까지 20%를 웃돌던 일부 펀드 수익률은 사실상 0%대로 내려왔고, 운용 축소와 인력 감축으로까지 충격이 번지고 있다.
하이라이트
- 기술주 중심 글로벌 헤지펀드 롱숏 전략은 11월 5일 하루 4% 넘게 하락하며 연초 이후 수익률이 0% 수준까지 하락했다.
- 10월 나스닥100지수는 6.6% 하락해 18개월 만에 최대 낙폭을 기록했고, 글로벌 헤지펀드들은 평균 3% 손실을 기록했다.
- 170억달러 규모 뉴욕 월아이캐피털은 롱숏 사업과 주식 투자팀 축소 등 운용전략 조정과 펀드 일부 환매 계획을 밝혔다.
기술주 매도세와 헤지펀드 손실 확대
매일경제가 Maeil Business Newspaper 보도에서 로이터통신을 인용해 최근 글로벌 증시의 기술주 매도세로 주요 헤지펀드들의 연초 이후 수익률이 크게 꺾이고 있다고 전했다. 특히 기술주에 집중한 주식 롱숏 펀드의 타격이 두드러지며, 골드만삭스 집계에서 기술주 중심 롱숏 펀드는 지난 5일 하루에만 4% 넘게 하락했고 올해 수익률도 사실상 0% 수준까지 낮아지고 있다.지난달 나스닥100지수는 6.6% 하락해 18개월 만의 최대 월간 낙폭을 기록했다. JP모건은 글로벌 헤지펀드들이 10월 한 달 동안 평균 3%가량 손실을 본 것으로 추산한다.
미국 중간선거 이후 증시가 일시적으로 반등하면서 투자 심리가 회복되는 듯했지만 반등은 오래가지 않았다. 일부 헤지펀드는 선거를 앞두고 위험자산 비중을 줄였다가 반등 국면에서 다시 기술주를 매입했지만, 곧바로 시장이 재차 밀리며 손실이 더 커진 것으로 분석된다.
골드만삭스의 존 플러드 글로벌뱅킹·마켓 부문 파트너는 헤지펀드들이 최근 다시 사들였던 대형 클라우드와 AI 인프라 관련 종목까지 다시 매도하고 있다고 전했다.
운용 축소와 시장 전반의 위험 회피
손실은 평가 손익에 그치지 않고 운용 전략과 조직 운영에도 영향을 미치고 있다. 운용자산 약 170억달러 규모의 뉴욕계 헤지펀드 월아이캐피털은 투자자들에게 보낸 서한에서 내부 주식 롱숏 사업을 축소하고 주식 투자팀 인력 상당수를 줄이겠다고 밝혔다.이 회사는 지난달 실적이 2020년 3월 이후 최악의 한 달이었다고 평가했다. 펀드 규모를 다시 점검해 일부 자금을 투자자들에게 돌려주는 방안도 제시했다.
한국 시장에서도 외국인 매도를 한국 증시에 대한 단순한 비관으로만 해석하기 어렵다는 시각이 나온다. 글로벌 헤지펀드와 기관투자가들이 AI와 기술주 급락 과정에서 손실을 줄이기 위해 보유 자산을 처분하고 위험 노출을 낮추고 있기 때문이다.
AI 상승장에서 빠르게 수익을 냈던 헤지펀드들은 이제 같은 AI 종목의 하락으로 기존 수익을 시장에 다시 반납하고 있다. 일부 펀드는 올해 벌어들인 수익 대부분을 잃은 뒤 투자 규모와 인력까지 줄이는 상황에 놓여 있다.
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