Amgen-aksjeprognose for 2030: 6 milliarder dollar i patenteksponering utfordrer 500-dollar-nivået

Traders Union
Alle nyheter
Finansnyheter
AMGN MariTide Denosumab Cliff

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Parshwa Turakhiya

03.03.2026

Amgen-aksjeprognose for 2030: 6 milliarder dollar i patenteksponering utfordrer 500-dollar-nivået — Amgen til $ 340 lanserer seks MariTide fase 3-studier, mens Prolia og XGEVA står overfor en nedgang på 28 % og 39

I 2026 vil Amgen drive to virksomheter samtidig. Repatha, IMDELLTRA, EVENITY og TEZSPIRE er alle en del av en høyvekstportefølje som vokser med tosifret volumvekst. Den andre er en erosjonsmaskin som følger med på at biosimilars, statlig prising og patentklipper gjør at Prolia, XGEVA, Enbrel og Otezla taper milliarder av dollar i salg.

Høydepunkter

Amgen handles til $ 340 med 14 blockbuster-produkter som gir en omsetning på $ 36,8 milliarder og 13 % volumvekst i 2025.
Aksjen kan nå 450-550 dollar innen 2030 hvis MariTide fase 3 lykkes med månedlig dosering og Repatha når 6 milliarder dollar på primærforebygging.
AMGN har en Q4-omsetning på 9,9 milliarder dollar som slår estimatene, lanserer seks MariTide fase 3-studier, men står overfor 28 % nedgang i Prolia og 39 % nedgang i XGEVA i 2026.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Med en pris på 340 dollar vil alle investorer vite om selskapets fedmemedisin, MariTide, som for tiden gjennomgår seks fase 3-studier, vil komme tidsnok til å tette gapet, og om vekstsiden kan utkonkurrere nedgangssiden.

I fjerde kvartal økte de totale inntektene med 9 % til 9,9 milliarder dollar. Produktsalget økte med 7 %, drevet av en volumvekst på 10 %. For hele året økte de totale inntektene med 10 % til 36,8 milliarder dollar, med en volumvekst på 13 %. Justert EPS på 5,29 dollar slo konsensusestimatene på 4,76 dollar.

Denosumab-klippen på 6 milliarder dollar akselererer i 2026

Salget av Prolia gikk ned 10 % fra året før til 1,1 milliarder dollar i 4. kvartal. XGEVA-salget gikk ned 20% til $ 447 millioner. For 2026 forventer Amgen en akselererende salgsnedgang drevet av økt konkurranse ettersom flere biosimilars har blitt lansert globalt. Analytikere anslår at salget av Prolia og XGEVA vil falle med henholdsvis 28 % og 39 % i 2026. CVS Health kunngjorde at de vil bytte ut Amgens behandlinger for beinsykdommer med rimeligere biotilsvarende alternativer fra 1. april.

Amgen ga en inntektsveiledning for 2026 på $ 37 milliarder til $ 38,4 milliarder, med en forventet non-GAAP EPS fra $ 21,60 til $ 23. Midtpunktet for inntektsveiledningen på $ 37,7 milliarder innebærer en vekst på omtrent 3%, en kraftig nedgang fra 10% i 2025.

MariTide sikter mot månedlig doseringsfordel

Administrerende direktør Bradway beskrev MariTide som den eneste behandlingen i sen utviklingsfase som gir sterk effekt og god toleranse med doseringsalternativer hver måned, annenhver måned eller til og med hvert kvartal. For tiden pågår det seks globale fase 3-studier: MARITIME-1 (for kronisk vektkontroll uten diabetes), MARITIME-2 (for personer med diabetes), MARITIME-CV (med fokus på kardiovaskulære utfall), MARITIME-HF (for hjertesvikt) og MARITIME-OSA-1 (rettet mot obstruktiv søvnapné).

Vedlikeholdsdata fra fase 2 viste at deltakerne var i stand til å opprettholde vekttapet med lavere doser som ble tatt månedlig eller til og med kvartalsvis. MariTides potensielle fordel i forhold til Novo Nordisks Wegovy og Eli Lillys Zepbound ligger i doseringsfrekvensen, ettersom begge disse ledende GLP-1-medisinene krever ukentlige injeksjoner.

Resultatene fra fase 3-studiene forventes å foreligge i 2027. Amgen planlegger å investere 2,6 milliarder dollar i investeringer i 2026, blant annet for å øke produksjonskapasiteten som forberedelse til en mulig lansering av MariTide.

Nylig handlet Amgen nær 340 dollar da investorene vurderte om seks MariTide fase 3-studier med månedlig dosering og Repatha primærforebyggende data kan oppveie 6 milliarder dollar i denosumab-erosion fra 28 % Prolia- og 39 % XGEVA-nedgang drevet av biotilsvarende lanseringer og CVS-eksklusjoner.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?